O que são os parâmetros?

Na aba Administrador pensamos em um painel perfeito em que os gestores podem centralizar e definir parâmetros que ajudam a equipe e facilitam o trabalho. Vamos conferir?

Você pode começar por aqui: 

1. No menu lateral do Imobzi, acesse Administrador > Parâmetros

 

Configurações Gerais

Permite definir códigos para evitar cadastros duplicados de Leads, Contatos e assinaturas mensais. Além disso, com base em e-mail, telefone ou CPF/CNPJ você pode evitar cadastros duplicados. Recomenda-se evitar alterações após o início do uso para evitar inconsistências.

Campos personalizados

Você poderá adaptar as fichas cadastrais para o seu modelo de trabalho. Para criar estes campos personalizados nas abas de Negócios & Cartões, Pessoas & Leads, Organizações ou Assinaturas, basta seguir o exemplo abaixo:



Mídia de origem

Cadastre as fontes de origem de seus leads e contatos. Como site, redes sociais, eventos ou campanhas específicas.

Modelos e Textos Padrões

Utilize este recurso para criar mensagens de e-mails/WhatsApp, alertas, contratos e avisos diversos.


Backup

Visualize todos os registros de contatos, leads e assinaturas mensais (contratos de serviço) que foram cadastrados ou excluídos. O usuário pode até mesmo reverter alterações com rastreamento por usuário, tipo, data ou código da ação. 

Motivos para perda de negócios

Adicione motivos personalizados para justificar negócios perdidos. As opções criadas por aqui, poderão ser utilizadas lá na aba de Negócios & Cartões. No símbolo de "+" crie os desejados.

Tags

As tags, são etiquetas que facilitam na hora de categorizar leads e contatos, auxiliando na organização. Após criá-las por aqui é só utilizar em um novo lead/contato.

Categorias

Organize suas receitas e despesas dentro do sistema financeiro:

1. Crie categorias clicando no "+"

2. Adicione subcategorias conforme necessidade

3. Edite ou exclua pelos três pontinhos
   
   

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