Como fazer a conciliação bancária com o PJBank?

• No Imobzi, é possível realizar a conciliação bancária automática desde que a integração com o PJBank esteja ativa. Vamos conferir como funciona?

1. Acesse o menu lateral e clique em "Finanças > Contas & Bancos".

2. No card do PJBank, você encontrará a opção de Conciliação bancária. Para quem utiliza essa instituição financeira, a conciliação é feita automaticamente após a quitação dos lançamentos, sem a necessidade de importar o arquivo OFX, exigido por outros bancos. Também é possível visualizar o saldo atual da conta, além da data e do horário da última leitura do extrato bancário.

3. Com a conciliação bancária, você tem acesso a todo o histórico financeiro em uma única tela, com todas as entradas e saídas do PJBank.

• Na coluna da esquerda, é exibido o extrato do PJBank.
• Na coluna da direita, aparecem os lançamentos registrados no financeiro da Imobzi.

4. Os lançamentos com valores iguais serão sugeridos automaticamente. Basta clicar no botão correspondente para realizar a conciliação.
5. Para localizar um lançamento específico, clique na opção “Localizar lançamento e conciliar”.
6. Para desvincular um lançamento, clique no botão correspondente. O lançamento será removido da conciliação bancária e o saldo será atualizado automaticamente.

Importante: a conciliação bancária com o PJBank é válida apenas para contas digitais, e a integração do PJBank com o Imobzi precisa estar ativada para que o recurso funcione corretamente.

Palavras-chave: Como funciona a conciliação bancária no Imobzi? Como fazer uma conciliação bancária pelo Imobzi?