Como criar um checklist no Imobzi?

• Alinhe o trabalho do seu time com um checklist eficiente. Garanta mais organização, padronização no dia a dia e facilidade para acompanhar as metas, tudo de forma simples e rápida.

Índice:

• Em quais recursos posso criar os checklists?
• Onde encontrar a opção de checklists?
• Como criar checklists?
• Como usar um modelo pronto de checklist?
• Como adicionar uma observação ao Checklist?
• Como criar checklists automáticos nos cartões de negócio?

Em quais recursos posso criar os checklists?

• Você pode usar em diferentes áreas do sistema, como contato, lead, cartão de negócios e imóvel. Assim, fica mais fácil organizar as tarefas de acordo com cada etapa do atendimento ou negociação.

Onde encontrar a opção de checklists?

1. Acesse “Atividades” e clique em “Adicionar tarefa > Checklist”. Depois, você pode criar um checklist do zero ou usar um modelo pronto para agilizar o processo e manter um padrão no dia a dia.

Como criar checklists?

• Clique em “Criar” e adicione um título e os itens que deseja incluir. Depois, basta marcar o check, conforme o exemplo abaixo. Neste exemplo, o checklist foi criado dentro de um contato, mas o processo é o mesmo para todas as áreas.

Como usar um modelo pronto de checklist?

• Você também pode usar modelos prontos para facilitar o seu dia a dia. Basta acessar a opção “Sugestão de modelos”.

Como adicionar uma observação ao Checklist?

• O campo de observação permite incluir informações complementares em cada item. Esse campo é ideal para etapas que funcionam como perguntas, possibilitando registrar mais detalhes ao concluir o checklist. 

Como criar checklists automáticos nos cartões de negócio?

• Os Checklists Automáticos permitem criar listas inteligentes para cada etapa do funil, ajudando a equipe a acompanhar tarefas concluídas e manter a organização dos processos comerciais.
• Para criar um checklist basta acessar a aba de Negócios & Cartões > ícone de lápis > Checklists Automáticos, será possível configurar os checklists de cada etapa do funil de forma rápida e personalizada.

Palavras-chave: como criar checklist no Imobzi, checklist de organização, alinhar tarefas com checklist