Como funciona a tela de faturas?

Como posso filtrar minhas faturas e entender seus status?

Para encontrar faturas específicas, há opções de filtro disponíveis, e é importante compreender os diferentes estados das faturas:

Todos: Mostra todas as faturas de todos os contratos.

Assinaturas & Vendas: Exibe faturas apenas de contratos de assinaturas e vendas.

Locação: Apresenta faturas exclusivamente de contratos de locação.

Sem Vínculos: Mostra apenas faturas sem associação a nenhum contrato.

Status das Faturas:

Para filtrar por tipo de contrato ou status, basta acessar a tela de faturas e usar o ícone de filtragem no canto superior direito?

Ao acessar a aba de "Faturas" clique no Ícone de data no centro da tela! E já será possível utilizar as opções:

Todos: Exibe todas as faturas, independentemente do status.

Pago: Mostra faturas que foram pagas, seja de forma automática ou manual.

Pendente: Refere-se a faturas ainda não pagas.

Cancelada: Indica faturas que foram canceladas.

Expirada: São faturas sem pagamento por mais de 60 dias.

Atrasado: Faturas não pagas após o vencimento.

Parcialmente Paga: Faturas pagas com multas e juros.

Como filtrar as faturas por data?

É possível fazer filtros mais específicos por data, como Hoje, Esta Semana, Este Mês ou selecionando um período específico. Basta clicar no mês na parte superior central da tela de faturas e escolher a opção desejada.

Como filtrar por um determinado locatário?

Se desejar visualizar as faturas de um locatário específico, é possível filtrar pelo nome dele. Por exemplo, filtrando pelo locatário André Souza.

Como quitar uma fatura manualmente, editar multa e juros, cancelar ou gerar uma 2° via?

Ao clicar nos três pontos ao lado de uma fatura, você tem várias opções, incluindo quitar, editar multa e juros, gerar uma segunda via, ver detalhes do boleto, cancelar ou enviar por e-mail ou WhatsApp.

Como acompanhar o histórico da fatura?

Ao acessar os detalhes da fatura, podemos visualizar o histórico associado a ela. Nesse histórico, encontraremos registros da data e horário do pagamento, bem como informações sobre o envio do recibo de pagamento ao locatário.

Como criar uma fatura avulsa?

É possível gerar uma fatura avulsa, até mesmo vinculada a uma locação, e configurar detalhes como métodos de pagamento disponíveis e enviar cobrança de fatura em atraso.



Quero chamar atenção para algo que pode causar confusão aos nossos clientes: ao adicionar o item 'Aluguel', é importante ajustar seu comportamento. Por padrão, quando você cria uma fatura avulsa, o sistema está configurado para 'Cobrar do Locatário'. No entanto, para transações de aluguel, o comportamento adequado é 'Cobrar do Locatário e Repassar para o Locador'. Para garantir isso, é necessário selecionar 'Descontar taxa de Administração' nas opções avançadas. Seguindo esses passos, inserimos corretamente o item 'Aluguel'.

Quais os métodos de pagamento disponíveis?

Cartão, Boleto e Pix
Boleto Bancário
Cartão de crédito
Cheque
Depósito
Dinheiro
Pix
Transferência

Como os recibos são criados?

Os recibos são criados quando uma fatura é quitada, manualmente ou automaticamente. Eles podem ser acessados pelo link da fatura quitada e podem ser enviados aos clientes por WhatsApp, e-mail ou impressos.



Para criar um recibo de pagamento é necessário que a fatura esteja criada, não é possível criar recibos avulsos.

Quando for gerada uma segunda via da fatura, também é possivel calcular o IRFF e incluir na DIMOB

Ao gerar uma segunda via da fatura, podemos calcular o IRFF e incluir na DIMOB automaticamente, basta selecionar a opção abaixo:




Clique aqui para saber como funciona a régua de cobrança das faturas na Imobzi.

Como posso excluir uma fatura?

Caso a fatura já esteja cancelada, você poderá excluí-la fazendo o filtro em Filtro > Cancelada:

Como utilizar os filtros de Vencimento por período, Pagamentos por período e Criados por período.

Na aba de Faturas, clique no ícone de "Filtro por data" na parte central da tela. Escolha os filtros e depois os períodos desejados! Por fim, confira os resultados de acordo com as suas preferências.



Como funciona este filtro?

Vencimento por período: Exibe faturas com vencimento dentro do intervalo definido, como de 01/03 a 20/03.
Pagamentos por período: Lista as quitadas no período selecionado.
Criados por período: Mostra as geradas dentro do intervalo especificado.

Palavras-chave: faturas, status, locatário, quitar, segunda via, métodos de pagamento, recibos, IRFF, DIMOB, exclusão, boleto.

Atualizado em: 28/02/2025