Artigos sobre: CRM / Agenda e Calendário

Como usar a Agenda?

Com a Agenda você poderá melhorar a organização da equipe, ao criar os agendamentos de conversas, ligações, tarefas e conversas de WhatsApp de forma simples! 📅

Clique aqui e veja 3 formas práticas de aproveitar a Agenda do Imobzi para organizar melhor o seu dia e o da sua equipe.

Como marcar compromissos na Agenda?

No menu vertical, clique no ícone de Calendário e já será possível utilizar todos os recursos para organizar melhor as suas tarefas:

Clicando no ícone de calendário no menu lateral e abrindo a Agenda para visualizar os compromissos.

Para criar uma nova tarefa é bem simples: basta clicar no ícone de “+”.

Exibindo a opção do símbolo de "+"

Abaixo, você confere um exemplo de registro na Agenda. Basta adaptar a criação conforme a sua necessidade, seguindo o GIF abaixo.

Clicando no ícone de “+” no canto superior e abrindo o menu de opções com os tipos de evento disponíveis e criando uma reunião.

Nessas opções, serão exibidos diversos tipos de eventos, como Ligação, Tarefa, Visita, WhatsApp, entre outros. Após escolher o tipo desejado, será aberta a aba para inserir os detalhes do evento, tarefa ou ligação, conforme o exemplo anterior.

Escolhendo o tipo de evento (Ligação, Tarefa, Visita ou WhatsApp) e preenchendo os detalhes do agendamento.

Por fim, clique no ícone de check na parte superior! E pronto, os dados serão salvos.

Como organizar melhor suas tarefas com o "Tipo de Agenda"?

A agenda conta com o Tipo de Agenda, uma forma prática de organizar melhor suas atividades e ainda obter métricas mais detalhadas da sua rotina.

Clicando no ícone do "+" para ver os todos os tipos de agendamentos

Para criar um tipo de agenda: Acesse “Administrador” > “Tipo de Agenda” > clique no ícone de “+” e crie o seu Tipo de Agenda.

Acessando o menu “Administrador”, depois entrando em “Tipo de Agenda” e clicando no ícone de “+” para criar um novo tipo.

Você pode criar diferentes tipos de agenda, escolhendo um nome e ícone que ajude a identificar visualmente. Por exemplo, você pode criar um tipo chamado “reunião” com um ícone de relógio.

Digitando o nome do tipo de agenda, escolhendo um ícone representativo e confirmando a criação.

Depois de criar os tipos, ao adicionar um item na sua agenda, você pode selecionar o tipo de agenda correspondente. Isso te ajuda a visualizar e filtrar rapidamente os compromissos de acordo com tipo de agenda definido.

Além disso, esse recurso também é ideal para gerar relatórios mais completos. Como os tipos de agenda ficam registrados, você consegue acompanhar métricas e entender melhor como está os compromissos da sua equipe.

Criando locações de temporada pela Agenda:

Para criar uma locação de temporada na Agenda, aplique o filtro "Temporada" na visualização. Em seguida, clique no ícone de “+” para abrir o formulário de cadastro. A data atual será preenchida automaticamente, facilitando a criação do agendamento com agilidade e precisão.

Na aba Agenda, aplicando o filtro 'Temporada', é possível criar uma nova locação de temporada diretamente pela agenda.

Uma vez sincronizado, todos os agendamentos serão registrados no Google Agenda. No entanto, os eventos criados diretamente no Google não aparecerão no Imobzi.

Caso o aplicativo do Imobzi esteja instalado no seu celular, você receberá as notificações dos agendamentos diretamente por ele e também poderá visualizá-las na central de notificações do dispositivo.

Como marcar compromissos na agenda? Como marcar tarefas na agenda?

Atualizado em: 28/10/2025

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