Como funciona a tela de faturas?
Como posso filtrar minhas faturas e entender seus status?
- Para encontrar faturas específicas, há opções de filtro disponíveis, e é importante compreender os diferentes estados das faturas:
Todos: Mostra todas as faturas de todos os contratos.
Assinaturas & Vendas: Exibe faturas apenas de contratos de assinaturas e vendas.
Locação: Apresenta faturas exclusivamente de contratos de locação.
Sem Vínculos: Mostra apenas faturas sem associação a nenhum contrato.
Status das Faturas:
- Para filtrar por tipo de contrato ou status, basta acessar a tela de faturas e usar o ícone de filtragem no canto superior direito?
- Ao acessar a aba de "Faturas" clique no Ícone de data no centro da tela! E já será possível utilizar as opções:
Todos: Exibe todas as faturas, independentemente do status.
Pago: Mostra faturas que foram pagas, seja de forma automática ou manual.
Pendente: Refere-se a faturas ainda não pagas.
Cancelada: Indica faturas que foram canceladas.
Expirada: São faturas sem pagamento por mais de 60 dias.
Atrasado: Faturas não pagas após o vencimento.
Parcialmente Paga: Faturas pagas com multas e juros.
Como filtrar as faturas por data?
- É possível fazer filtros mais específicos por data, como Hoje, Esta Semana, Este Mês ou selecionando um período específico. Basta clicar no mês na parte superior central da tela de faturas e escolher a opção desejada.
Como filtrar por um determinado locatário?
- Se desejar visualizar as faturas de um locatário específico, é possível filtrar pelo nome dele. Por exemplo, filtrando pelo locatário André Souza.
Como quitar uma fatura manualmente, editar multa e juros, cancelar ou gerar uma 2° via?
- Ao clicar nos três pontos ao lado de uma fatura, você tem várias opções, incluindo quitar, editar multa e juros, gerar uma segunda via, ver detalhes do boleto, cancelar ou enviar por e-mail ou WhatsApp.
Como acompanhar o histórico da fatura?
- Ao acessar os detalhes da fatura, podemos visualizar o histórico associado a ela. Nesse histórico, encontraremos registros da data e horário do pagamento, bem como informações sobre o envio do recibo de pagamento ao locatário.
Como criar uma fatura avulsa?
- É possível gerar uma fatura avulsa, até mesmo vinculada a uma locação, e configurar detalhes como métodos de pagamento disponíveis e enviar cobrança de fatura em atraso.
Quais os métodos de pagamento disponíveis?
- Cartão, Boleto e Pix
- Boleto Bancário
- Cartão de crédito
- Cheque
- Depósito
- Dinheiro
- Pix
- Transferência
Como os recibos são criados?
- Os recibos são criados quando uma fatura é quitada, manualmente ou automaticamente. Eles podem ser acessados pelo link da fatura quitada e podem ser enviados aos clientes por WhatsApp, e-mail ou impressos.
Quando for gerada uma segunda via da fatura, também é possivel calcular o IRFF e incluir na DIMOB
- Ao gerar uma segunda via da fatura, podemos calcular o IRFF e incluir na DIMOB automaticamente, basta selecionar a opção abaixo:
Como posso excluir uma fatura?
- Caso a fatura já esteja cancelada, você poderá excluí-la fazendo o filtro em Filtro > Cancelada:
Como utilizar os filtros de Vencimento por período, Pagamentos por período e Criados por período.
- Na aba de Faturas, clique no ícone de "Filtro por data" na parte central da tela. Escolha os filtros e depois os períodos desejados! Por fim, confira os resultados de acordo com as suas preferências.
Como funciona este filtro?
- Vencimento por período: Exibe faturas com vencimento dentro do intervalo definido, como de 01/03 a 20/03.
- Pagamentos por período: Lista as quitadas no período selecionado.
- Criados por período: Mostra as geradas dentro do intervalo especificado.
Palavras-chave: faturas, status, locatário, quitar, segunda via, métodos de pagamento, recibos, IRFF, DIMOB, exclusão, boleto.
Atualizado em: 28/02/2025
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