Gestão de Leads & Contatos

Olá! Nesse passo a passo iremos te explicar sobre qual a diferença entre Leads e Contatos, e como gerenciá-los da melhor forma possível dentro do Imobzi. Vamos lá?

1. O que são Leads?

Lead é um termo de Marketing usado para definir os clientes interessados em seus produtos ou serviços, ou seja, um cliente em potencial.

2. Leads x Contatos

Diferentemente de Leads, contatos já são clientes de fato, ou seja, um proprietário, inquilino, fiador, fornecedor, entre outros. Então sempre defina seus clientes em potencial como Leads e seus clientes de fato, como Contatos.

Bom, agora você já sabe a diferença entre as categorias de Contatos e Leads, vamos para os passos de como realizar o cadastro de ambos.

3. Cadastro de Leads

Para cadastrar um novo Lead, clique no ícone dos Leads no menu vertical esquerdo, e após isto, no ícone de "+", em verde:



Agora insira todas as informações possíveis do Lead. É obrigatório o preenchimento do nome, sobrenome, nome completo e sexo. Recomendamos que você sempre cadastre ao menos um e-mail e também telefones para contato, pois isso vai lhe ajudar na automatização de recursos do Imobzi, como por exemplo envio de e-mails automáticos e a utilização de atalhos para comunicação com seu Lead na versão Mobile do Imobzi. Então já sabe né? Corre para a loja de aplicativos de seu Smartphone e procure por Imobzi. :)

Sobre a questão de automação de envio de e-mails via Imobzi para os Contatos/Leads, há uma função muito importante que é a função de Radar, no qual o Imobzi irá encaminhar um e-mail automático a este Lead, caso esse já tenha sido inserido em um Negócio, porém, no momento do cadastro do Lead, não havia no banco de dados um imóvel disponível no perfil daquele cliente. Assim que esse que imóvel for cadastrado em sua base, o Imobzi automaticamente localiza um perfil de cliente que deseja um imóvel com aquelas especificações, e envia um e-mail automático para aquele cliente em potencial. Para mais informações, acesse: "Quando o e-mail de notificação de imóvel disponível é disparado na função Radar?".

Agora que você já sabe como cadastrar seus Leads, vamos falar agora das outras formas de receber Leads em seu Imobzi. Você sabia que pelo Imobzi você pode receber Leads automaticamente pelo o seu site, ou por alguns portais? Isso mesmo! Vamos para a explicação a seguir:

4. Como Saber Se Um Lead Chegou Através do Site ou Portal?

Primeiramente, vamos até a aba: Administrador > Site > Configurações, para verificarmos se o endereço do site já está vinculado ao nosso Imobzi, pois se esta configuração não estiver habilitada, o nosso banco de dados de imóveis não será sincronizado ao site:



Agora que você já vinculou seu site (o site deve ser hospedado em nossos servidores) ao Imobzi, ambas as plataformas já estão sincronizadas. Desta forma, quando um Lead preencher o formulário de imóvel em seu site, você será notificado imediatamente em seu Imobzi:



Ao receber um novo Lead, clique na lista inteligente e procure por Pendentes para Revisão:



Clicando no Lead, irá aparecer na aba de Atividades, na Timeline do Contato, os dados relacionados a quando o lead foi cadastrado e qual foi a mídia de origem, ou seja: site, portal, cadastro direto, etc.

Lead Recebido pelo Site

Se a opção em Administrador > Site > Configurações > Vincular os Contatos Recebidos do Site ao Corretor Captador do Imóvel estiver habilitada, todos os Leads recebidos em seu Site ou Portais, serão vinculados ao corretor marcado como sendo o captador do imóvel. Desta forma, além dos usuários administradores, os corretores captadores pertinentes aqueles imóveis serão notificados também;

Agora se a opção: Vincular os Contatos Recebidos do Site ao Corretor Captador do Imóvel estiver desabilitada, todos os Leads recebidos através do Site ou Portais de Integração, não serão vinculados a nenhum corretor, assim apenas os usuários Administradores serão notificados e todos os corretores que possuírem a permissão de consulta a: Leads Sem Vínculo com Nenhum Corretor.

Lead Recebido por algum Portal de Anúncios

Para saber como realizar a integração de Leads, para portais de integração, acesse: Como receber Leads do ZAP / VivaReal dentro Imobzi?. Atualmente, apenas os portais ZAP e Viva Real contam com a opção de integração de Leads.

Um parênteses rápido aqui para explicarmos à você a respeito do comportamento Pendente para Revisão! Essa função possibilita tanto os corretores quanto os administradores do Imobzi, revisarem todas as informações do lead para realizarem o primeiro contato. Após a revisão, basta clicar em: Confirmo que este Lead foi Revisado.

5. Atividades e Dados do Lead

Ao olharmos para a aba de Atividades do Lead, temos acesso a informação referente ao meio pelo qual recebemos aquele Lead, inclusive podemos saber qual o imóvel pelo qual o determinado Lead está interessado, entre outras informações. Não é o máximo essa função?



Ainda na aba de Atividades, temos a opção de inserir notas, sejam elas uma nota simples, uma tarefa, enviar um e-mail, registrar uma conversa feita através do WhatsApp, registrar informações de uma ligação, opção de inserir uma visita e vincular o imóvel para aquela visita ou até mesmo criar um Negócio com o lead já vinculado, a partir dessa tela:



Uma outra observação, ao incluir o Lead em um negócio, o Imobzi define esse lead automaticamente como Contato, e também categoriza o mesmo como Inquilino ou Comprador. O passo mais adequado é que você encaminhe os leads aos corretores para que os mesmos possam gerenciá-los através da Tela de Funil de Negócios. Desta forma, quando você vincular o negócio ao corretor, você conseguirá acompanhar como está o andamento de todos os negócios vinculados aos seus corretores e, portanto, o administrador da plataforma consegue ter um controle maior dessas informações. (Ver a seção 6, tópico 2)



Explorando um pouquinho mais as funções na aba de Dados, podemos ver de forma prática e rápida as informações principais a respeito do cadastro deste lead. Podemos também inativar o lead ou deixá-lo como privado. Ao deixar o lead como privado só você terá acesso a este lead:

6. Editar, Excluir ou Migrar para Contato

Caso desejemos alterar qualquer informação do cadastro do Lead, basta irmos na opção dos três pontinhos, no qual teremos acesso a três principais opções: Editar, Excluir ou Migrar para Contato:

De forma rápida, vamos clicar na opção de Editar, para que possamos alterar as demais informações do cadastro. Descendo um pouquinho mais nesta tela, temos algumas opções essenciais neste cadastro. Vamos falar primeiramente da função:

Mídia de Origem:

Em Mídia de Origem, podemos inserir o meio pelo qual recebemos este Lead, seja através do site, portal, panfleto, etc. No nosso caso, o Lead foi recebido através do Site;

Gerenciado Por:

Aconselhamos que você sempre defina um usuário para gerenciar este Lead. Sobretudo, o ideal é que seus corretores tenham acesso aos Leads, através da aba de Funil de Negócios (como já mencionamos anteriormente) por meio da atribuição do negócio a um determinado corretor, ao invés de simplesmente atribuir o Lead diretamente a ele. Sendo assim, você terá mais controle sobre todos os negócios gerenciados pelos corretores. Para simularmos de forma rápida esta função, vamos até a aba de Atividades para criarmos, de forma rápida, um negócio com este lead, atribuindo este negócio a um determinado corretor;



Agora que exploramos bem esses recursos, temos a opção de Excluir o lead ou até mesmo migrar ele para contato, de forma ágil e prática.

7. Filtrando os Leads

Caso você queira pesquisar um determinado Lead, basta você clicar no ícone de “lupa” e digitar o nome do Lead. Como a busca é por nome, sempre aconselhamos vocês a incluírem o máximo de informações possíveis, principalmente com nome e sobrenome, para facilitar no momento de buscar mais informações e evitar cadastros duplicados na plataforma.



Clicando no ícone com uma “seta” para baixo, você acessará o recurso de “Listas Inteligentes’’, no qual você poderá filtrar por segmentos específicos, tais como: Todos, Meus Leads, Desatualizados, Novos Leads, Pendentes para Revisão e Inativos.



Todas: são todas os leads do seu Imobzi, sejam eles cadastrados diretamente na plataforma, recebidos através do site ou por meio de portais de divulgação, tais como o Zap e Viva Real, portais que atualmente permitem a integração de Leads. Sendo assim, quando o Lead marca algum imóvel seu divulgado nestes portais, por exemplo, você recebe ele por dentro do Imobzi.

Meus leads: são apenas os leads gerenciados por você;

Desatualizados (mais de 1 ano): São as leads que estão desatualizadas há mais de 1 ano, ou seja, sem atualizações em suas informações. Sempre é bom estar revisando estes cadastros, para aumentar o seu potencial de conversões.

Novos Leads (últimos 7 dias): São os seus últimos Leads cadastradas no período dos últimos 7 dias, que podem ser recebidos de diversas formas, inclusive por meio do site ou portais imobiliários, lembrando que para receber leads que foram obtidos através dos portais é necessário realizar algumas configurações em sua tela de Anúncios (explicaremos melhor esta função no artigo e vídeo sobre a tela de Anúncios).

Pendentes para revisão: São novos Leads que foram cadastradas por corretores ou que foram recebidos através do seu site ou de algum portal de divulgação de imóveis. O status “Pendente para Revisão”, indica a necessidade de revisar as informações do cadastro dos leads. Vale ressaltar que conseguimos nesta tela também sabermos

Inativos: São as Leads com o status de inativo.

Como interagir com o Lead?

No cadastro do nosso lead que recebemos através do site, antes de passarmos ele para a aba de contatos, vamos incluir um número de celular, vinculado a uma conta de WhatsApp, e marcamos a opção Celular. Como o Imobzi está disponível também para plataformas como iOS e Android , caso o número que você insira seja um número de WhatsApp, o Imobzi irá mostrar um ícone que facilitará o seu contato via WhatsApp com este cliente potencial. O contato pode ser feito feito também através de um ligação ou até mesmo via e-mail, clicando em cada uma dessas funções.

1. Veja um exemplo de atalho para uma ligação com seu lead

2. Veja um exemplo de atalho para uma conversa no WhatsApp com seu lead

Para utilizar estes atalhos é necessário o cadastramento correto das informações da lead.

Atualizado em: 23/02/2023