Como cadastrar contatos e empresas?

No Imobzi, registrar a sua cartela de clientes e parceiros é muito simples! Na aba de contatos você faz isso, vamos conferir?

Comece por aqui:

1. No menu vertical, clique no "ícone de contatos" para acessar um painel completo.



2. Clique no símbolo de '+' para criar um novo contato, seja pessoa física ou jurídica. Em seguida, preencha os campos disponíveis. Com apenas nome e sobrenome já é possível salvar usando o botão de check. Sempre que possível, preencha o máximo de informações, pois elas poderão ser reaproveitadas em outras abas da plataforma.


O que é possível automatizar na aba de contatos? 

1. O preenchimento da foto de perfil pode ser automatizado, caso você ative a integração. Utilizando apenas o e-mail preenchido, a plataforma encontra a foto do usuário para você. 

2. Ao preencher os dados bancários na ficha cadastral, você economiza tempo! Isso porque, em abas como Faturas e Lançamentos, é possível vincular os contatos já cadastrados — e os dados informados uma única vez são reaproveitados automaticamente 


3. Se for interessante, você tem a possibilidade de colocar este contato em um rodízio. Em poucos cliques você faz isso. (lembrando que ele já deve ser existente lá na aba de rodízios e redistribuições)


Como cadastrar um parceiro/empresa?

1. Funciona da mesma forma, basta selecionar a opção de empresa no símbolo de "+". Todas as automatizações mencionadas para pessoas físicas, valem também para jurídicas! 



É fácil, e qualquer dúvida adicional em que haja alguma dificuldade, estamos disponíveis para conversar!

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