Como funciona a Gestão de Contatos?

Índice:

1. Qual é a função da aba de Contatos?
2. Como cadastrar um contato?
3. Atividades e dados do contato
4. Como editar ou excluir um contato?
5. Editar informações do cadastro
6. Mídia de origem
7. Gerenciado por
8. Como não permitir reatribuição do gerente
9. Como filtrar os resultados?
10. Listas Inteligentes
11. Como utilizar a busca por mapa?

1. Qual é a função da aba de Contatos?

• Por aqui, você poderá cadastrar toda a sua base de clientes, proprietários, inquilinos e parceiros e aproveitá-los em diversas funcionalidades do Imobzi, como por exemplo: vincular contatos aos imóveis, utilizar em processos de locação, contratos de venda, lançamentos financeiros (caso utilize o plano ERP) e muito mais.

2. Como cadastrar um contato?

• Acesse o menu Contatos e clique no ícone "+" em verde.

• Ao cadastrar um novo contato, aproveite para adicionar Tags e organizar melhor sua base. Elas ajudam a identificar cada perfil de forma rápida e, conforme sua quantidade de contatos aumenta, facilitam a busca por pessoas específicas, como Leads, clientes, parceiros ou outros tipos de contatos.

• O Imobzi já possui algumas tags disponíveis, mas você também pode criar novas tags de acordo com as informações mais importantes para a organização da sua base. Dessa forma, fica mais fácil segmentar seus contatos e agilizar suas buscas.

Alguns exemplos de tags que você pode utilizar:

👉Lead (fortemente recomendada)
👉Inquilino
👉Locador
👉Cliente
👉Parceiro
👉Indicação

• Clique aqui para saber como criar suas próprias tags de forma rápida.

• Sempre que possível, cadastre o e-mail e os números de contato. Dessa forma, realizar ligações e enviar e-mails pelo aplicativo do Imobzi para Android e iPhone se torna muito mais ágil.

3. Atividades e dados do contato

• Na coluna de Atividades, você pode visualizar informações importantes, como a origem do lead (usuário que o criou, portal de anúncio ou se veio do seu site), o imóvel de interesse e o histórico de interações (envio de e-mails, conversas de WhatsApp etc.).

➡️ Também é possível realizar diversas ações:

• Adicionar comentários: inclusive marcar outro usuário com "@" para que ele seja notificado.
• Criar tarefas: visitas, ligações, conversas de WhatsApp, reuniões e muito mais.
• Escrever e enviar e-mails: além de consultar todo o histórico de comunicações.
• Visualizar o histórico de conversas do WhatsApp.
• Realizar ligações: se estiver utilizando o aplicativo mobile.
• Criar negócios ou cartões: diretamente a partir do contato, agilizando o processo.
• Realizar análises de crédito ou financiamento: aproveitando os dados já cadastrados no contato.
• Anexar arquivos PNG, JPG e PDF: para armazenar imagens, documentos e outros arquivos importantes.
• Criar Checklists: organize etapas e acompanhe tarefas necessárias para cada atendimento.
• Envie uma mensagem programada: automatize comunicações e mantenha o relacionamento com seus contatos em dia.

👇 Tudo isso pode ser feito diretamente nesta seção:

4. Como editar ou excluir um contato?

• Caso precise editar ou até excluir algum contato, clique nos três pontinhos e escolha a opção desejada.

5. Editar informações do cadastro

• Ajuste as informações nos contatos ou cadastre novas. Ao clicar na opção, a ficha de edição será aberta.

6. Mídia de origem

• Você poderá conferir de onde este contato veio, como site, portal de anúncio, campanhas ou outros canais.

7. Gerenciado por

• Por padrão, todo contato possui um responsável. Ao criar um novo cadastro, você será definido como responsável, mas essa informação pode ser alterada quando necessário. Para manter uma gestão mais eficiente das negociações, o ideal é vincular o negócio ao corretor responsável.

8. Como não permitir reatribuição do gerente

• Ao ativar a opção "Não permitir reatribuir o gerente", o contato permanece com o responsável atual e não participa do rodízio automático entre corretores. A disponibilidade dessa função depende das permissões de acesso definidas pelo administrador. Se o usuário não tiver permissão, o campo aparecerá bloqueado.

👉 Para saber mais sobre permissões, acesse: Como criar um usuário e gerenciar permissões.

9. Como filtrar os resultados?

• Caso precise encontrar um resultado mais específico, você pode utilizar o Filtro para aplicar diferentes critérios de busca, como Data de Criação, Mídia de Origem (de onde o contato veio), Gerenciado por (usuário responsável) ou até o tipo de contato (Leads, Inquilinos, Indicações, entre outros).

👇No exemplo abaixo, vamos filtrar apenas os contatos cadastrados como Leads:

• Além disso, você pode utilizar a barra de busca para encontrar contatos de forma rápida. Basta pesquisar pelo nome ou pelo número de contato para localizar a pessoa desejada.

10. Listas Inteligentes

• Ao clicar na seta para baixo (⬇️), no canto superior da tela, você poderá utilizar o recurso de Listas Inteligentes para visualizar rapidamente os cadastros de acordo com a categoria desejada.

➡️ As opções disponíveis são:

• Todos: exibe todos os cadastros.
• Meus contatos: exibe apenas os contatos sob sua responsabilidade.
• Aniversariantes do dia: exibe os contatos que fazem aniversário na data atual.
• Sem negócios: exibe os contatos que ainda não possuem um negócio vinculado.
• Compartilhados comigo: exibe os contatos compartilhados com você por outros usuários.
• Compartilhados com outros corretores: exibe os contatos que foram compartilhados com outros corretores.
• Desatualizados (mais de 1 ano): exibe os contatos sem atualizações há mais de um ano.
• Novos contatos (últimos 30 dias): exibe os contatos cadastrados nos últimos 30 dias.
• Pendentes para revisão: exibe os contatos que precisam de validação ou revisão.
• Inativos: exibe os contatos marcados como inativos.

11. Como utilizar a busca por mapa?

• Você também pode utilizar a visualização por mapa na tela de Contatos para localizar clientes, proprietários e parceiros de forma mais prática. Ao navegar pelo mapa ou aplicar zoom, os contatos exibidos são atualizados automaticamente conforme a região visualizada.

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Atualizado em: 28/07/2026