Artigos sobre: CRM / Agenda e Calendário

Como usar a Agenda?

Com a Agenda você poderá melhorar a organização da equipe, ao criar os agendamentos de conversas, ligações, tarefas e conversas de WhatsApp de forma simples! 📅

Clique aqui e veja 3 formas práticas de aproveitar a Agenda do Imobzi para organizar melhor o seu dia e o da sua equipe.

Como marcar compromissos na Agenda?

No menu vertical, clique no ícone de Calendário e já será possível utilizar todos os recursos para organizar melhor as suas tarefas:

Clicando no ícone de calendário no menu lateral e abrindo a Agenda para visualizar os compromissos.

Para criar uma nova tarefa é bem simples: basta clicar no ícone de “+”.

Exibindo a opção do símbolo de "+"

Abaixo, você confere um exemplo de registro na Agenda. Basta adaptar a criação conforme a sua necessidade, seguindo o GIF abaixo.

Clicando no ícone de “+” no canto superior e abrindo o menu de opções com os tipos de evento disponíveis e criando uma reunião.

Nessas opções, serão exibidos diversos tipos de eventos, como Ligação, Tarefa, Visita, WhatsApp, entre outros. Após escolher o tipo desejado, será aberta a aba para inserir os detalhes do evento, tarefa ou ligação, conforme o exemplo anterior.

Escolhendo o tipo de evento (Ligação, Tarefa, Visita ou WhatsApp) e preenchendo os detalhes do agendamento.

Por fim, clique no ícone de check na parte superior! E pronto, os dados serão salvos.

Como organizar melhor suas tarefas com o "Tipo de Agenda"?

A agenda conta com o Tipo de Agenda, uma forma prática de organizar melhor suas atividades e ainda obter métricas mais detalhadas da sua rotina.

Clicando no ícone do "+" para ver os todos os tipos de agendamentos

Para criar um tipo de agenda: Acesse “Administrador” > “Tipo de Agenda” > clique no ícone de “+” e crie o seu Tipo de Agenda.

Acessando o menu “Administrador”, depois entrando em “Tipo de Agenda” e clicando no ícone de “+” para criar um novo tipo.

Você pode criar diferentes tipos de agenda, escolhendo um nome e ícone que ajude a identificar visualmente. Por exemplo, você pode criar um tipo chamado “reunião” com um ícone de relógio.

Digitando o nome do tipo de agenda, escolhendo um ícone representativo e confirmando a criação.

Depois de criar os tipos, ao adicionar um item na sua agenda, você pode selecionar o tipo de agenda correspondente. Isso te ajuda a visualizar e filtrar rapidamente os compromissos de acordo com tipo de agenda definido.

Além disso, esse recurso também é ideal para gerar relatórios mais completos. Como os tipos de agenda ficam registrados, você consegue acompanhar métricas e entender melhor como está os compromissos da sua equipe.

Criando locações de temporada pela Agenda:

Para criar uma locação de temporada na Agenda, aplique o filtro "Temporada" na visualização. Em seguida, clique no ícone de “+” para abrir o formulário de cadastro. A data atual será preenchida automaticamente, facilitando a criação do agendamento com agilidade e precisão.

Na aba Agenda, aplicando o filtro 'Temporada', é possível criar uma nova locação de temporada diretamente pela agenda.

Ao integrar, todas as visitas, ligações, mensagens de WhatsApp e tarefas criadas no Imobzi passam a aparecer na agenda do Google. Da mesma forma, os compromissos registrados no Google também são exibidos no Imobzi.

Caso o aplicativo do Imobzi esteja instalado no seu celular, você receberá as notificações dos agendamentos diretamente por ele e também poderá visualizá-las na central de notificações do dispositivo.

Como marcar compromissos na agenda? Como marcar tarefas na agenda?

Atualizado em: 02/04/2026

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