Como criar múltiplos Funis de Negócios?

Índice:

• Como criar um novo Funil?
• Como adicionar novas etapas?
• Como gerir os negócios por equipe?

Como criar um novo Funil?

• Para criar um novo Kanban, acesse o menu lateral esquerdo e clique na aba “Negócios & Cartões”. Em seguida, clique no ícone ? para selecionar a opção “Adicionar funil”, conforme o exemplo abaixo:

• Ao abrir a tela de criação de funil, será necessário definir se ele será para venda, locação, temporada, outros negócios, gerenciamento de cartões/Kanban ou captação de Imóveis.

• É possível editar o Nome do funil, Nome das etapas, além de adicionar ou excluir inúmeras etapas, de acordo com a sua necessidade:

Como adicionar novas etapas?

• Para adicionar novas etapas, clique no ícone “Nova etapa”. Após definir as opções do funil, clique no ícone ✔ para salvar, conforme o exemplo abaixo:

• É possível visualizar os funis criados clicando na opção de funil atual e alterando para o desejado:

• É possível ainda alterar as informações do funil, acessando: ícone de lápis no canto superior direito da tela e adicionar oque deseja:

• Por fim, é possível excluir um funil definitivamente, em ícone do lápis ao abrir a tela no canto inferior direito há a opção Excluir funil:

Como gerir os negócios por equipe?

• Você também pode realizar o gerenciamento dos seus funis por equipe, para isto basta clicar aqui para saber mais detalhes.

A criação de Múltiplos Funis de Negócios está disponível a partir do plano CRM Business, consulte nosso site www.imobzi.com/planos

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