> ## Knowledge Base Index > Fetch the complete knowledge base index at: https://help.imobzi.com/sitemap.xml > Use this file to discover available pages before exploring further. > Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash). # Como cadastrar contas bancárias no Imobzi? * Na aba **“Contas & Bancos”**, você cadastra as contas que utiliza no dia a dia. Elas servem como base para organizar as movimentações financeiras no sistema, como **créditos, débitos e transferências**, que vamos explicar melhor mais adiante. Com tudo configurado, a **conciliação bancária** fica muito mais simples e tranquila de ser feita pela própria plataforma. ### Como cadastrar uma conta bancária no Imobzi? * No menu vertical, acesse **“Finanças > Contas & Bancos”**, conforme o exemplo abaixo: ![Acessando a aba de "Finanças > Contas & bancos" .](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/4/2/d/1/42d15bbe5cb6cc00/contas-e-bancos_1tm8bxo.gif) * Para cadastrar uma nova conta, clique no símbolo de **“+”** e, em seguida, preencha os dados da conta bancária. ![Clicando no simbolo de "+" para adicionar os dados da conta bancária.](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/4/2/d/1/42d15bbe5cb6cc00/contas-e-bancos-1_iiw9jt.gif) ![Exibindo os dados de exemplo na conta bancária.](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/4/2/d/1/42d15bbe5cb6cc00/image_lf9fc6.png =666xauto) ###### Como funciona “Conta preferencial para movimentações”? * No momento do cadastro da conta bancária no Imobzi, é possível ativar a opção **“Conta preferencial para movimentações”**. Ao fazer isso, o sistema passa a utilizar essa conta, por padrão, para a criação e vinculação de lançamentos, como faturas e repasses, por exemplo. ![Ativando a opção "Conta preferencial para movimentação".](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/4/2/d/1/42d15bbe5cb6cc00/contas-e-bancos-movimentacao-b_pmfnzj.gif) * Além disso, caso você prefira alterar essa opção para outro banco cadastrado posteriormente, basta acessar a aba **“Contas & Bancos”**, selecionar o desejado e ativar a opção. ![Acessando a aba de "Contas & Bancos" e, em seguida clicando nos "três pontinhos > Editar" para ativar a opção de "Conta preferencial para movimentação".](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/4/2/d/1/42d15bbe5cb6cc00/contas-e-bancos-3_rxk96v.gif) || **Aviso:** se a integração com o PJBank estiver ativa, é importante ressaltar que a conta preferencial para movimentações deve ser a mesma conta selecionada na integração com o PJBank, na aba **“Integrações & Automações > PJBank > Conta”**. ### Como visualizar os lançamentos de uma conta bancária? * Caso deseje visualizar os **créditos, débitos ou transferências** vinculados a esta conta bancária, basta clicar no ícone de **“Lançamentos”**. Você será redirecionado para a aba correspondente, onde serão exibidos apenas os lançamentos realizados nessa conta. ![Clicando na opção de "Lançamentos" e exibíndo](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/4/2/d/1/42d15bbe5cb6cc00/contas-e-bancos-4_i51jv1.gif) * Por aqui, também é possível realizar a conciliação bancária por meio de um **arquivo OFX** do aplicativo do seu banco. Para saber como fazer, [clique aqui](https://help.quickfast.com/pt-br/article/como-realizar-uma-conciliacao-bancaria-no-imobzi-1uywfy3/). ### Como inativar ou excluir uma conta bancária? * Clique no ícone de **“três pontinhos”**, localizado à direita da conta que deseja inativar ou excluir. Veja o exemplo abaixo: ![Na aba de "Contas & Bancos" clicando nos "três pontinhos > Editar > Excluir".](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/4/2/d/1/42d15bbe5cb6cc00/contas-e-bancos-5compressed_12nxd3q.gif) * Se você deseja excluir uma conta bancária, recomendamos que **apenas a inative**. Caso opte pela **exclusão** e a conta possua **lançamentos vinculados**, esses lançamentos **não serão apagados** e o campo **“Conta”** passará a ser exibido como **“Nenhum”**. Utilize a opção de exclusão **somente** para contas que **não possuam lançamentos cadastrados ou vinculados**. ### Como integrar com outros bancos? * No Imobzi é possível integrar com outros bancos. Para verificar quais bancos estão disponíveis, clique em **Editar** em uma conta bancária. No final da ficha, você encontrará essa seção. Basta clicar em **"Conectar com o meu banco"** para abrir o painel e selecionar o banco desejado, conforme o exemplo abaixo. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/4/2/d/1/42d15bbe5cb6cc00/itau-5_1yuy1qy.gif) * Agora, é só preencher os dados das etapas solicitadas. Primeiro, informe se a conta é de **pessoa física** ou **pessoa jurídica**. Essa escolha altera apenas alguns campos do cadastro. Se o titular da conta já estiver cadastrado no Imobzi, basta localizá-lo pela barra de busca para que parte das informações seja preenchida automaticamente. Complete os demais campos até concluir. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/4/2/d/1/42d15bbe5cb6cc00/itau-7_1un055w.gif) * Na última etapa, clique em **"Gerar chaves"**. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/4/2/d/1/42d15bbe5cb6cc00/image_1sd307y.png) * Depois, é só copiar. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/4/2/d/1/42d15bbe5cb6cc00/image_140n35t.png =842xauto) * Agora, basta enviar a chave criada ao seu gerente do banco e solicitar que ele gere o **Token temporário** e o **Client ID,** que serão necessários para preencher os campos abaixo. Nesta mesma página, você também poderá definir o tipo e a chave Pix que serão utilizados nessa integração. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/4/2/d/1/42d15bbe5cb6cc00/image_tduuii.png) * Por fim, é só clicar em **"Conectar"** e pronto. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/4/2/d/1/42d15bbe5cb6cc00/itau-9_zobg0x.gif) | **Integração segura**: a conexão com o banco é realizada em um ambiente seguro, com criptografia de ponta a ponta para proteger suas informações. ###### Palavras-chave: Contas & Bancos, Conta bancária, Como as contas bancárias funcionam no Imobzi? O que é a conta preferencial para movimentações?