Como funciona a tela de faturas?

• Na aba de Faturas, você cria, edita, gerencia e visualiza todos os detalhes das faturas criadas no Imobzi! Confira o passo a passo:

Como criar uma fatura manual no Imobzi?

• Acesse a aba de Faturas no menu vertical e, em seguida no simbolo de "+":

Como posso filtrar minhas faturas?

• Para encontrar faturas específicas, basta utilizar os filtros disponíveis, como no exemplo abaixo.

Todos: Mostra todas as faturas de todos os contratos.

Assinaturas & Vendas: Exibe faturas apenas de contratos de venda e assinaturas mensais.

Locação: Apresenta faturas exclusivamente de contratos de locação.

Sem Vínculos: Mostra apenas faturas sem associação a nenhum contrato (faturas avulsas).

Como funcionam os Status das faturas:

• Para filtrar por tipo de contrato ou status, basta usar o ícone de filtro no canto superior direito. Ao acessar já será possível utilizar as opções:

Todos: Exibe todas as faturas, independentemente do status.

Pago: Mostra faturas que foram pagas, seja de forma automática ou manual.

Pendente: Refere-se a faturas ainda não pagas.

Cancelada: Indica faturas que foram canceladas.

Expirada: São faturas sem pagamento por mais de 60 dias.

Atrasado: Faturas não pagas após o vencimento.

Parcialmente Paga: Faturas pagas com multas e juros.

Como filtrar as faturas por data?

• É possível fazer filtros mais precisos por data, nós já fornecemos algumas opções como: Hoje, Esta Semana, Este Mês ou selecionando um período específico. Basta clicar no mês na parte superior central da tela de faturas e escolher a opção desejada.

Como filtrar as faturas por um locatário específico?

• Se desejar visualizar as faturas de um locatário específico, é possível filtrar pelo nome dele. Por exemplo, filtrando pelo locatário André Souza.

Como quitar uma fatura manualmente, editar multa e juros, cancelar ou gerar uma 2° via?

• Ao clicar nos três pontos ao lado de uma fatura, você tem várias opções, incluindo quitar, editar multa e juros, gerar uma segunda via, ver detalhes do boleto, cancelar ou enviar por e-mail ou WhatsApp.

Como acompanhar o histórico da fatura?

• Ao acessar os detalhes da fatura, podemos visualizar o histórico associado a ela. Nele, encontraremos registros da data e horário do pagamento, bem como informações sobre o envio do recibo de pagamento ao locatário.

Como criar uma fatura avulsa?

• A fatura avulsa pode ser criada aqui e serve para cobranças à parte de qualquer serviço, não necessariamente de um aluguel (como reformas, manutenções, etc.). Para isso, clique no símbolo de “+”, vincule a fatura a um contrato de venda, locação ou outras informações relacionadas e adicione o item com o valor que deseja cobrar. Defina os métodos de pagamento disponíveis, etc. Por fim, ao clicar no check, o link de pagamento (fatura) é gerado e fica pronto para envio ao cliente.

Mesmo sendo avulsa, ela continua registrada e associada às informações vinculadas, o que facilita consultas e acompanhamentos futuros.

Quero chamar atenção para algo que pode causar confusão aos nossos clientes: ao adicionar o item 'Aluguel', é importante ajustar seu comportamento. Por padrão, quando você cria uma fatura avulsa, o sistema está configurado para 'Cobrar do Locatário'. No entanto, para transações de aluguel, o comportamento adequado é 'Cobrar do Locatário e Repassar para o Locador'. Para garantir isso, é necessário selecionar 'Descontar taxa de Administração' nas opções avançadas. Seguindo esses passos, inserimos corretamente o item 'Aluguel'.

Quais são os métodos de pagamento disponíveis?

• Cartão, Boleto e Pix
• Boleto Bancário
• Cartão de crédito
• Cheque
• Depósito
• Dinheiro
• Pix
• Transferência

Como os recibos são criados?

• Os recibos são criados quando uma fatura é quitada, manualmente ou automaticamente. Eles podem ser acessados pelo link da fatura quitada e podem ser enviados aos clientes por WhatsApp, e-mail ou impressos.

Para criar um recibo de pagamento é necessário que a fatura esteja criada, não é possível criar recibos avulsos.

Quando for gerada uma segunda via da fatura, também é possivel calcular o IRFF e incluir na DIMOB

• Ao gerar uma segunda via da fatura, podemos calcular o IRFF e incluir na DIMOB automaticamente, basta selecionar a opção abaixo:

 Clique aqui para saber como funciona a régua de cobrança das faturas na Imobzi.

Como posso excluir uma fatura?

• Caso a fatura já esteja cancelada, você poderá excluí-la fazendo o filtro em Filtro > Cancelada:

Como utilizar os filtros de Vencimento por período, Pagamentos por período e Criados por período.

• Na aba de Faturas, clique no ícone de "Filtro por data" na parte central da tela. Escolha os filtros e depois os períodos desejados! Por fim, confira os resultados de acordo com as suas preferências.

Como funciona este filtro?

• Vencimento por período: Exibe faturas com vencimento dentro do intervalo definido, como de 01/03 a 20/03.
• Pagamentos por período: Lista as quitadas no período selecionado.
• Criados por período: Mostra as geradas dentro do intervalo especificado.

Palavras-chave: Como cria ruma fatura? Como realizar um filtro de faturas no Imobzi?, link de pagamento.