Índice:

1. O que são Leads?
2. Leads x Contatos
3. Cadastro de Leads
4. Atividades e dados do lead
5. Como um lead pode ser migrado para contato?
6. Como funciona a coluna de dados?
7. Como editar ou excluir um lead/contato?
8. Na opção de "Editar" podemos alterar outras informações no cadastro.
9. Mídia de origem
10. Gerenciado por
11. Como não perimitir a reatribuição do gerente?
12. Filtrando leads
13. Listas inteligentes

1. O que são Leads?

Lead é um termo do Marketing utilizado para definir pessoas que demonstraram interesse em seus produtos ou serviços, ou seja, clientes em potencial.

2. Leads x Contatos

• A principal diferença é simples:

• Leads são clientes em potencial

• Contatos são clientes já definidos no sistema, como proprietários, inquilinos, fiadores e fornecedores

• Por isso, utilize Contatos para clientes/colaboradores já consolidados e Leads para oportunidades.

3. Como cadastrar um lead?

• Para cadastrar um novo lead, acesse o menu "Leads" e clique no ícone "+" em verde:

• Também recomendamos incluir e-mail e números de contato. Dessa forma, para as imobiliárias que utilizam o aplicativo do Imobzi em Android ou Apple, realizar ligações ou enviar e-mails se torna muito mais ágil.

4. Atividades e dados do lead

• Na aba coluna de Atividades, você pode visualizar informações importantes, como a origem do lead (usuário que o criou, portal de anúncio ou se veio do seu site), o imóvel de interesse e o histórico de interações (envio de e-mails, conversas de WhatsApp etc.).

Também é possível realizar diversas ações:

• Adicionar comentários

• Criar tarefas

• Escrever e enviar e-mails

• Registrar conversas, como as do WhatsApp

• Realizar ligações (se estiver utilizando o aplicativo mobile)

• Registrar visitas

• Criar negócios ou cartões

• Realizar análise de crédito ou financiamento

• Anexar arquivos PNG, JPG e PDF

• Tudo isso pode ser feito diretamente nesta seção.

Como um lead pode ser migrado para contato?

• Ao vincular um lead a um negócio, o sistema o converte automaticamente em contato, classificando-o como inquilino ou comprador. Para uma melhor organização, o ideal é vincular o negócio a um corretor e acompanhar o andamento pelo Funil de Negócios.

👉 Além disso, a opção "Migrar para contato" pode ser utilizada quando você desejar, conforme o exemplo abaixo:

Como funciona a coluna de dados?

• Na coluna Dados, você visualiza um resumo das principais informações do lead/contato e pode inativá-lo ou torná-lo privado, ficando visível apenas para você.

5. Como editar ou excluir um lead/contato?

• Caso preciso editar, ou até deletar algum lead/contato clique nos três pontinhos e escolha a opção desejada

6. Editar informações do cadastro

• Ajuste as informações nos leads/contatos ou cadastre novas. Ao clicar na opção, a lista de edição já será aberta.

Mídia de origem

• Você poderá conferir de onde este lead veio, como site, portal de anúncio, campanhas ou outros canais.

Gerenciado por

• Recomendamos definir um responsável pelo lead, conforme o GIF abaixo. Para ter mais controle sobre a operação, o ideal é vincular o negócio a um corretor, em vez de apenas atribuir o lead diretamente. Isso facilita o acompanhamento das negociações.

7. Como não permitir reatribuição do gerente

• Ao ativar a opção “Não permitir reatribuir o gerente” o lead permanece com o responsável atual e não participa do rodízio automático entre corretores A disponibilidade dessa função depende das permissões de acesso definidas pelo administrador. Se o usuário não tiver permissão, o campo aparecerá bloqueado.

👉 Para saber mais sobre permissões, acesse: Como criar um usuário e gerenciar permissões

8. Filtrando os leads

• Para buscar um lead específico, clique no ícone de lupa e digitar o nome.

Listas Inteligentes

• Ao clicar no ícone de filtro, você pode categorizar a sua pesquisa os leads em diferentes categorias:

• Todos: todos os leads cadastrados

• Meus leads: apenas os leads sob sua responsabilidade

• Desatualizados (mais de 1 ano): sem atualização recente

• Novos leads (últimos 7 dias): cadastrados recentemente

• Pendentes para revisão: precisam de validação

• Inativos: leads desativados

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Atualizado em: 20/04/2026