Como funciona o relatório de Reservas & Propostas?

• Reservas & Propostas podem ser acompanhadas em um único relatório, trazendo mais clareza sobre as oportunidades que precisam de atenção e estão em risco de serem perdidas. Com essa visão centralizada, você acompanha toda a jornada entre o interesse do cliente e o fechamento do contrato, facilitando o acompanhamento das negociações e a tomada de decisões.
• Para acessar, basta ir em Relatórios > Reservas & Propostas. Podendo visualizar por "Agrupado por Usuário" ou "Padrão".

Relatório padrão

• Aqui você verá as informações de: código, proposta, início, término, status, finalidade, valor, descrição, usuário, criado em, atualizado em, caução, fiador, seguro-fiança, título do negócio, código do negócio, endereço do imóvel, código do imóvel, nome do contato, e-mail do contato.
• É possível filtrar por período por data de início, usuário e equipe. Além disso, você pode personalizar a visualização com as informações que deseja exibir acessando "Mais opções de filtro, etc."

• Nos 3 pontinhos você pode gerar link, imprimir ou exportar para uma planilha.

Relatório por usuário

• Aqui você pode identificar os corretores com melhor desempenho e acompanhar a evolução das negociações, podendo ver o total e o valor.

Vantagens:

✅ Identifique as oportunidades mais próximas do fechamento antes que o cliente desista ou feche com a concorrência.
✅ Tenha acesso às informações essenciais das negociações em uma única tela, sem perder tempo navegando entre diferentes áreas do Imobzi.

Palavras-chave: Relatório, reserva, proposta, usuário, negócio.