1. Primeiros Passos
Como utilizar a tela de lançamentos?
No Imobzi, o lançamento de créditos, débitos e transferências é bem prático. Esses registros são armazenados na plataforma e utlizados em outros serviços, como conciliações bancárias manuais ou automaticas. Confira o passo a passo: Na tela de lançamentos, você poderá registrar créditos, débitos e transferências diretamente pela plataforma. Ao acessar essa tela, é possível definir de qual conta deseja visualizar os lançamentos. Para issoAlguns leitoresComo cadastrar uma conta bancária no Imobzi?
Na aba “Contas & Bancos”, você cadastra as contas que utiliza no dia a dia. Elas servem como base para organizar as movimentações financeiras no sistema, como créditos, débitos e transferências, que vamos explicar melhor mais adiante. Com tudo configurado, a conciliação bancária fica muito mais simples e tranquila. Como cadastrar uma conta bancária no Imobzi? No menu vertical, acesse “Finanças Contas & BPoucos leitoresComo funciona a Conta Digital de Boletos?
Índice: Observações Como funciona o repasse nessa modalidade? Como funciona a cobrança da tarifa de "Split por TED"? O cliente tem acesso ao aplicativo do PJBank, onde pode fazer pagamentos, transferências e acompanhar as movimentações da conta. Quando a Conta Digital está integrada ao Imobzi, é possível usar o Split, que é o repasse automático dPoucos leitores
2. Perguntas Frequentes
Como cadastrar uma conta bancária que possui uma letra como dígito?
Em algumas instituições bancárias, como por exemplo o Banco do Brasil, o dígito verificador da agência e/ou conta é muitas vezes expresso por uma letra. Nestes casos, para o cadastro dessas informações no Contato, no campo de Contas Bancárias, você NÃO deve considerar o dígito. Para exemplificarmos melhor, veja o exemplo a seguir: Agência: 3176-X Conta Corrente: 00023789-X Qual a forma correta de cadastrar? ✔ Agência: 3176 Conta Corrente: 23789 colorAlguns leitoresComo realizar um PIX no Imobzi?
Após criar o lançamento PIX, para salvar a transação, basta clicar no ícone de check localizado no canto superior direito da tela. Ao fazer isso, você enviará uma autorização de transferência PIX para o aplicativo do PjBank, permitindo que você conclua a operação e autorize a transação..Poucos leitoresO PJBank possui débito automático para inquilinos?
É possível cadastrar débito automático para inquilinos? O PJBank não possui cobrança via débito automático, porém é possível cadastrar o DDA. As cobranças apresentadas no Débito Direto Autorizado (DDA) funcionam em débito automático. Para serem pagas, o inquilino precisa ter essa função liberada no aplicativo do banco dele e autorizar o pagamento quando o mesmo houver sido lançado. Se o inquilino não tiver a função da DDA ativa, não é possível fazer o cadastro de débito automáticoPoucos leitoresComo cadastrar a conta do PJBank em Contas e Bancos?
Vá até a opção Finanças Contas & Bancos Sinal de "+", preenchendo as informações corretas referente aos dados da sua conta, conforme imagem abaixo : Caso você deseje utilizar o PJBank como "Conta preferencial para movimentações", basta habilitar a última opção. Feito todo este processo, basta clicar em "Gravar" (Opção de Check).Poucos leitoresQual é a diferença entre Tags e Categorias?
As tags e as categorias existem para facilitar a organização do seu trabalho dentro da plataforma. Apesar de parecerem semelhantes, cada uma tem uma função diferente e é usada em momentos específicos. Vamos entender como funciona? Por exemplo, na aba Finanças Lançamentos, ao criar uma nova receita, despesa ou transferência, são exibidas as opções Categoria e Tag. 👉 Categoria: é usada para classificar o lançamento de forma mais específica. 👉 Tag: servePoucos leitoresComo funciona o Cartão Corporativo do PJBank?
Como solicitar o Cartão Corporativo do PJBank? Para solicitar o Cartão Corporativo do PJBank, o cliente deve entrar em contato com o nosso time Suporte, através dos canais inseridos no artigo: "Entrando em Contato com o Suporte". Somente os clientes que possuem acesso a Conta Digital de Boletos que podem solicitar essa funcionalidade. Clientes que possuem a Conta de Recebimento de Boletos, não têm acesPoucos leitoresComo atualizar o Saldo no aplicativo do PJBank?
Caso o seu aplicativo do PJBank, na opção de Saldo disponível, não esteja espelhando o valor real da sua conta, basta você atualizar o saldo, conforme a imagem abaixo: Atualizar o Saldo do PJBankPoucos leitoresComo acessar o comprovante de pagamento no PJBank?
No aplicativo do PJBank Acessar o Menu do APP Extrato Clicar em cima da Despesa, para que apareçam todos os documentos anexados O comprovante é um arquivo .PDF amarelo. No Imobzi Na tela de Lançamentos, você pode filtrar pelo nome do proprietário: Após identificar o lançamento desejado, clique nos Três Pontinhos Editar: (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/websiPoucos leitoresPor que tive a aprovação da conta do PJBank negada?
Quando você contrata o Imobzi e solicita a conta do PJBank, enviamos os dados para a equipe de Validação de Conta Digital ou Boletos. A aprovação segue as regras do BACEN, que regula as instituições financeiras. Motivos que podem impedir a abertura da conta Erros nos dados (CPF, CNPJ, Razão Social, etc.). Pessoa FPoucos leitoresComo fazer a conciliação bancária com o PJBank?
No Imobzi, é possível realizar a conciliação bancária automática desde que a integração com o PJBank esteja ativa. Vamos conferir como funciona? Acesse o menu lateral e clique em "Finanças Contas & Bancos". No menu vertical, acessando "Finanças Lançamentos". No card do PJBank, você encontrará a opção de Conciliação bancária. Para quem utPoucos leitoresComo cadastrar dados bancários da Caixa?
Como adicionar uma conta da Caixa com dígito de variação? Na Caixa Econômica Federal, algumas contas possuem um número de variação (lote), que aparece antes do número da conta. Esse número não deve ser informado no momento do cadastro no Imobzi, seja em contatos, leads ou contas bancárias. Exemplo: Agência: 0922 Conta informada pelo banco: 11.012345-0 👉 Nesse caso, o “11” no início da conta corresponde apenas ao número do lote (variação). FormaPoucos leitoresComo autorizar outra pessoa a utilizar o PJBank?
Para realizar a abertura de uma Conta Digital, é necessário que o(s) sócio(s) presentes no Contrato Social da imobiliária realize(m) os procedimentos requeridos pelo PJBank. Ou seja, caso existam dois sócios, ambos devem realizar os procedimentos para abertura de conta. Por padrão, somente os sócios poderão acessar o aplicativo e movimentar a conta. No entanto, é possível liberar o acesso para movimentação financeira a um ou mais usuários caso os responsáveis pela conta desejem. PaPoucos leitoresComo ver as atualizações de um item do Financeiro?
Quando um lançamento é criado por algum usuário, essa informação será exibida na tela do próprio lançamento: Visualizando a data e hora em que a despesa foi criada Caso o valor do lançamento criado ou a data de pagamento seja alterada, isso também será informado nos detalhes: E por fim, também será exibiPoucos leitoresComo quitar diversos lançamentos de uma única vez?
Na tela de Finanças Lançamentos , clique e segure no primeiro lançamento que você deseja quitar. Ao fazer isso, aparecerá a opção de selecionar mais lançamentos. Selecione todos os lançamentos que você precisa quitar: Note que ao selecionar mais lançamentos, o valor total referente aos mesmos é somado ou diminuído dinamicamente; (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/42d15bbe5cb6ccPoucos leitoresO que devo fazer se o pagamento não for quitado automaticamente pelo PJBank no Imobzi?
O que são as mensagens exibidas ao enviar um lançamento para o PJBank? As mensagens explicativas são atualizações que fornecem informações detalhadas sobre o status e funcionamento dos lançamentos enviados ao PJBank. Essas mensagens auxiliam na compreensão do processo e oferecem instruções passo a passo para realizar alterações, se necessário. Quando as mensagens explicativas são exibidas?Poucos leitoresComo funciona o crédito na Conta Digital PJBank?
Boletos emitidos e recebidos pelo PJBank D+0: Boletos liquidados até as 13h30 são creditados no mesmo dia. D+1: Boletos liquidados após as 13h30 são creditados no próximo dia útil. Boletos emitidos por outros bancos Caso o boleto seja emitido por outro banco (ex.: Banco do Brasil) e recebe o crédito em outra conta, o prazo para crédito é D+2. Créditos recebidos em outra conta (Não PJBank) Caso o crédito do boleto seja recebido em uma conta que não seja do PJBank,Poucos leitoresComo funcionam as sugestões de lançamentos?
Na aba Lançamentos sempre que você criar um crédito, débito ou transferência, o sistema exibe algumas sugestões com base no que você já lançou antes. Isso ajuda a ganhar tempo. Ao digitar a descrição, a lista de lançamentos semelhantes já pode ser consultada, basta clicar em um deles e as informações serão preenchidas automaticamente (como valor, data de pagamento, meio de pagamento, conta de crédito, fornecedor, categoria e muitos outros). No menu vertical, acessando “FinanPoucos leitoresComo autorizar lançamentos do Imobzi no aplicativo PJbank?
Todos os lançamentos que você fizer na plataforma podem ser aprovados em apenas um clique pelo App do PJBank. Além de garantir praticidade, essa etapa é fundamental para a sua segurança e para manter suas operações protegidas. 📱🔒Poucos leitores