Artigos sobre: CRM / eAssinaturas & Documentos

Como utilizar a Assinatura Eletrônica & Documentos?


Como criar um documento para Assinatura Eletrônica?


  1. No menu vertical do Imobzi acesse o ícone de eAssinaturas & Documentos e em seguida no simbolo de +:


Criando o documento


  • Visualize todos os documentos gerados por qualquer usuário da sua imobiliária em um painel prático. Os documentos não se limitam apenas a esta aba; você também poderá criá-los em outras como:


Negócios & cartões


Imóveis


Contatos


Leads


Locações


  • Em apenas 30 segundos, eles ficam registrados aqui! Incrivel né? 🚀


  1. *Ao clicar no ícone de +, você poderá adicionar um novo documento. Mas as possibilidades não se limitam apenas a isso! Existem várias outras opções disponíveis. Confira abaixo algumas delas:


Tipos de assinaturas e recursos


  • Assinatura Eletrônica: Você pode utilizar uma assinatura eletrônica para Proposta de Compra, Contrato de Compra e Venda, Contrato de Locação, Contrato de Temporada, Contrato de Trabalho dos seus funcionários.


  • Notificar Signatários: Criamos também uma solução única, para você notificar um contato, chamada Notificar Signatários. Com ela é possível notificar qualquer Contato e obter um comprovante de entrega, que tem validade jurídica e é essencial para documentos menos sensíveis como: Autorização de Venda ou Locação, Termo de Exclusividade de Venda ou Locação, Termo de Visita ao Imóvel, Termo de Entrega de Chaves Comunicados.


👉 Notificar Signatários traz boa segurança jurídica:


✅ Arquivamos o e-mail completo como comprovante de entrega.


✅ A mensagem é enviada com certificado nas 2 pontas, mostrando que seu conteúdo é fiel e não sofreu alterações do remetente até o destinatário.


✅ É gravado o identificador da mensagem, que é conhecida pelo remetente e destinatário, caso necessite de uma perícia.


Caso o documento seja enviado via WhatsApp, também assinamos a mensagem com SHA-256, trazendo segurança jurídica para o documento enviado. Você também pode exigir um aceite do seu cliente, como, por exemplo: "Recebi e estou de acordo" ou similar.


👉 Se desejar ler mais a respeito sobre validade Jurídica, clique aqui


  • Anexar Arquivos: Com a opção de Anexar Arquivos em qualquer timeline no Imobzi. Anexe documentos, planilhas, imagens, vídeos, PDF e muito mais. Você pode inclusive, compartilhar o link do anexo.


  • Assinatura Presencial: Liberamos também um recurso de gerar qualquer documento para impressão, que chamamos de Assinatura Presencial.


  1. Esta à sua disposição o campo de vínculos! Que permite vincular:


  • Cartões de negócios:



  • Contatos (Lembrando que, para adicioná-los, é necessario que estejam cadastrados no Imobzi):



  • Locações, ao selecionar, já será preenchindo também com o imóvel e trará todos os contatos relacionados:



  • Imóveis:



  1. E se você deseja otimizar o seu trabalho, utilize os Modelos Padrões! São os textos prontos que o Imobzi disponibiliza para você. Inclusive, poderá adicionar um modelo próprio.


  • Para adicionar um Modelo padrão é só utilizar Selecione um Modelo Padrão:



  • Você não se limita a apenas um modelo de contrato, poderá combinar outro no mesmo documento! Basta utilizar a opção Combine + um modelo:



  • Se preferir ainda pode usar um modelo próprio, basta anexar o arquivo:



  1. Visualize o Status atual podendo até mesmo deixar como Rascunho se preferir:



  1. Na segunda etapa você tem todas as opções relacionadas aos signatários, iniciando por:


  • Assinar em ordem: Caso ativada em um documento que possua mais de um signatário, o mesmo apenas assinaram na ordem estipulada.



  • Símbolo de + Adicione mais signatários ao documento:



Gerenciando os signatários no documento


  1. No Meio de autenticação você escolhe qual será a forma utilizada, podendo ser E-mail, WhatsApp ou SMS:



Certifique-se de que o e-mail ou número de destino está com todos os caracteres corretos.


  • Se o e-mail/número do WhatsApp estiver cadastrado no contato escolhido, já é preenchido automaticamente!



  • No campo de "Ação", você define entre as opções disponíveis a mais adequada para cada signatário:



  • Assinar;
  • Aprovar;
  • Reconhecer;
  • Assinar como parte;
  • Assinar como testemunha;
  • Assinar como interveniente;
  • Acusar recebimento;
  • Assinar como Emissor, Endossante e Avalista;
  • Assinar como Emissor, Endossante, Avalista, Fiador;
  • Assinar como fiador;
  • Assinar como parte e fiador;
  • Assinar como responsável solidário;
  • Assinar como parte e responsável solidário.


  • Em Mais opções você tem duas incríveis possibilidades:



  • Signatário deve efetuar a assinatura apresentando um documento com foto: essa foto pode ser registrada pelo webcam ou celular.


  • Signatário deve efetuar a assinatura apresentando um documento com foto. e depois registrar uma.


  • Todos os valores são visíveis na ultima parte e ao clicar em salvar você poderá consultar novamente:




  1. Por fim, o documento fica salvo e você já pode conferi-lo:



Como o meu cliente irá receber a notificação para Assinatura Eletrônica?


  • É desta forma que o seu cliente irá receber a notificação por E-mail e WhatsApp para Assinatura Eletrônica 😃



Como o meu cliente será notificado, caso eu escolha a opção de Notificar Signatários?


  • Na modalidade Notificar Signatários, você notifica um Cliente por e-mail ou por WhatsApp, documentando a sua relação comercial facilmente, gerando muito mais credibilidade, evitando também que o seu cliente feche diretamente com o proprietário um negócio, veja no exemplo abaixo:



O meu cliente disse que não recebeu o documento, como posso reencaminhar?


  • Caso o seu cliente diga que não recebeu o documento, você precisa acessar a aba de Assinaturas & Documentos e clicar nos "três pontinhos" ao lado direito do documento para selecionar a opção de editar documento, com o documento selecionado, vá até o segundo passo para conseguir reencaminhar. Depois clique no ícone de e-mail caso deseje reencaminhar o e-mail ou clique no ícone do WhatsApp para reencaminhar a mensagem via WhatsApp, veja no exemplo abaixo:



Vantagens de utilizar o recurso de Assinatura Eletrônica & Documentos no Imobzi:


Notificação de Signatários Simples: Notifique seus clientes por e-mail ou WhatsApp, simplificando a documentação da relação comercial e construindo uma imagem de credibilidade.


Prevenção de Acordos Diretos: Evite que seus clientes fechem negócios diretamente com os proprietários, mantendo a mediação em suas mãos.


Facilidade na captação de Imóveis: Capture informações, cadastre proprietários e anexe fotos ao visitar um imóvel, tornando a tarefa rápida e eficiente com o aplicativo Imobzi para Android ou iOS.


Geração Rápida de Documentos: Em menos de 30 segundos, gere Autorizações de Venda/Locação ou Termos de Exclusividade e envie-os diretamente aos clientes via WhatsApp ou e-mail.


Ótima validade Jurídica: O uso do recurso Notificar Signatários por e-mail oferece segurança jurídica, pois arquiva o e-mail como prova de entrega, garante a integridade da mensagem e registra um identificador conhecido por ambas as partes, facilitando futuras perícias, se necessárias. Caso o documento seja enviado via WhatsApp, também assinamos a mensagem com SHA-256. Garanta que todas as transações estejam em conformidade com as regulamentações legais, reduzindo a insegurança jurídica.


Publicação Instantânea de Imóveis: O link do imóvel é automaticamente enviado quando você gera Autorizações de Venda/Locação ou Termos de Exclusividade. Se você tem permissão para publicar, o cliente pode visualizar o imóvel imediatamente. Caso contrário, ele saberá que o link funcionará em 24 horas.


Palavras-chave: Assinatura Eletrônica, Documentos, Recurso, Inovar, Criar, Assinaturas, Anexar, Arquivos, Presencial, Víncular, Modelos Padrões, Signatários, Autenticação, Vantagens, Validade Jurídica.


Atualizado em: 16/04/2025

Este artigo foi útil?

Compartilhe seu feedback

Cancelar

Obrigado!