Como cadastrar um novo contato?
Na Imobzi, acesse o menu lateral esquerdo e clique em Contatos.
Na parte inferior, clique no símbolo de +, para adicionar um novo contato.
Selecione uma categoria: Pessoa ou Empresa.
Lembre-se sempre que campos como: Nome, Sobrenome ou Fantasia são obrigatórios. Vale ressaltar que é muito importante o preenchimento máximo de informações, pois isto otimizará muito o seu relacionamento com este contato.
Caso a conta de e-mail preenchida nesta etapa seja referente aos serviços do Gmail ("nome@gmail.com"), a foto deste contato será importada diretamente das configurações do Gmail.
Será aberto um formulário, para que preencha as informações do contato.
Ao finalizar, é só clicar no botão de Check para salvar.
Agora que o contato foi cadastrado e as informações de contato foram inseridas, você encontrará botões de "Telefone", "WhatsApp" e "E-mail" que possibilitam a interação direta com esses meios de comunicação.
Dentro dos detalhes de contato, você encontrará informações como:
Atividade: Aqui, você poderá acompanhar uma linha do tempo detalhada da jornada do contato, desde o momento de seu cadastro, registrando todas as alterações e ações realizadas com ele ao longo do tempo.
Dados: Nesta coluna, você pode verificar os dados de contato, como e-mail, redes sociais, números de telefone além de TAG's de mídia de origem e quem está gerenciando este contato;
Negócios e cartões: Aqui, você pode verificar se há negócios e cartões vinculados a este contato.
Finanças: Acompanhar se há faturas vinculadas a este contato.
É possível definir este contato como um favorito no ícone de estrela, para destacá-los.
Palavras-chave: Contatos, Adicionar, Categoria, Pessoa, Empresa, Preenchimento, Informações, Formulário, Salvar, Interação, Telefone, WhatsApp, E-mail, Atividade, Dados, Negócios, Cartões, Finanças,.
Atualizado em: 30/04/2024
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