1. Primeiros Passos
Como utilizar a tela de lançamentos?
Na tela de lançamentos é possível, especificar de qual conta você quer ver os lançamentos, para isso clique em contas e selecione a conta que deseja: Além disso é possível ir diretamente para a página de conciliação bancária clicando no ícone azul ao lado:Alguns leitoresComo cadastrar uma conta bancária no Imobzi?
Como cadastrar uma conta bancária no Imobzi? Acesse o menu lateral esquerdo do Imobzi, selecione o ícone de Contas & Bancos, como no exemplo abaixo: Na tela de Contas & Bancos, clique no Ícone de "+" na cor verde. Após isso você poderá preencher os dados da conta bancária que deseja cadastrar no Imobzi. (https://storage.crisp.chat/userPoucos leitoresComo funciona a Conta Digital de Boletos?
O cliente possui acesso ao aplicativo do PJBank no qual pode realizar pagamentos, transferências, acessar movimentações, etc. Sendo assim, para clientes que possuam a Conta Digital integrada ao Imobzi, os mesmos poderão utilizar o recurso do Split (repasse automático no recebimento) em D+2. Vale ressaltar que a função de Split integrada ao Imobzi, atualmente, não é uma funcionalidade provida pelo PJBank, e sim uma implementação direta no aplicativo. Caso tivéssemos o recurso do Split pelo PJBaPoucos leitores
2. Perguntas Frequentes
Como realizar um PIX no Imobzi?
Após criar o lançamento PIX, para salvar a transação, basta clicar no ícone de check localizado no canto superior direito da tela. Ao fazer isso, você enviará uma autorização de transferência PIX para o aplicativo do PjBank, permitindo que você conclua a operação e autorize a transação..Poucos leitoresComo cadastrar a conta do PJBank em Contas e Bancos?
Vá até a opção Finanças Contas & Bancos Sinal de "+", preenchendo as informações corretas referente aos dados da sua conta, conforme imagem abaixo : Caso você deseje utilizar o PJBank como "Conta preferencial para movimentações", basta habilitar a última opção. Feito todo este processo, basta clicar em "Gravar" (Opção de Check).Poucos leitoresComo cadastrar uma conta bancária que possui uma letra como dígito?
Em algumas instituições bancárias, como por exemplo o Banco do Brasil, o dígito verificador da agência e/ou conta é muitas vezes expresso por uma letra. Nestes casos, para o cadastro dessas informações no Contato, no campo de Contas Bancárias, você NÃO deve considerar o dígito. Para exemplificarmos melhor, veja o exemplo a seguir: Agência: 3176-X Conta Corrente: 00023789-X Qual a forma correta de cadastrar? ✔ Agência: 3176 Conta Corrente: 23789 colorPoucos leitoresO PJBank possui débito automático para inquilinos?
É possível cadastrar débito automático para inquilinos? O PJBank não possui cobrança via débito automático, porém é possível cadastrar o DDA. As cobranças apresentadas no Débito Direto Autorizado (DDA) funcionam em débito automático. Para serem pagas, o inquilino precisa ter essa função liberada no aplicativo do banco dele e autorizar o pagamento quando o mesmo houver sido lançado. Se o inquilino não tiver a função da DDA ativa, não é possível fazer o cadastro de débito automáticoPoucos leitoresQual a diferença entre Tag e Categorias?
Na tela de Finanças, na aba de Lançamentos, ao criar uma receita ou uma despesa, aparecerá tanto a opção Categoria, quanto a opção Tag. A categoria seria algo mais especifico e tag algo mais genérico. Como exemplo: Ao criar uma despesa relacionada a gastos com refeição dos funcionários da empresa contratada para realizar uma manutenção no escritório, por exemplo, foram inseridas as seguintes informações: o valor, aPoucos leitoresComo atualizar o Saldo no aplicativo do PJBank?
Caso o seu aplicativo do PJBank, na opção de Saldo disponível, não esteja espelhando o valor real da sua conta, basta você atualizar o saldo, conforme a imagem abaixo: Atualizar o Saldo do PJBankPoucos leitoresComo funciona o Cartão Corporativo do PJBank?
Como solicitar o Cartão Corporativo do PJBank? Para solicitar o Cartão Corporativo do PJBank, o cliente deve entrar em contato com o nosso time Suporte, através dos canais inseridos no artigo: "Entrando em Contato com o Suporte". Somente os clientes que possuem acesso a Conta Digital de Boletos que podem solicitar essa funcionalidade. Clientes que possuem a Conta de Recebimento de Boletos, não têm acesPoucos leitoresComo acessar o comprovante de pagamento no PJBank?
No aplicativo do PJBank Acessar o Menu do APP Extrato Clicar em cima da Despesa, para que apareçam todos os documentos anexados O comprovante é um arquivo .PDF amarelo. No Imobzi Na tela de Lançamentos, você pode filtrar pelo nome do proprietário: Após identificar o lançamento desejado, clique nos Três Pontinhos Editar: (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/websiPoucos leitoresPor que tive a aprovação da conta do PJBank negada?
A partir do momento em que o cliente realiza a contratação do Imobzi e solicita a utilização da conta do PJBank, os dados são encaminhados para o time de Validação de Conta Digital ou Boletos do PJBank, pois são eles que realizam a análise dos dados para a aprovação da conta, baseando-se nas normativas do BACEN (responsável pela regulamentação e controle das instituições financeiras). Por motivos de sigilos bancários, nem nós do Imobzi nem o time de atendimento do PJBank, somos informadosPoucos leitoresComo cadastrar dados bancários da Caixa?
Como faço para adicionar uma conta Caixa com dígito de variação? Na conta da caixa, há um número de variação quanto ao lote da sua conta, que na hora do cadastro no Imobzi, NÃO deve ser levado em consideração. Para exemplificar melhor, veja o exemplo a seguir: Agência: 0922 Conta: 11. 012345-0 O 11 no início da informação da Conta refere-se ao número do lote Qual a forma correta de cadastrar? Agência: 0922 Conta: 012345-0 color 080da6 ( Clique aqPoucos leitoresComo realizar a Conciliação Bancária com o PJBank?
Na Imobzi, acesse a aba de Finanças Contas & Bancos. No card do PJBank, você encontrará a opção de conciliação bancária, a qual será realizada automaticamente após a quitação dos lançamentos, eliminando a necessidade de importar o arquivo OFX que geralmente é requerido pelos bancos. Você irá visualizar o saldoPoucos leitoresComo autorizar outra pessoa a utilizar o PJBank?
Para realizar a abertura de uma Conta Digital, é necessário que o(s) sócio(s) presentes no Contrato Social da imobiliária realize(m) os procedimentos requeridos pelo PJBank. Ou seja, caso existam dois sócios, ambos devem realizar os procedimentos para abertura de conta. Por isso, por padrão somente os sócios poderão acessar o aplicativo e movimentar a conta. No entanto, é possível liberar o acesso para movimentação financeira a um ou mais usuários caso os responsáveis pePoucos leitoresComo ver as atualizações de um item do Financeiro?
Quando um lançamento é criado por algum usuário, essa informação será exibida na tela do próprio lançamento: Visualizando a data e hora em que a despesa foi criada Caso o valor do lançamento criado ou a data de pagamento seja alterada, isso também será informado nos detalhes: E por fim, também será exibiPoucos leitoresComo quitar diversos lançamentos de uma única vez?
Na tela de Finanças Lançamentos , clique e segure no primeiro lançamento que você deseja quitar. Ao fazer isso, aparecerá a opção de selecionar mais lançamentos. Selecione todos os lançamentos que você precisa quitar: Note que ao selecionar mais lançamentos, o valor total referente aos mesmos é somado ou diminuído dinamicamente; (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/42d15bbe5cb6ccPoucos leitoresO que devo fazer se o pagamento não for quitado automaticamente pelo PJBank no Imobzi?
O que são as novas mensagens exibidas ao enviar um lançamento para o PJBank? As mensagens explicativas são atualizações que fornecem informações detalhadas sobre o status e funcionamento dos lançamentos enviados ao PJBank. Essas mensagens auxiliam na compreensão do processo e oferecem instruções passo a passo para realizar alterações, se necessário. Quando as mensagens explicativas são exibiPoucos leitoresComo funciona o crédito na Conta Digital PJBank?
Boletos Emitidos e Recebidos pelo PJBank D+0: Boletos liquidados até as 13h30 são creditados no mesmo dia. D+1: Boletos liquidados após as 13h30 são creditados no próximo dia útil. Boletos Emitidos por Outros Bancos Caso o boleto seja emitido por outro banco (ex.: Banco do Brasil) e recebe o crédito em outra conta, o prazo para crédito é D+2. Créditos Recebidos em Outra Conta (Não PJBank) Caso o crédito do boleto seja recebido em uma conta que não seja do PJBank,Poucos leitores