Como usar o recurso de Documentos & Assinatura Eletrônica?
Agora você pode enviar qualquer documento para Assinatura Eletrônica direto do Imobzi. Envie desde: Proposta de Compra, Contrato de Compra e Venda, Contrato de Locação, Contrato de Temporada, Contrato de Trabalho dos seus funcionários, Termo de confidencialidade ou qualquer outro documento. Estamos disponibilizando novos modelos prontos. É só usar! São + de 40 modelos! 😀🎯
Como posso criar um documento para Assinatura Eletrônica?
Para utilizar este recurso, basta acessar o menu lateral esquerdo do Imobzi e clicar no ícone de eAssinaturas & Documentos, como no exemplo abaixo. Faça a autenticação de um documento para Assinatura Eletrônica por E-mail, SMS ou WhatsApp:
Ao clicar no ícone de eAssinaturas & Documentos, visualize todos os documentos gerados por todos os usuários em qualquer lugar do Imobzi. Acompanhe inclusive pelo Status do documento. É possível gerar qualquer documento em 30 segundos a partir do Negócio, Imóvel, Contato, Lead e Locação.
Para adicionar um documento na tela eAssinaturas & Documentos, clique no ícone de +.
Ao clicar no ícone de + para adicionar um novo documento, você poderá escolher entre as opções de:
1) Assinatura Eletrônica: Você pode utilizar uma assinatura eletrônica para Proposta de Compra, Contrato de Compra e Venda, Contrato de Locação, Contrato de Temporada, Contrato de Trabalho dos seus funcionários etc
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2) Notificar Signatários: Criamos também uma solução única, para você notificar um contato, chamada Notificar Signatários. Com ela é possível notificar qualquer Contato e obter um comprovante de entrega, que tem validade jurídica e é essencial para documentos menos sensíveis como: Autorização de Venda ou Locação, Termo de Exclusividade de Venda ou Locação, Termo de Visita ao Imóvel, Termo de Entrega de Chaves Comunicados e muito mais
Notificar Signatários trás boa segurança jurídica, já que para o e-mail:
Arquivamos o e-mail completo como comprovante de entrega.
A mensagem é enviada com certificado nas 2 pontas, mostrando que seu conteúdo é fiel e não sofreu alterações do remetente até o destinatário.
É gravado o identificador da mensagem, que é conhecida pelo remetente e destinatário, caso necessite de uma perícia.
Caso o documento seja enviado via WhatsApp, também assinamos a mensagem com SHA-256, trazendo segurança jurídica para o documento enviado. Você também pode exigir um aceite do seu cliente, como por exemplo: "Recebi e estou de acordo" ou similar.
Se desejar ler mais a respeito sobre validade Jurídica, clique aqui
3) Anexar Arquivos: Com a opção de Anexar Arquivos em qualquer timeline no Imobzi. Anexe documentos, planilhas, imagens, vídeos, PDF e muito mais. Você pode inclusive, compartilhar o link do anexo.
4) Assinatura Presencial Liberamos também um recurso de gerar qualquer documento para impressão, que chamamos de Assinatura Presencial.
Como gerar um documento para Assinatura Eletrônica a partir de um negócio?
Você pode gerar um documento de termo de visita, proposta de compra por exemplo, para adicionar um documento para assinatura em um negócio criado, acesse o menu lateral do Imobzi e clique no ícone de Negócios & Cartões $. Logo após, você terá que selecionar o negócio que irá criar o documento, e clicar na opção de** Adicionar Documento**, como no exemplo abaixo:
Exemplificamos abaixo o envio de uma proposta de compra:
Após escolher o documento, você deve clicar em próximo para escolher o método de autenticação, ou seja, como será encaminhado o documento para assinatura, você pode escolher a autenticação por:
SMS
Vale ressaltar, que todos os métodos de autenticação vão estar disponíveis se você cadastrar em seu contato as informações de e-mail, telefone, e um número WhatsApp
Logo após, você deve escolher a ação que cada contato vai realizar no documento, você terá as opções de:
Assinar;
Aprovar;
Reconhecer;
Assinar como parte;
Assinar como testemunha;
Assinar como interveniente;
Acusar recebimento;
Assinar como Emissor, Endossante e Avalista;
Assinar como Emissor, Endossante, Avalista, Fiador;
Assinar como fiador;
Assinar como parte e fiador;
Assinar como responsável solidário;
Assinar como parte e responsável solidário.
É possível adicionar mais contatos no documento?
Sim, é possível adicionar mais um contato como parte do documento, para isto basta clicar no ícone de + para selecionar um novo contato, como no exemplo abaixo:
Quando selecionar o contato, escolha também o método de autenticação e ação. Ao clicar em mais opções, você pode incluir mais segurança em seu documento, escolhendo as opções de: "Será efetuada a assinatura exigindo um documento com foto" ou "Será efetuada a assinatura exigindo um documento com foto e uma selfie segurando o documento"
Depois de definir todas as opções, clique em "Enviar" para concluir
Para encaminhar um documento para assinatura eletrônica, você terá um custo único por documento que será visualizado no canto inferior da aba de assinatura, e também um custo por cada contato, se o método de autenticação do documento for por SMS ou WhatsApp.
Vale ressaltar que, mesmo que um documento não tenha sido assinado por todos as partes, ele será cobrado em sua próxima mensalidade. Caso você não precise mais da assinatura do documento e não deseje receber a cobrança, poderá cancelar em até 1 semana antes da geração de sua próxima fatura da Imobzi.
Como criar um documento através da aba de Leads ou Contato?
Para criar um documento através da aba de Contato ou Lead, será necessário ir até a sessão de atividades do Contato ou da Lead, e selecionar a opção de adicionar documento, como no exemplo abaixo:
Estratégia para levar um cliente em uma visita
👉 Você leva um cliente a vários imóveis e no final da visita, em 30 segundos você envia o “Termo de Visita” pelo App do Imobzi no WhatsApp ou e-mail dele. Sensacional não é mesmo?
Como criar um documento através da aba de imóveis?
Para criar um documento através da aba de imóveis, será necessário ir até a sessão de atividades do imóvel, e selecionar a opção de adicionar documento, como no exemplo abaixo:
Estratégia para Captação de Imóveis
👉 Você vai até o imóvel com o App do Imobzi, seja no Android ou iOS, capta o imóvel, cadastra o proprietário, anexa as fotos e na hora em 30 segundos, você gera a Autorização Venda/Locação ou Termo de Exclusividade e envia no WhatsApp ou e-mail dele. Acabou a insegurança jurídica.
🎁 Presente para o Corretor: Na geração da Autorização Venda/Locação ou Termo de Exclusividade, é enviado o link do imóvel que será publicado no site. Se o corretor tiver permissão para publicar o imóvel, o seu cliente poderá visualizar o imóvel publicado instantaneamente, caso contrário, ele sabe que o link só irá funcionar, em 24h.
Como adicionar um documento através das locações?
Para criar um documento através da aba de locação, será necessário ir até a última página da locação, e selecionar a opção de concluir e adicionar documento, como no exemplo abaixo:
Como o meu cliente irá receber a notificação para Assinatura Eletrônica?
É desta forma que o seu cliente irá receber a notificação por E-mail e WhatsApp para Assinatura Eletrônica 😃
Como o meu cliente será notificado caso eu escolha a opção de Notificar Signatários?
Na modalidade Notificar Signatários, você notifica um Cliente por e-mail ou por WhatsApp, documentando a sua relação comercial facilmente, gerando muito mais credibilidade, evitando também que o seu cliente feche diretamente com o proprietário um negócio, veja no exemplo abaixo:
O meu cliente disse que não recebeu o documento, como posso reencaminhar?
Caso o seu cliente diga que não recebeu o documento, você precisa acessar a aba de eAssinaturas & Documentos e clicar nos "três pontinhos" ao lado direito do documento para selecionar a opção de Editar Documento, com o documento selecionado, vá até o segundo passo para conseguir reencaminhar. Depois clique no ícone de e-mail caso deseje reencaminhar o e-mail ou clique no ícone do WhatsApp para reencaminhar a mensagem via WhatsApp, veja no exemplo abaixo:
Solicite um Documento
Para facilitar o processo de solicitação e recebimento de documentos dos contatos selecionados, você pode criar documentos do tipo "Solicitar Documento" e enviá-lo aos seus clientes ou funcionários para obter rapidamente o RG/CPF ou qualquer outro documento necessário.
No Imobzi, crie um novo documento e selecione o tipo "Solicitar Documento".
Selecione o Contato para quem você deseja enviar o pedido.
Você pode também estar vinculando um Negocio ou Cartão, uma Locação, um Contrato ou um Imóvel.
Após preencher as informações do documento a ser enviado, bastar clicar no botão de "Próximo" e depois "Enviar".
Envie o documento, e o cliente receberá uma mensagem em seu E-mail contendo um botão escrito "Enviar arquivo agora".
Ao clicar no botão, o cliente será direcionado para a página da Área do Cliente, onde poderá selecionar os arquivos para envio, seja uma foto, documento, arquivo Word, etc.
Depois de receber o documento, na Imobzi, o status do item do documento será alterado para "Arquivo salvo". Lembre-se de que é possível enviar mais de um arquivo por vez, facilitando ainda mais o processo de obtenção de documentos.
Se ainda tiver dúvidas, não hesite em contatar o nosso time de Suporte, para que possamos ajudá-los da melhor forma possível (Como falar com o Suporte?).
Atualizado em: 23/05/2023
Obrigado!