Como atribuir um funil para uma equipe gerenciar?

• No Imobzi, você pode definir quais equipes têm acesso a cada funil, organizando melhor o fluxo de trabalho. Assim, cada time vê apenas os funis do seu processo, o que evita erros, facilita a atribuição dos cartões de negócios ao funil e à equipe correta, tornando a operação mais eficiente. Vamos aprender como?

Índice:

1. Como criar uma equipe no Imobzi?
2. Como atribuir o acesso de um funil a uma determinada equipe?

Como criar uma equipe no Imobzi?

• O primeiro passo é cadastrar uma nova equipe na plataforma. Nós te ensinamos como fazer isso clicando aqui.

Como atribuir o acesso de um funil a uma determinada equipe?

1. Vá até a seção de "Negócios e Cartões" e clique no ícone de "Lápis" para acessar o painel de configurações do funil.

3. Agora o seu funil só poderá ser acessado por usuários que estão incluídos na equipe! Conforme a imagem abaixo:

Caso o usuário seja administrador, não será possível restringir suas permissões de acesso dentro de qualquer funil ou equipe.

Palavras-chave: Como fazer a gestão de funis por equipes? Como dar acesso a uma determinada equipe no funil de negócios?