Neste artigo será abordado a criação de Múltiplos Funis de Negócios, você pode também usá-lo no modo Kanban para gerenciar solicitações do seu atendimento, tarefas e projetos do seu negócio, você consegue edita-lo de acordo a necessidade do seu negócio. 📈🎯
Como criar um novo Funil?
Para criar um novo Kanban, acesse o menu lateral esquerdo e clique na aba de Negócios & Cartões, logo após, clique no ícone 🔽 para selecionar o campo Adicionar Funil, assim como no exemplo abaixo:
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Ao clicar na opção de Adicionar Funil será aberto a seguinte tela:
Ao abrir a tela de criação de funil, será necessário definir se o funil será para Venda, locação e temporada, Outros negócios ou Gerenciamento de cartões/Kanban, editar os nomes de cada etapa do funil, e até mesmo adicionar ou excluir inúmeras etapas, de acordo com a sua necessidade
Como definir o tipo do Funil?
O primeiro passo para criar um funil é definir o tipo do mesmo, ou seja, se ele será para Venda, locação e temporada, Outros negócios ou Gerenciamento de cartões/Kanban, para definir o tipo do funil é necessário clicar no ícone de 🔽 no canto superior direito da tela, como no exemplo abaixo:
Como adicionar novas etapas?
Para adicionar novas etapas, é necessário clicar no ícone de Adicionar nova etapa, como no exemplo abaixo:
Como excluir uma etapa?
Para excluir uma etapa criada, basta clicar no ícone de Lixeira, abaixo da etapa desejada, como no exemplo abaixo:
Após definir essas opções do funil, clique no ícone ✔ para salvar.
Como Gerir os Negócios por Equipe?
Você também pode realizar o gerenciamento dos seus funis por equipe, para isto basta clicar aqui para saber mais detalhes
A criação de Múltiplos Funis de Negócios está disponível a partir do plano CRM Business, consulte nosso site www.imobzi.com/planos
Como criar um novo Funil?
Para criar um novo Kanban, acesse o menu lateral esquerdo e clique na aba de Negócios & Cartões, logo após, clique no ícone 🔽 para selecionar o campo Adicionar Funil, assim como no exemplo abaixo:
****Ao clicar na opção de Adicionar Funil será aberto a seguinte tela:
Ao abrir a tela de criação de funil, será necessário definir se o funil será para Venda, locação e temporada, Outros negócios ou Gerenciamento de cartões/Kanban, editar os nomes de cada etapa do funil, e até mesmo adicionar ou excluir inúmeras etapas, de acordo com a sua necessidade
Como definir o tipo do Funil?
O primeiro passo para criar um funil é definir o tipo do mesmo, ou seja, se ele será para Venda, locação e temporada, Outros negócios ou Gerenciamento de cartões/Kanban, para definir o tipo do funil é necessário clicar no ícone de 🔽 no canto superior direito da tela, como no exemplo abaixo:
Como adicionar novas etapas?
Para adicionar novas etapas, é necessário clicar no ícone de Adicionar nova etapa, como no exemplo abaixo:
Como excluir uma etapa?
Para excluir uma etapa criada, basta clicar no ícone de Lixeira, abaixo da etapa desejada, como no exemplo abaixo:
Após definir essas opções do funil, clique no ícone ✔ para salvar.
Como Gerir os Negócios por Equipe?
Você também pode realizar o gerenciamento dos seus funis por equipe, para isto basta clicar aqui para saber mais detalhes
A criação de Múltiplos Funis de Negócios está disponível a partir do plano CRM Business, consulte nosso site www.imobzi.com/planos
Atualizado em: 07 / 10 / 2021