1. Primeiros Passos
Como utilizar a tela de lançamentos?
No Imobzi, o lançamento de créditos, débitos e transferências é bem prático. Esses registros são armazenados na plataforma e utilizados em outros serviços, como conciliações bancárias manuais ou automáticas (via PJBank). Confira o passo a passo: | Aprenda como funciona a dinâmica em apenas um minuto, clicando aqui. Índice: [Como funcionam os lanAlguns leitoresComo cadastrar contas bancárias no Imobzi?
Na aba “Contas & Bancos”, você cadastra as contas que utiliza no dia a dia. Elas servem como base para organizar as movimentações financeiras no sistema, como créditos, débitos e transferências, que vamos explicar melhor mais adiante. Com tudo configurado, a conciliação bancária fica muito mais simples e tranquila de ser feita pela própria plataforma. Como cadastrar uma conta bancária no Imobzi? No menu vertical, acesse “Finanças > Contas & Bancos”, conforme o exemplo aPoucos leitoresComo funciona a Conta Digital de Boletos?
Índice: Observações Como funciona o repasse nessa modalidade? Como funciona a cobrança da tarifa de "Split por TED"? O cliente tem acesso ao aplicativo do PJBank, onde pode fazer pagamentos, transferências e acompanhar as movimentações da conta. Quando a Conta Digital está integrada ao Imobzi, é possível usar o Split, que é o repasse automático dPoucos leitores
2. Perguntas Frequentes
Como cadastrar uma conta bancária que possui uma letra como dígito?
Em algumas instituições bancárias, como por exemplo o Banco do Brasil, o dígito verificador da agência e/ou conta é muitas vezes expresso por uma letra. Nestes casos, para o cadastro dessas informações no Contato, no campo de Contas Bancárias, você NÃO deve considerar o dígito. Para exemplificarmos melhor, veja o exemplo a seguir: Agência: 3176-X Conta Corrente: 00023789-X Qual a forma correta de cadastrar? ✔ Agência: 3176 **Conta Corrente: 23789 ** ${color}[PopularComo realizar um PIX no Imobzi?
Após criar o lançamento PIX, para salvar a transação, basta clicar no ícone de check localizado no canto superior direito da tela. Ao fazer isso, você enviará uma autorização de transferência PIX para o aplicativo do PjBank, permitindo que você conclua a operação e autorize a transação.. || Importante ressaltar que o PIX estará disponível exclusivamente para aqueles que utilizarem a integraçãoPoucos leitoresO PJBank possui débito automático para inquilinos?
É possível cadastrar débito automático para inquilinos? O PJBank não possui cobrança via débito automático, porém é possível cadastrar o DDA. As cobranças apresentadas no Débito Direto Autorizado (DDA) funcionam em débito automático. Para serem pagas, o inquilino precisa ter essa função liberada no aplicativo do banco dele e autorizar o pagamento quando o mesmo houver sido lançado. Se o inquilino não tiver a função da DDA ativa, não é possível fazer o cadastro de débito automáticoPoucos leitoresComo cadastrar a conta do PJBank em Contas e Bancos?
Vá até a opção Finanças > Contas & Bancos e, na conta do PJBank, clique nos três pontinhos e em “Editar”. Vá até Integração com bancos e clique no símbolo de “+”. Em seguida, selecione a opção PJBank e clique na seta para exibir os campos de preenchimento. Preencha corretamente com os dados da sua conta, conforme o GIF abaixo: ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/wePoucos leitoresQual é a diferença entre Tags e Categorias?
As tags e as categorias existem para facilitar a organização do seu trabalho dentro da plataforma. Apesar de parecerem semelhantes, cada uma tem uma função diferente e é usada em momentos específicos. Vamos entender como funciona? Por exemplo, na aba Finanças > Lançamentos, ao criar uma nova receita, despesa ou transferência, são exibidas as opções Categoria e Tag. 👉 Categoria: é usada para classificar o lançamento de forma mais específica. 👉 Tag: servePoucos leitoresComo funciona o Cartão Corporativo do PJBank?
Como solicitar o Cartão Corporativo do PJBank? Para solicitar o Cartão Corporativo do PJBank, o cliente deve entrar em contato com o nosso time Suporte, através dos canais inseridos no artigo: "Entrando em Contato com o Suporte". **Somente os clientes que possuem acesso a Conta Digital de Boletos que podem solicitar essa funcionalidade. Clientes que possuem a Conta de Recebimento de Boletos, não têm acesPoucos leitoresComo fazer a conciliação bancária com o PJBank?
No Imobzi, é possível realizar a conciliação bancária automática desde que a integração com o PJBank esteja ativa. Vamos conferir como funciona? Acesse o menu lateral e clique em "Finanças > Contas & Bancos". No card do PJBank, você encontrará a opção de Conciliação bancária. Para quem utPoucos leitoresComo acessar o comprovante de pagamento no PJBank?
No aplicativo do PJBank Acessar o Menu do APP > Extrato > Clicar em cima da Despesa, para que apareçam todos os documentos anexados O comprovante é um arquivo .PDF amarelo. No Imobzi Na tela de Lançamentos, você pode filtrar pelo nome do proprietário: Após identificar o lançamento desejado, clique nos Três Pontinhos > Editar: . Pessoa FPoucos leitoresComo cadastrar dados bancários da Caixa?
Como adicionar uma conta da Caixa com dígito de variação? Na Caixa Econômica Federal, algumas contas possuem um número de variação (lote), que aparece antes do número da conta. Esse número não deve ser informado no momento do cadastro no Imobzi, seja em contatos, leads ou contas bancárias. Exemplo: Agência: 0922 Conta informada pelo banco: 11.012345-0 👉 Nesse caso, o “11” no início da conta corresponde apenas ao número do lote (variação). FormaPoucos leitoresComo autorizar outra pessoa a utilizar o PJBank?
Para realizar a abertura de uma Conta Digital, é necessário que o(s) sócio(s) presentes no Contrato Social da imobiliária realize(m) os procedimentos requeridos pelo PJBank. Ou seja, caso existam dois sócios, ambos devem realizar os procedimentos para abertura de conta. Por padrão, somente os sócios poderão acessar o aplicativo e movimentar a conta. No entanto, é possível liberar o acesso para movimentação financeira a um ou mais usuários caso os responsáveis pela conta desejem. PaPoucos leitoresComo ver as atualizações de um item do Financeiro?
Quando um lançamento é criado por algum usuário, essa informação será exibida na tela do próprio lançamento: Caso o valor do lançamento criado ou a data de pagamento seja alterada, isso também será informado nos detalhes: E por fim, também será exibiPoucos leitoresComo quitar diversos lançamentos de uma única vez?
Na aba de “Finanças > Lançamentos”, basta segurar e arrastar o primeiro da lista. Ao fazer isso, aparecerá a opção de selecionar mais lançamentos. Selecione todos os que você precisa quitar: Ao selecionar os lançamentos, o valor total dos que estão marcados é somado ou diminuído de forma simples, conforme o exemplo abaixo: ![Exibindo o valorPoucos leitoresO que devo fazer se o pagamento não for quitado automaticamente pelo PJBank no Imobzi?
O que são as mensagens exibidas ao enviar um lançamento para o PJBank? As mensagens explicativas são atualizações que fornecem informações detalhadas sobre o status e funcionamento dos lançamentos enviados ao PJBank. Essas mensagens auxiliam na compreensão do processo e oferecem instruções passo a passo para realizar alterações, se necessário.Poucos leitoresComo funciona o crédito na Conta Digital PJBank?
Boletos emitidos e recebidos pelo PJBank D+0: Boletos liquidados até as 13h30 são creditados no mesmo dia. D+1: Boletos liquidados após as 13h30 são creditados no próximo dia útil. Boletos emitidos por outros bancos Caso o boleto seja emitido por outro banco (ex.: Banco do Brasil) e recebe o crédito em outra conta, o prazo para crédito é D+2. Créditos recebidos em outra conta (Não PJBank) Caso o crédito do boleto seja recebido em uma conta que não seja do PJBank,Poucos leitoresComo funcionam as sugestões de lançamentos?
Na aba Lançamentos, sempre que você criar um crédito, débito ou transferência, o sistema exibirá algumas sugestões com base no que você já lança com frequência na plataforma. Isso ajuda a ganhar tempo. Vamos aprender como? Ao digitar a descrição, a lista de lançamentos semelhantes já poderá ser visualizada. Basta clicar em um deles e as informações serão preenchidas automaticamente (como valor, data de pagamento, meio de pagamento, conta de crédito, fornecedor, categoria e muitos outroPoucos leitoresComo autorizar lançamentos do Imobzi no aplicativo PJBank?
Todos os lançamentos que você fizer na plataforma podem ser aprovados em apenas um clique pelo App do PJBank. Além de garantir praticidade, essa etapa é fundamental para a sua segurança e para manter suas operações protegidas. 📱🔒 || Aviso: este processo é válido apenas para quem possui a integração com o PJBank ativa e o plano de ERP contratado. | Dica: ainda não sabe como realizar um lançamento? [Clique aqui](https://help.imobzi.com/pt-br/article/como-utilizar-a-tela-de-lancamentos-1csPoucos leitores