Como cadastrar um novo contato?

Na Imobzi, acesse o menu lateral esquerdo e clique em Contatos;



Na parte inferior, clique no símbolo de +, para adicionar um novo contato;



Selecione uma categoria: Pessoa ou Empresa



Lembre-se sempre que campos como: Nome, Sobrenome ou Fantasia são obrigatórios. Vale ressaltar que é muito importante o preenchimento máximo de informações, pois isto otimizará muito o seu relacionamento com este contato;

Caso a conta de e-mail preenchida nesta etapa seja referente aos serviços do Gmail ("nome@gmail.com"), a foto deste contato será importada diretamente das configurações do Gmail.

Uma nova janela será aberta, na ficha cadastral para que preencha com as informações do contato;



Clique em salvar depois de preenchido;



Agora seu contato foi cadastrado, caso você tenha inserido as informações de contato, haverá alguns botões de Telefone, WhatsApp e E-mail" que você poderá interagir;



Nas colunas do contato, você poderá ver informações como:

Atividade: Que é um histórico das atividades que o contato realiza desde que foi cadastrado.
Dados: Nesta você pode verificar os dados de contato, como e-mail, redes sociais, números de telefone além de tags mídia de origem e quem está gerenciando este contato;
Negócios e cartões: Verificar se há negócios e cartões vinculados a este contato.
Finanças: Acompanhar se há faturas vinculadas a este contato.

É possível definir este contato como um favorito no ícone de estrela, para destaca-lo;



Se ainda tiver dúvidas, não hesite em contatar o nosso time de Suporte, para que possamos ajudá-los da melhor forma possível (Como falar com o Suporte?).

Atualizado em: 04/08/2023