Artigos sobre: ERP / Financeiro

Qual a diferença entre Tag e Categorias?



Na tela de Finanças, na aba de Lançamentos, ao criar uma receita ou uma despesa, aparecerá tanto a opção Categoria, quanto a opção Tag. A categoria seria algo mais especifico e tag algo mais genérico. Como exemplo:


Ao criar uma despesa relacionada a gastos com refeição dos funcionários da empresa contratada para realizar uma manutenção no escritório, por exemplo, foram inseridas as seguintes informações: o valor, a data de vencimento, a descrição (ex.: ''Despesas com Refeição") e fornecedor (ex.: ''Quick Reparos e Manutenção").


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Insira a conta que desejar, e a forma de pagamento. Após isso, na opção de Categoria colocaremos a opção ''Restaurante'', e na opção Tags, colocaremos um conceito mais genérico, como por exemplo: ''Manutenção no Escritório". Sendo assim, ficará exibido que a despesa se refere ao pagamento do restaurante dos funcionários referente a manutenção no escritório.


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Em um outro exemplo:


Ao criar uma despesa relacionada a gastos com materiais de construção, por exemplo, inserir o valor da despesa dos materiais, a data de vencimento, a descrição (ex.: ''Despesas com Materiais'') e o fornecedor (ex.: ''Quick Reparos e Manutenção'').


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Insira a conta que desejar, e a forma de pagamento. Após isso, na opção Categoria neste exemplo, foi colocado ''Materiais para construção'' e na opção Tag, repetimos: ''Manutenção no escritório'':


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Por fim, na opção filtro, é possível filtrar por Tags (ex.: ''manutenção no escritório''), para saber todas as despesas que foram envolvidas em nossa manutenção no escritório.

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Também é possível ver o saldo total relacionado a estas despesas.


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Se ainda tiver dúvidas, não hesite em contatar o nosso time de Suporte, para que possamos ajudá-los da melhor forma possível Como falar com o Suporte?

Atualizado em: 09/08/2023

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