Como cadastrar contas bancárias no Imobzi?

• Na aba “Contas & Bancos”, você cadastra as contas que utiliza no dia a dia. Elas servem como base para organizar as movimentações financeiras no sistema, como créditos, débitos e transferências, que vamos explicar melhor mais adiante. Com tudo configurado, a conciliação bancária fica muito mais simples e tranquila de ser feita pela própria plataforma.

Como cadastrar uma conta bancária no Imobzi?

• No menu vertical, acesse “Finanças > Contas & Bancos”, conforme o exemplo abaixo:

• Para cadastrar uma nova conta, clique no símbolo de “+” e, em seguida, preencha os dados da conta bancária.

Como funciona “Conta preferencial para movimentações”?

• No momento do cadastro da conta bancária no Imobzi, é possível ativar a opção “Conta preferencial para movimentações”. Ao fazer isso, o sistema passa a utilizar essa conta, por padrão, para a criação e vinculação de lançamentos, como faturas e repasses, por exemplo.

• Além disso, caso você prefira alterar essa opção para outro banco cadastrado posteriormente, basta acessar a aba “Contas & Bancos”, selecionar o desejado e ativar a opção.

Como visualizar os lançamentos de uma conta bancária?

• Caso deseje visualizar os créditos, débitos ou transferências vinculados a esta conta bancária, basta clicar no ícone de “Lançamentos”. Você será redirecionado para a aba correspondente, onde serão exibidos apenas os lançamentos realizados nessa conta.

• Por aqui, também é possível realizar a conciliação bancária por meio de um arquivo OFX do aplicativo do seu banco. Para saber como fazer, clique aqui.

Como inativar ou excluir uma conta bancária?

• Clique no ícone de “três pontinhos”, localizado à direita da conta que deseja inativar ou excluir. Veja o exemplo abaixo:

• Se você deseja excluir uma conta bancária, recomendamos que apenas a inative. Caso opte pela exclusão e a conta possua lançamentos vinculados, esses lançamentos não serão apagados e o campo “Conta” passará a ser exibido como “Nenhum”. Utilize a opção de exclusão somente para contas que não possuam lançamentos cadastrados ou vinculados.

Palavras-chave: Contas & Bancos, Conta bancária, Como as contas bancárias funcionam no Imobzi? O que é a conta preferencial para movimentações?

Atualizado em: 30/04/2026