Como funciona a tela de Relatórios?

• No Imobzi, todos os dados que você preenche nas abas de contatos, leads, finanças, faturas e muitos outros são enviados para a aba de relatórios e categorizados da melhor forma para sua consulta. Dessa forma, é simples checar relatórios super inteligentes sem precisar sair da plataforma para isso! Além disso, prezamos a flexibilidade total, ou seja, você poderá exportar os seus relatórios, aplicar filtros personalizados, obter dados de um período específico e isso se aplica a todos os seus relatórios!
  
  

Como funcionam os relatórios?

• No menu vertical, acesse o ícone de “métricas” e aqui será o painel que vai agrupar todos os relatórios disponíveis para você utilizar:

Tipos de relatórios

Atividades:

• Atividades: Os relatórios de atividades mostram o que cada usuário fez, se as tarefas foram concluídas ou estão pendentes, e quem fez mais ações, como assinaturas e ligações. Esses dados vêm das tarefas nas abas Negócios & Cartões.

• Concluídos e Pendentes: Organiza as atividades em duas listas: as que já foram feitas e as que ainda precisam ser feitas.

• Por Tipo de Atividade: Agrupa as tarefas por categoria, como ligações ou reuniões.

• Por Usuário: Mostra as tarefas realizadas por cada pessoa.

• Por Usuário com Dados do Negócio: Inclui informações sobre o negócio junto com as tarefas de cada pessoa.

• Sem Agrupamento: Lista todas as atividades juntas, sem dividir por categoria.

• Sem Agrupamento com Dados do Negócio: Igual ao anterior, mas com informações adicionais sobre o negócio.
  
  

Contatos & Leads:

• Por Usuário: Mostra quantos leads ou contatos cada pessoa gerenciou, podendo ser filtrado por período.

• Padrão: Lista básica com nome, telefone e e-mail dos contatos em um período escolhido.

• Planejamento de Mídia: Detalha de onde vieram os contatos, para entender quais mídias estão gerando mais leads.

• Histórico de entrada de Leads: Lista com os Leads com seus nomes e informações.

• Planejamento de mídia por histórico de origem: Quantidade de leads separados por mídia de origem
  
  

Negócios & Cartões:

• Conversão: Acompanha quantos leads viraram negócios em um período.

• Ganhos: Mostra a receita gerada pelos negócios fechados.

• Novos: Rastreia quantos negócios foram iniciados recentemente.

• Perdidos: Lista os negócios que não foram fechados, indicando motivos.

• Progresso: Acompanha o avanço dos negócios em cada fase de venda.

• Velocidade: Avalia o tempo que os negócios demoram para serem fechados.

• Contratos: O relatório padrão exibe campos importantes como data de início, nome do contato, tipo de contrato e status. Perfeito para a análise de assinaturas mensais e anuais.
  
  

Finanças:

• Contas a Pagar: Mostra as despesas que precisam ser pagas.

• Contas Pagas: Lista as despesas já pagas.

• Contas a Receber: Exibe os valores que a empresa ainda vai receber.

• Contas Recebidas: Mostra os valores já recebidos.

• Fluxo de Caixa: Indica entradas e saídas de dinheiro, com comparação entre o previsto e o realizado.

• Relatório de Faturas: Permite ver e organizar faturas, com informações como status, datas e forma de pagamento.
  
  

Palavras-chave: Relatório de Atividades, Relatório de Finanças, Relatório de Contatos & Leads, Relatório de Negócios e Cartões, Relatórios de finanças.