Como criar lançamentos?

A plataforma é preparada para registrar os lançamentos financeiros da sua empresa de forma eficiente! Se você utiliza a integração com o PJBank, é possível fazer a conciliação bancária automaticamente. Mas, se ainda não tiver essa integração, também poderá realizar a conciliação manualmente. Vamos ver como funciona? 

Comece por aqui: 

1. No menu vertical, acesse o ícone de Finanças > Lançamentos:

 
Como criar um crédito? 

No símbolo de "+" > Receita, você pode lançar um valor para a conta desejada. Em seguida, aprovar pelo App do PJBank.


Como criar um débito?

No símbolo de "+" > Despesa, lance um débito diretamente pela plataforma e aprove pelo App no PJBank.


Como criar uma transferência?

No símbolo de "+" > Transferência você realiza um transação entre as contas cadastradas na plataforma.


Atenção: É importante cadastrar as contas bancárias na plataforma para realizar as transações financeiras que serão registradas por aqui. 

Estou cadastrando o lançamento apenas para registro

Caso você precise criar um lançamento que já foi realizado, apenas para registra-lo aqui na aba de lançamentos será possível! Basta marca-lo como "pago", "recebido" ou "Já efetuada". Você encontra estas opções ao ao clicar sob os lançamentos, conforme o exemplo abaixo:


Como filtrar os lançamentos por tipo?

Os filtros podem te auxiliar na hora de localizar um determinado tipo de lançamento de acordo com o que você deseja. Assim, você economiza tempo. 

Existem muitos tipos, veja no exemplo a seguir:


Como filtrar por período? 

Utilize o filtro no centro da aba para buscar os lançamentos por período semanal, mensal ou até anual. 

Como localizar os lançamentos pelo nome de um usuário? 

É bem simples, utilize a barra de busca e digite o nome do usuário vinculado ao lançamento.

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