Como definir os Parâmetros e visualizar o backup?

• No menu lateral, acesse Administrador > Parâmetros:
  
  

Código e outros:

Na plataforma, respeitamos o seu método de trabalho. Esta seção permite que você defina códigos numéricos para Leads, Contatos e contratos de assinatura mensal. Se já possui uma lista com esses dados e está migrando, pode continuar o cadastro a partir da sua numeração anterior. Por exemplo, se já tem 50 contatos, pode configurar o próximo para ser o número 51. Essa lógica se aplica aos outros itens mencionados.

Campos personalizados:

Se sentir falta de um campo para cadastrar uma informação, é simples criar um. Eles podem ser adicionados nas abas de Negócios & Cartões, Contatos, Leads e organizações.

1. Escolha onde deseja criar o campo.

2. Clique no símbolo de "+".

3. Preencha as informações do tipo de campo desejado.
   
   

Para entender melhor sobre os campos personalizados, clique aqui.

Mídia de origem:

É possível cadastrar outras fontes de mídia que não estejam previamente configuradas. Mídia de Origem se refere à origem do contato, indicando de onde um Lead ou contato específico veio. Exemplos incluem site, panfletos e redes sociais. Para adicionar uma nova mídia:

1. Clique na opção de “+”.

2. Escreva o nome da nova mídia e clique em "Criar".

3. Clicando nos três pontinhos, você pode: Editar, Inativar ou Excluir.
   
   

Textos Padrões:

Aqui, você pode criar textos padrões, como modelos de contratos para assinaturas mensais e mensagens para envio de faturas e avisos de faturas em atraso, além de comunicados diversos.

Backup:

Caso precise fazer um backup das informações cadastradas ou rastrear alterações feitas em uma determinada data, esta será a seção a ser consultada.

1. Para visualizar os registros, clique nos três pontinhos.

2. Você pode realizar filtros para encontrar os registros por Tipo, Código de Ação, Usuário e Período. Ao visualizar um registro, pode ver os detalhes da alteração e compará-la com o estado atual. Se necessário, é possível restaurar o registro para o estado anterior, incluindo a recuperação de fotos excluídas.
   
   

Motivos para a perda de negócios:

Nesta opção, você pode criar campos para especificar a perda de negócios. Esses campos serão utilizados ao selecionar "negócio perdido", permitindo adicionar as opções criadas. Ao mudar o status do negócio para perdido, poderá selecionar o motivo adicionado.

Tags:

Nessa opção, você pode criar Tags personalizadas para leads e contatos, melhorando a categorização deles. Ao adicionar um novo lead, basta adicionar a Tag criada.

Categorias: 

Aqui, você irá inserir as categorias relacionadas à tela de Lançamentos, podendo ser categorias de Receitas ou Despesas. Em Receitas, você encontrará categorias exclusivas, como receitas de terceiros ou outras que deseje criar. Para criar uma categoria, clique no ícone de "+" e insira o nome desejado. Após criar uma categoria, inclua as subcategorias. Por exemplo, na categoria de Receitas, podem existir subcategorias como Aplicações Financeiras, Comissão de Venda, entre outras. Para renomear ou excluir, clique nos três pontos ao lado da categoria. Na aba de Despesas, encontrará categorias como Alimentação, Despesas com Transporte, Marketing e outras.

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