Artigos sobre: CRM / Agenda e Calendário

Como enviar e receber lembretes para tarefas ou compromissos agendados?

Como adicionar convidados a uma tarefa ou visita?


👉 Ao marcar uma visita ou compromisso como tarefa, é essencial notificar todas as pessoas envolvidas. Por esse motivo, agora além de notificar o Contato vinculado a visita ou tarefa, você poderá adicionar também convidados, os quais serão notificados via e-mail ou WhatsApp! Assista o vídeo abaixo e saiba como fazer esse procedimento:



Passo a passo


  1. Acesse o menu lateral esquerdo em sua plataforma Imobzi;


  1. Selecione a tela "Agenda";


  1. Clique no símbolo de "+";


  1. Adicione uma tarefa ou visita;


  1. Insira as informações que precisar e não se esqueça de inserir também os convidados como Contatos;


  1. Escolha um modo de recebimento de notificação (E-mail ou WhatsApp);


  1. Finalize a visita/tarefa clicando no "check".


Como essa notificação aparece para os convidados? 🤔


A notificação irá conter todas os detalhes colocados em sua tarefa/visita:


Exemplo de notificação enviada via e-mail


Exemplo de notificação enviada via WhatsApp



Observações:


  • A opção de envio de WhatsApp está disponível somente para agendamento de visitas; para tarefas, utilize os lembretes via e-mail.


  • Todas as mensagens enviadas pela integração com o WhatsApp têm o custo de R$ 0,59 por mensagem enviada.


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Atualizado em: 24/04/2024

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