Como funciona aba de Relatórios?
Os relatórios ajudam você a enxergar com clareza os resultados da sua imobiliária. Com eles, é possível transformar as informações do dia a dia em dados organizados e confiáveis para tomar decisões melhores. 🚀
No menu lateral, clique no "ícone de relatórios". Agora é só explorar. Todas as informações preenchidas diariamente no uso da plataforma se transformam em métricas precisas, organizadas por área: Atividades, Contatos & Leads, Negócios & Cartões, Imóveis, Locações, Contratos, Finanças e Faturas.
E o melhor: você ainda pode criar relatórios personalizados com os diversos dados que o Imobzi armazena, otimizando o trabalho da sua equipe.*🚀**
Para saber quais relatórios estão disponíveis no seu plano, clique aqui.😎
Tenha acesso a um registro completo das ações realizadas por cada usuário. O relatório mostra se as tarefas foram concluídas ou ainda estão pendentes, além de destacar quem realizou mais ações, como visitas a imóveis, assinaturas de contratos, ligações, entre outros. As informações são geradas a partir das tarefas inseridas nas abas de Negócios & Cartões.
1️⃣ Agrupado por Concluídos e Pendentes: Separa as tarefas em duas categorias distintas, facilitando a visualização do que já foi feito e do que ainda está em aberto.
2️⃣ Agrupado por Tipo de Atividade: Reúne as ações conforme suas categorias ou tipos, oferecendo um panorama detalhado das tarefas executadas.
3️⃣ Agrupado por Usuário: Organiza as ações de acordo com os responsáveis por sua execução, permitindo avaliar individualmente o desempenho de cada membro da equipe.
4️⃣ Agrupado por Usuário e com Dados do Negócio: Além de separar por responsável, este modelo inclui dados relacionados aos negócios vinculados a cada tarefa, oferecendo uma visão mais completa e contextualizada do que foi realizado.
5️⃣ Listagem sem Agrupamento: Exibe todas as ações em uma única visualização, sem divisões por categorias, permitindo uma leitura direta e aprofundada das tarefas.
6️⃣ Listagem sem Agrupamento e com Dados do Negócio: Semelhante ao anterior, mas com a inclusão de informações dos negócios associados, trazendo mais contexto para a análise de cada atividade.
Na seção Contatos & Leads, você encontra três modelos de relatórios pré-definidos, pensados para facilitar o acompanhamento das interações:
1️⃣ Agrupado por Usuário: visualize o total de leads ou contatos gerenciados por cada usuário. É possível aplicar filtros por período e analisar a distribuição ao longo do tempo para um usuário específico.
2️⃣ Padrão: além da visualização agrupada, o relatório Padrão exibe informações básicas como Nome, Telefone e E-mail dos leads e contatos cadastrados dentro de um intervalo selecionado.
3️⃣ Planejamento de Mídia: avalie a performance das mídias responsáveis pela geração de contatos ou leads por meio de um relatório que detalha suas origens.
4️⃣ Planejamento de Mídia por Histórico de Origem: aprofunde sua análise com dados sobre as fontes de origem. Entenda com precisão quais mídias estão trazendo mais resultados para o seu negócio.
Esses modelos ajudam você a extrair insights valiosos para otimizar suas estratégias de marketing e vendas.
Na parte de Imóveis, você conta com relatórios versáteis, criados para atender diferentes necessidades de visualização e análise:
1️⃣ Agrupados por Bairros: organiza os imóveis por localização, facilitando a leitura por região.
2️⃣ Valor Médio por m²: apresenta a média de valores por metro quadrado, útil para comparações estratégicas.
3️⃣ Agrupados por Status: classifica os imóveis conforme seu status atual – disponível, em negociação ou vendido – auxiliando no acompanhamento das movimentações.
4️⃣ Com Características: permite explorar os imóveis com base em atributos como número de quartos, banheiros, área útil, entre outros.
5️⃣ Gráfico de Captações: oferece uma visão visual das captações realizadas em determinado período.
6️⃣ Padrão com Proprietário: modelo com layout tradicional, incluindo detalhes sobre os proprietários.
1️⃣ Conversão: acompanhe quantos leads foram convertidos em negócios concluídos. Uma visão clara da eficiência comercial e das oportunidades de melhoria.
2️⃣ Ganhos: mostra a receita total gerada pelos negócios fechados em um período. Ideal para avaliar o desempenho financeiro da equipe.
3️⃣ Novos: monitora a quantidade de novos negócios iniciados, apontando o crescimento da base de clientes e possíveis nichos de expansão.
4️⃣ Perdidos: apresenta os negócios não concluídos dentro do prazo definido – seja por cancelamento, rejeição ou perda para concorrência. Avaliar esses dados é essencial para ajustes estratégicos.
5️⃣ Perdidos com Motivos: vai além do relatório anterior, detalhando os motivos das perdas. Uma forma eficaz de identificar pontos de atenção e melhorar abordagens.
6️⃣ Progresso: mostra o andamento dos negócios nas diferentes etapas do funil. Ótimo para localizar gargalos e acelerar processos.
7️⃣ Velocidade: analisa o tempo médio de avanço dos negócios, ajudando a identificar lentidão e tomar decisões para tornar a jornada mais ágil.
Esses relatórios oferecem uma visão ampla e precisa do desempenho, guiando decisões mais assertivas rumo ao crescimento.
O relatório de Locações reúne dados relevantes da tela correspondente: quantidade total de locações, valores envolvidos (como valor da locação e taxa de administração), além de informações contratuais como endereço, nome do locatário, status e tipo de contrato.
👉 Para mais detalhes sobre esse relatório, clique aqui.
No relatório de Contratos, você encontra uma Listagem Padrão com campos essenciais como: código do imóvel, data de início, endereço, nome do contato, tipo e status do contrato, além de valores associados. Tudo para manter a gestão contratual sempre organizada.
Os relatórios financeiros são fundamentais para acompanhar a saúde da empresa. Confira os modelos disponíveis:
1️⃣ Contas a Pagar por Vencimento (Despesas): exibe todas as despesas com vencimento dentro de um período, organizadas por data. Ideal para manter o fluxo de caixa em dia.
2️⃣ Relação de Contas Pagas (Despesas): apresenta os pagamentos já realizados, com itens como aluguéis, salários e outros, ordenados pela data.
3️⃣ Contas a Receber por Vencimento (Recebimentos): detalha os valores a receber, vencimentos, juros e outras receitas – essencial para projeções financeiras.
4️⃣ Relação de Contas Recebidas (Recebimentos): mostra as receitas recebidas pela empresa, organizadas por data, permitindo um controle preciso.
5️⃣ Fluxo de Caixa / Demonstrativo de Resultado: apresenta entradas e saídas de dinheiro, além de indicadores de rentabilidade. Uma visão completa sobre lucros, prejuízos e sustentabilidade financeira.
6️⃣ Fluxo de Caixa Previsto x Realizado
O recurso de comparação entre previsto e realizado inclui uma linha adicional no gráfico, facilitando a análise do desempenho real frente às expectativas.
Visualize e organize dados essenciais como status (pagas, vencidas etc.), datas, categorias, formas de pagamento e contatos envolvidos. Personalize o período e aplique filtros para facilitar sua análise.
👉 Para mais detalhes sobre esse relatório, clique aqui.
Este relatório mostra em detalhes os leads recebidos no CRM, organizados por data de entrada. Indica se houve retorno para cada lead, otimizando o acompanhamento e evitando perdas de oportunidade. Uma ferramenta poderosa para gerenciar prioridades e melhorar conversões.
👉 Acesse no menu vertical: Relatórios > Padrão > Histórico de Entrada de Leads.
É interessante para você saber quais mídias de origem (site, canais de divulgações, etc) estão entrando mais leads? Saber isso, pode facilitar na hora de investir no canal certo! Por aqui, fortalecemos a sua estratégia com este relatório! Te ensinamos em um minuto, clique aqui.
👉 Para mais detalhes sobre esse relatório, clique aqui.
Todos os relatórios poderão ser exportados em .csv de forma simples, clique aqui para aprender.
Como acessar meus Relatórios?
No menu lateral, clique no "ícone de relatórios". Agora é só explorar. Todas as informações preenchidas diariamente no uso da plataforma se transformam em métricas precisas, organizadas por área: Atividades, Contatos & Leads, Negócios & Cartões, Imóveis, Locações, Contratos, Finanças e Faturas.
E o melhor: você ainda pode criar relatórios personalizados com os diversos dados que o Imobzi armazena, otimizando o trabalho da sua equipe.*🚀**
Para saber quais relatórios estão disponíveis no seu plano, clique aqui.😎
Tipos de relatórios:
Atividades
Tenha acesso a um registro completo das ações realizadas por cada usuário. O relatório mostra se as tarefas foram concluídas ou ainda estão pendentes, além de destacar quem realizou mais ações, como visitas a imóveis, assinaturas de contratos, ligações, entre outros. As informações são geradas a partir das tarefas inseridas nas abas de Negócios & Cartões.
1️⃣ Agrupado por Concluídos e Pendentes: Separa as tarefas em duas categorias distintas, facilitando a visualização do que já foi feito e do que ainda está em aberto.
2️⃣ Agrupado por Tipo de Atividade: Reúne as ações conforme suas categorias ou tipos, oferecendo um panorama detalhado das tarefas executadas.
3️⃣ Agrupado por Usuário: Organiza as ações de acordo com os responsáveis por sua execução, permitindo avaliar individualmente o desempenho de cada membro da equipe.
4️⃣ Agrupado por Usuário e com Dados do Negócio: Além de separar por responsável, este modelo inclui dados relacionados aos negócios vinculados a cada tarefa, oferecendo uma visão mais completa e contextualizada do que foi realizado.
5️⃣ Listagem sem Agrupamento: Exibe todas as ações em uma única visualização, sem divisões por categorias, permitindo uma leitura direta e aprofundada das tarefas.
6️⃣ Listagem sem Agrupamento e com Dados do Negócio: Semelhante ao anterior, mas com a inclusão de informações dos negócios associados, trazendo mais contexto para a análise de cada atividade.
Contatos & Leads
Na seção Contatos & Leads, você encontra três modelos de relatórios pré-definidos, pensados para facilitar o acompanhamento das interações:
1️⃣ Agrupado por Usuário: visualize o total de leads ou contatos gerenciados por cada usuário. É possível aplicar filtros por período e analisar a distribuição ao longo do tempo para um usuário específico.
2️⃣ Padrão: além da visualização agrupada, o relatório Padrão exibe informações básicas como Nome, Telefone e E-mail dos leads e contatos cadastrados dentro de um intervalo selecionado.
3️⃣ Planejamento de Mídia: avalie a performance das mídias responsáveis pela geração de contatos ou leads por meio de um relatório que detalha suas origens.
4️⃣ Planejamento de Mídia por Histórico de Origem: aprofunde sua análise com dados sobre as fontes de origem. Entenda com precisão quais mídias estão trazendo mais resultados para o seu negócio.
Esses modelos ajudam você a extrair insights valiosos para otimizar suas estratégias de marketing e vendas.
Relatório de Imóveis
Na parte de Imóveis, você conta com relatórios versáteis, criados para atender diferentes necessidades de visualização e análise:
1️⃣ Agrupados por Bairros: organiza os imóveis por localização, facilitando a leitura por região.
2️⃣ Valor Médio por m²: apresenta a média de valores por metro quadrado, útil para comparações estratégicas.
3️⃣ Agrupados por Status: classifica os imóveis conforme seu status atual – disponível, em negociação ou vendido – auxiliando no acompanhamento das movimentações.
4️⃣ Com Características: permite explorar os imóveis com base em atributos como número de quartos, banheiros, área útil, entre outros.
5️⃣ Gráfico de Captações: oferece uma visão visual das captações realizadas em determinado período.
6️⃣ Padrão com Proprietário: modelo com layout tradicional, incluindo detalhes sobre os proprietários.
Negócios & Cartões
1️⃣ Conversão: acompanhe quantos leads foram convertidos em negócios concluídos. Uma visão clara da eficiência comercial e das oportunidades de melhoria.
2️⃣ Ganhos: mostra a receita total gerada pelos negócios fechados em um período. Ideal para avaliar o desempenho financeiro da equipe.
3️⃣ Novos: monitora a quantidade de novos negócios iniciados, apontando o crescimento da base de clientes e possíveis nichos de expansão.
4️⃣ Perdidos: apresenta os negócios não concluídos dentro do prazo definido – seja por cancelamento, rejeição ou perda para concorrência. Avaliar esses dados é essencial para ajustes estratégicos.
5️⃣ Perdidos com Motivos: vai além do relatório anterior, detalhando os motivos das perdas. Uma forma eficaz de identificar pontos de atenção e melhorar abordagens.
6️⃣ Progresso: mostra o andamento dos negócios nas diferentes etapas do funil. Ótimo para localizar gargalos e acelerar processos.
7️⃣ Velocidade: analisa o tempo médio de avanço dos negócios, ajudando a identificar lentidão e tomar decisões para tornar a jornada mais ágil.
Esses relatórios oferecem uma visão ampla e precisa do desempenho, guiando decisões mais assertivas rumo ao crescimento.
Locações
O relatório de Locações reúne dados relevantes da tela correspondente: quantidade total de locações, valores envolvidos (como valor da locação e taxa de administração), além de informações contratuais como endereço, nome do locatário, status e tipo de contrato.
👉 Para mais detalhes sobre esse relatório, clique aqui.
Contratos
No relatório de Contratos, você encontra uma Listagem Padrão com campos essenciais como: código do imóvel, data de início, endereço, nome do contato, tipo e status do contrato, além de valores associados. Tudo para manter a gestão contratual sempre organizada.
Finanças
Os relatórios financeiros são fundamentais para acompanhar a saúde da empresa. Confira os modelos disponíveis:
1️⃣ Contas a Pagar por Vencimento (Despesas): exibe todas as despesas com vencimento dentro de um período, organizadas por data. Ideal para manter o fluxo de caixa em dia.
2️⃣ Relação de Contas Pagas (Despesas): apresenta os pagamentos já realizados, com itens como aluguéis, salários e outros, ordenados pela data.
3️⃣ Contas a Receber por Vencimento (Recebimentos): detalha os valores a receber, vencimentos, juros e outras receitas – essencial para projeções financeiras.
4️⃣ Relação de Contas Recebidas (Recebimentos): mostra as receitas recebidas pela empresa, organizadas por data, permitindo um controle preciso.
5️⃣ Fluxo de Caixa / Demonstrativo de Resultado: apresenta entradas e saídas de dinheiro, além de indicadores de rentabilidade. Uma visão completa sobre lucros, prejuízos e sustentabilidade financeira.
6️⃣ Fluxo de Caixa Previsto x Realizado
O recurso de comparação entre previsto e realizado inclui uma linha adicional no gráfico, facilitando a análise do desempenho real frente às expectativas.
Relatório de Faturas
Visualize e organize dados essenciais como status (pagas, vencidas etc.), datas, categorias, formas de pagamento e contatos envolvidos. Personalize o período e aplique filtros para facilitar sua análise.
👉 Para mais detalhes sobre esse relatório, clique aqui.
Histórico de Entrada de Leads
Este relatório mostra em detalhes os leads recebidos no CRM, organizados por data de entrada. Indica se houve retorno para cada lead, otimizando o acompanhamento e evitando perdas de oportunidade. Uma ferramenta poderosa para gerenciar prioridades e melhorar conversões.
👉 Acesse no menu vertical: Relatórios > Padrão > Histórico de Entrada de Leads.
Planejamento de mídia por histórico de origem
É interessante para você saber quais mídias de origem (site, canais de divulgações, etc) estão entrando mais leads? Saber isso, pode facilitar na hora de investir no canal certo! Por aqui, fortalecemos a sua estratégia com este relatório! Te ensinamos em um minuto, clique aqui.
👉 Para mais detalhes sobre esse relatório, clique aqui.
Todos os relatórios poderão ser exportados em .csv de forma simples, clique aqui para aprender.
Palavras-chave: Como funcionam os relatórios? Quais são os relatórios de cada plano? Como utilizar os relatórios?
Atualizado em: 23/04/2025
Obrigado!