Como cadastrar contas bancárias no Imobzi?

• Na aba “Contas & Bancos”, você cadastra as contas que utiliza no dia a dia. Elas servem como base para organizar as movimentações financeiras no sistema, como créditos, débitos e transferências, que vamos explicar melhor mais adiante. Com tudo configurado, a conciliação bancária fica muito mais simples e tranquila de ser feita pela própria plataforma.

Como cadastrar uma conta bancária no Imobzi?

• No menu vertical, acesse “Finanças > Contas & Bancos”, conforme o exemplo abaixo:

• Para cadastrar uma nova conta, clique no símbolo de “+” e, em seguida, preencha os dados da conta bancária.

Como funciona “Conta preferencial para movimentações”?

• No momento do cadastro da conta bancária no Imobzi, é possível ativar a opção “Conta preferencial para movimentações”. Ao fazer isso, o sistema passa a utilizar essa conta, por padrão, para a criação e vinculação de lançamentos, como faturas e repasses, por exemplo.

• Além disso, caso você prefira alterar essa opção para outro banco cadastrado posteriormente, basta acessar a aba “Contas & Bancos”, selecionar o desejado e ativar a opção.

Como visualizar os lançamentos de uma conta bancária?

• Caso deseje visualizar os créditos, débitos ou transferências vinculados a esta conta bancária, basta clicar no ícone de “Lançamentos”. Você será redirecionado para a aba correspondente, onde serão exibidos apenas os lançamentos realizados nessa conta.

• Por aqui, também é possível realizar a conciliação bancária por meio de um arquivo OFX do aplicativo do seu banco. Para saber como fazer, clique aqui.

Como inativar ou excluir uma conta bancária?

• Clique no ícone de “três pontinhos”, localizado à direita da conta que deseja inativar ou excluir. Veja o exemplo abaixo:

• Se você deseja excluir uma conta bancária, recomendamos que apenas a inative. Caso opte pela exclusão e a conta possua lançamentos vinculados, esses lançamentos não serão apagados e o campo “Conta” passará a ser exibido como “Nenhum”. Utilize a opção de exclusão somente para contas que não possuam lançamentos cadastrados ou vinculados.

Como integrar com outros bancos?

• No Imobzi é possível integrar com outros bancos. Para verificar quais bancos estão disponíveis, clique em Editar em uma conta bancária. No final da ficha, você encontrará essa seção. Basta clicar em "Conectar com o meu banco" para abrir o painel e selecionar o banco desejado, conforme o exemplo abaixo.

• Agora, é só preencher os dados das etapas solicitadas. Primeiro, informe se a conta é de pessoa física ou pessoa jurídica. Essa escolha altera apenas alguns campos do cadastro. Se o titular da conta já estiver cadastrado no Imobzi, basta localizá-lo pela barra de busca para que parte das informações seja preenchida automaticamente. Complete os demais campos até concluir.

• Na última etapa, clique em "Gerar chaves".

• Depois, é só copiar.

• Agora, basta enviar a chave criada ao seu gerente do banco e solicitar que ele gere o Token temporário e o Client ID, que serão necessários para preencher os campos abaixo. Nesta mesma página, você também poderá definir o tipo e a chave Pix que serão utilizados nessa integração.

• Por fim, é só clicar em "Conectar" e pronto.

Palavras-chave: Contas & Bancos, Conta bancária, Como as contas bancárias funcionam no Imobzi? O que é a conta preferencial para movimentações?

Atualizado em: 03/07/2026