Artigos sobre: Relat贸rios

Como Funciona a Tela de Relat贸rios?

Ol谩 usu谩rio do Imobzi, neste artigo iremos abordar a tela de relat贸rios, mostrarmos a voc锚 cada m贸dulo de relat贸rios que temos no Imobzi, sejam eles: Contatos & Leads, Neg贸cios, Finan莽as e Im贸veis. Vamos te explicar de uma maneira r谩pida como voc锚 pode estar criando novos relat贸rios a partir dos relat贸rios j谩 existentes, ou personalizar seus pr贸prios relat贸rios. Sobre cada tipo de relat贸rio, voc锚 ser谩 redirecionado para a minutagem correta, ent茫o basta pesquisar aqui no artigo o tipo de relat贸rio que deseja aprender a manipular (pesquise atrav茅s do comando Ctrl + F) . Um 贸timo aprendizado para voc锚! 馃槂馃幆馃摎





Antes de falarmos sobre qualquer relat贸rio, vamos primeiramente acessar em nosso Imobzi a op莽茫o de relat贸rios, no menu principal. Ao abrir esta tela, voc锚 j谩 poder谩 observar que h谩 algumas se莽玫es, conforme j谩 falamos anteriormente. Sendo assim, iremos explicar cada uma dessas se莽玫es:



1) Relat贸rios de Contatos & Leads



Na se莽茫o de Contatos e Leads, teremos por padr茫o, ao menos tr锚s modelos de relat贸rios j谩 previamente prontos鈥

1.1) Agrupado por Usu谩rio


No relat贸rio "Agrupado Por Usu谩rio", voc锚 poder谩 saber a quantidade total de leads ou contatos que seus usu谩rios est茫o gerenciando, podendo at茅 mesmo filtrar por um determinado per铆odo para saber a quantidade de contatos ou leads um determinado usu谩rio estava gerenciando, naquele per铆odo selecionado.

馃憠 Para saber mais detalhes sobre o relat贸rio de Contatos & Leads - Agrupado Por Usu谩rio assista o v铆deo abaixo:



1.2) Criando um Modelo de Relat贸rio a partir de Modelos Existentes


Suponhamos que voc锚 deseje estar criando um relat贸rio a partir de um modelo j谩 existente no Imobzi, incluindo neste, um determinado filtro para buscar de maneira mais espec铆fica, um determinado grupo de informa莽玫es.

馃憠 Para que o nosso entendimento fique mais claro sobre este exemplo, assista o v铆deo abaixo para saber como criar um modelo de relat贸rio:



Beleza galera, j谩 aprendemos a criar um modelo de relat贸rio a partir de um modelo existente, mas se eu quisesse criar um novo modelo, sem ser baseado em um modelo j谩 padronizado, seria poss铆vel? A resposta para essa pergunta 茅 SIM! Caso voc锚 deseje criar um modelo de relat贸rio novo, basta clicar aqui no 铆cone de "+" (no canto superior direito) e preencher todas as informa莽玫es que falamos anteriormente, de acordo com as suas prefer锚ncias.

1.3) Relat贸rio Padr茫o


Al茅m do nosso relat贸rio "Agrupado por Usu谩rio", temos o relat贸rio "Padr茫o", (no qual temos os dados de Nome, N煤mero de Telefone e E-mail dos nossos Contatos e Leads, cadastrados em um determinado per铆odo selecionado).

馃憠 Para saber mais detalhes sobre o relat贸rio padr茫o clique aqui.

1.4) Relat贸rio de Planejamento de M铆dia


Se voc锚 tamb茅m quiser saber sobre quais as m铆dias de origem que mais trazem Contatos ou Leads para voc锚, voc锚 pode estar exportando um relat贸rio disso.

馃憠 Clique aqui para saber mais.

2) Relat贸rio de Im贸veis



Vamos agora partir para o nosso relat贸rio de Im贸veis. Falaremos aqui de cada modelo de relat贸rio de maneira espec铆fica, mostrando a voc锚 as principais particularidades de cada um dos modelos, sejam eles: Com Caracter铆stica, Gr谩fico de Capta莽玫es e Padr茫o com Propriet谩rio.

Como j谩 mostrado anteriormente, voc锚 tamb茅m pode estar criando relat贸rios a partir desses modelos, ou at茅 mesmo, novos relat贸rios com outros filtros e funcionalidades que n茫o constam nestes relat贸rios. Vamos ent茫o come莽ar falando do nosso relat贸rio de im贸veis Com Caracter铆stica.

2.1) Relat贸rio de Im贸veis com Caracter铆stica


O nosso relat贸rio de im贸veis com Caracter铆stica, mostrar谩 para n贸s de maneira detalhada praticamente todos os dados do cadastro dos nossos im贸veis, sejam eles: o C贸digo do im贸vel, Endere莽o, Complemento, Bairro, Cidade, Estado, entre outras caracter铆sticas que podemos estar visualizando, ao arrastar a barra inferior para o lado direito.

馃憠 Clique aqui, para saber como utilizar o relat贸rio de im贸veis com caracter铆stica!

Atrav茅s deste relat贸rio voc锚 poder谩 verificar os im贸veis captados/cadastrados em um determinado per铆odo desejado. Isso 茅 excelente para voc锚 que pretende fazer uma rela莽茫o dos im贸veis que constam em sua base. Um recurso bem bacana aqui 茅 o fato voc锚 poder ir at茅 a tela de im贸veis para editar alguma informa莽茫o de algum im贸vel de maneira r谩pida e pr谩tica, atrav茅s de apenas de um clique.

2.2) Relat贸rio de Im贸veis - Gr谩fico de Capta莽玫es


Aqui est谩 um dos relat贸rios mais importantes que falaremos para que voc锚 possa aplicar uma estrat茅gia de engajamento com seus corretores para aumentar significativamente a sua base de im贸veis. Desta forma, esses dados podem te ajudar bastante! Que tal publicar este ranking no quadro principal da imobili谩ria, para que todos os seus corretores possam saber a performance que est茫o tendo? Fant谩stico, n茅?

Olhe que recurso sensacional que o ajudar谩 a engajar ainda mais o seu time de corretores, estabelecendo uma esp茅cie de competi莽茫o saud谩vel, a fim de captarem mais im贸veis!

馃憠 Portanto, agora que voc锚 j谩 sabe a import芒ncia deste relat贸rio, vamos mostrar como voc锚 pode estar o manipulando. Clique aqui para assistir este pequeno tutorial.

2.3) Relat贸rio de Im贸veis - Padr茫o com Propriet谩rio


Partindo agora para o nosso 煤ltimo relat贸rio da categoria de im贸veis, vamos falar do relat贸rio Padr茫o com Propriet谩rio. Esse relat贸rio, nos mostrar谩 as informa莽玫es principais do cadastro dos im贸veis, como: C贸digo, Endere莽o, Complemento, Tipo do Im贸vel, Caracter铆sticas, al茅m de nos mostrar tamb茅m, ao arrastarmos para as 煤ltimas colunas, os dados do propriet谩rio, sejam eles: Nome, E-mail e Telefone.

馃憠 Para saber mais sobre o relat贸rio de Im贸veis - Padr茫o com Propriet谩rio, clique aqui.

Agora que j谩 demos um bom apanhado, tanto nos relat贸rios de Contatos & Leads, quanto nos relat贸rios de Im贸veis, vamos falar agora sobre os nossos relat贸rios da categoria de Neg贸cios.

3) Relat贸rio de Neg贸cios



Vamos agora falar sobre os relat贸rios relacionados 脿 nossa tela de Funil de Neg贸cios. Neste box, temos v谩rios relat贸rios que trar茫o a voc锚 informa莽玫es relacionadas 脿 taxa de convers茫o de Neg贸cios, quantidade de Neg贸cios Ganhos, informa莽玫es sobre Novos Neg贸cios, Taxa de Neg贸cios Perdidos, Progresso e Velocidade de Convers茫o. Essas informa莽玫es podem ser consideradas como o 鈥渃ora莽茫o鈥 do seu neg贸cio, pois baseados nesses dados voc锚 poder谩 saber como est谩 a sa煤de da sua imobili谩ria. Vamos come莽ar ent茫o pelo nosso relat贸rio de Convers茫o de Neg贸cios.

馃憠 Para saber mais clique aqui!

3.1) Relat贸rio de Convers茫o de Neg贸cios


O nosso Relat贸rio de Convers茫o de Neg贸cios serve para nos mostrar, baseado em um per铆odo espec铆fico, a taxa de convers茫o e a taxa de Perda dos Neg贸cios, em cada etapa da negocia莽茫o, sejam elas: Interesse, Visita, Proposta e Assinatura de Contrato, al茅m de outras informa莽玫es.

馃憠 Para saber como utilizar este relat贸rio, clique aqui.

3.2) Relat贸rio de Neg贸cios Ganhos


Indo para o nosso relat贸rio de Neg贸cios Ganhos, teremos aqui uma outra maneira de analisarmos quantitativamente os neg贸cios ganhos e os valores dos mesmos, naquele respectivo per铆odo.

馃憠 Saiba como utilizar este relat贸rio, clicando aqui.

3.3) Relat贸rio de Novos Neg贸cios


No relat贸rio de Novos Neg贸cios, 茅 poss铆vel analisarmos a quantidade de neg贸cios criados/administrados por cada corretor.

馃憠 Clique aqui, para saber como emitir e utilizar este relat贸rio.

3.4) Relat贸rio de Neg贸cios Perdidos


Falando agora sobre o relat贸rio de Neg贸cios Perdidos, no qual voc锚 poder谩 analisar a quantidade de neg贸cios que foram perdidos em um determinado per铆odo e o valor total da perda destes neg贸cios, os dados deste relat贸rio s茫o de suma import芒ncia para que voc锚 tome estrat茅gias para potencializar a Taxa de Convers茫o de seus corretores, evitando assim um aumento na Taxa de Perda.

馃憠 Clique aqui, para saber como utilizar este relat贸rio.

3.5) Relat贸rio de Progresso


Um outro relat贸rio bem bacana, ainda na categoria neg贸cios, 茅 o nosso relat贸rio de Progresso. Com este relat贸rio, voc锚 poder谩 ver pelo per铆odo selecionado, o progresso dos seus corretores, referente aos neg贸cios em suas respectivas etapas de negocia莽茫o, ou seja, voc锚 ir谩 ter o resultado da quantidade de neg贸cios totais nas categorias de: Interesse, Visita, Proposta e Assinatura de Contrato, baseado na data de cria莽茫o destes neg贸cios.

馃憠 Clique aqui, para saber mais detalhadamente sobre esse incr铆vel relat贸rio!

3.6) Relat贸rio de Velocidade


Falando agora do nosso 煤ltimo relat贸rio da categoria de Neg贸cios, o Relat贸rio de Velocidade, neste relat贸rio teremos acesso 脿s informa莽玫es referente a m茅dia de dias no qual os neg贸cios foram ganhos ou perdidos. Dependendo do resultado, voc锚 poder谩 tomar algumas medidas para que a m茅dia dos dias dos neg贸cios perdidos permane莽a alta e a m茅dia de dias para convers茫o de neg贸cios seja a menor poss铆vel.

馃憠 Saiba mais sobre este relat贸rio aqui.

4) Relat贸rio de Finan莽as



Partindo agora para os nossos relat贸rios financeiros, voc锚 ter谩 acesso, de forma r谩pida e pr谩tica, as despesas que dever谩 pagar (atrav茅s do relat贸rio de Contas 脿 Pagar), aos recebimentos (atrav茅s do relat贸rio de Contas a Receber) e ao fluxo de caixa, ou seja, o balan莽o entre os recebimentos e as despesas. Estes tr锚s relat贸rios te auxiliar茫o de maneira muito eficiente a manter o controle e organiza莽茫o de suas finan莽as, a fim de se planejar para quaisquer eventualidades, caso surjam. Olhe que ferramenta incr铆vel! Come莽aremos a falar pelo nosso relat贸rio de Contas 脿 Pagar (Despesas).

4.1) Relat贸rio de Contas a Pagar (Despesas)


Vamos ent茫o falar do nosso relat贸rio de Contas a Pagar. Antes de falarmos detalhadamente do relat贸rio em si, o nosso relat贸rio de Contas a Pagar (Despesas) refere-se a um relat贸rio no qual s茫o mostradas todas as despesas que voc锚 j谩 pagou ou dever谩 pagar, sejam elas: repasses de aluguel para locadores, sal谩rios dos funcion谩rios, despesas gerais (谩gua, luz, internet, entre outras).

馃憠 Clique aqui e veja mais informa莽玫es sobre este relat贸rio!

4.2) Relat贸rio de Contas a Receber


Partindo agora para o nosso relat贸rio de Contas a Receber (Recebimentos), teremos as op莽玫es relacionadas 脿s receitas, como: comiss玫es de venda, assessorias prestadas pela imobili谩ria para confec莽茫o de contratos, por exemplo, servi莽os de avalia莽茫o de im贸vel, entre outros.

馃憠 Para sabe todos os detalhes deste relat贸rio, clique aqui.

4.3) Relat贸rio de Fluxo de Caixa / Demonstrativo de Resultado


Partindo agora para o nosso relat贸rio de Fluxo de Caixa / Demonstrativo de Resultado, atrav茅s deste relat贸rio voc锚 poder谩 observar, tanto atrav茅s de um gr谩fico, quanto atrav茅s de uma tabela o fluxo de entradas e sa铆das relacionados ao seu financeiro. Iremos mostrar mais adiante que voc锚 poder谩 fazer um filtro tanto dos Lan莽amentos (receitas e despesas) Realizados, e ainda um comparativo entre os lan莽amentos Previstos x Realizados;

Este relat贸rio 茅 extremamente importante para que voc锚 possa verificar, de forma anal铆tica, a sa煤de das suas finan莽as atrav茅s de um determinado per铆odo selecionado. Agora que voc锚 j谩 tem uma no莽茫o b谩sica sobre o que 茅 um relat贸rio de Fluxo de Caixa, vamos ver na pr谩tica como ele funciona.

馃憠 Clique aqui, para saber como manipular este relat贸rio.

4.4) Relat贸rio de Fluxo de Caixa Previsto x Realizado


Ao selecionar a op莽茫o Previsto x Realizado, a primeira diferen莽a que j谩 podemos ver 茅 o fato de no nosso gr谩fico, termos uma linha secund谩ria que expressa o resultado previsto. Isso facilita realizarmos uma compara莽茫o entre o resultado realizado do nosso fluxo de caixa, em rela莽茫o ao nosso resultado esperado.

馃憠 Para saber sobre todos os detalhes deste relat贸rio, clique aqui.

5) Relat贸rio de Loca莽玫es



Partindo agora para o nosso ultimo relat贸rio, o relat贸rio de loca莽玫es trar谩 a voc锚 informa莽玫es relacionadas 脿 tela de Loca莽玫es, quantidade de loca莽玫es, informa莽玫es financeiras como Valor da Loca莽茫o, Taxa de Administra莽茫o, Valor da Loca莽茫o com Itens, Valor da Taxa de Administra莽茫o com Item. Temos tamb茅m informa莽玫es sobre o contrato como o endere莽o do im贸vel, nome do locat谩rio, status da loca莽茫o e o tipo de loca莽茫o.

馃憠 Para saber sobre todos os detalhes deste relat贸rio, clique aqui.

Para criar relat贸rios personalizados 茅 necess谩rio conter o plano CRM Business. Acesse o nosso site: www.imobzi.com, para saber mais detalhes.

Atualizado em: 24/02/2023

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