Artigos sobre: CRM / Agenda e Calendário

Como usar a Agenda?

A agenda é essencial para organizar a rotina da equipe, melhorar a produtividade e otimizar o atendimento aos clientes. 📅

Marque todos os seus compromissos na Agenda!

Ao clicar no ícone de Calendário no menu lateral já é possível utilizar todos os recursos para organizar melhor as suas tarefas:

Clicando no ícone de calendário no menu lateral.

Criar uma nova tarefa é bem simples, basta clicar no dia desejado e registrar na opção "Tarefa":

Escolhendo um dia no calendário e clicando sobre ele, as opções de tarefa são exibidas em seguida.

Outra forma, é clicar no ícone de "+":

Na aba de Agenda, clicando no ícone de +.

Nestas opções, serão exibidas alguns tipos de eventos, no qual você poderá escolher entre: Ligação, Tarefa , Visita ou WhatsApp

Depois de escolher a que deseja, será aberta a aba de inserir os detalhes do evento/tarefa:

Por fim, clique no ícone de check na parte superior! E pronto, os dados serão salvos.

Como organizar melhor suas tarefas com o "Tipo de Agenda"?

A agenda conta com o Tipo de Agenda, uma forma prática de organizar melhor suas atividades e ainda obter métricas mais detalhadas da sua rotina.

Para criar um tipo de agenda: Acesse “Administrador” > “Tipo de Agenda” > clique no ícone de “+” e crie o seu Tipo de Agenda.

Você pode criar diferentes tipos de agenda, dando um nome e escolhendo um ícone que ajude a identificar visualmente. Por exemplo, você pode criar um tipo chamado “reunião” com um ícone de relógio.

Depois de criar os tipos, ao adicionar um item na sua agenda, você pode selecionar o tipo de agenda correspondente. Isso te ajuda a visualizar e filtrar rapidamente os compromissos de acordo com tipo de agenda definido.

Além disso, esse recurso também é ideal para gerar relatórios mais completos. Como os tipos de agenda ficam registrados, você consegue acompanhar métricas e entender melhor como está os compromissos da sua equipe.

Criando locações de temporada pela Agenda:

Para criar uma locação de temporada na Agenda, aplique o filtro "Temporada" na visualização. Em seguida, clique no ícone de “+” para abrir o formulário de cadastro. A data atual será preenchida automaticamente, facilitando a criação do agendamento com agilidade e precisão.

Na aba Agenda, aplicando o filtro 'Temporada', é possível criar uma nova locação de temporada diretamente pela agenda.

Uma vez sincronizado, todos os agendamentos realizados no Imobzi também serão registrados no Google Agenda. No entanto, os eventos criados diretamente no Google não serão refletidos no Imobzi.

Se você tiver o aplicativo instalado no celular, receberá notificações dos seus agendamentos, além de poder visualizá-los na central de notificações do dispositivo.

Como marcar compromissos na agenda?, como marcar tarefas na agenda?

Atualizado em: 25/07/2025

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