Como gerir os negócios por equipe

Agora você pode cadastrar equipes inteiras em vez de apenas usuários individuais no Imobzi. Isso pode ser feito diretamente na tela de usuários e é extremamente útil para fazer uma divisão de setores no atendimento aos seus clientes. O processo de adicionar uma equipe é simples e fácil de seguir. Siga as etapas abaixo:

Para cadastrar uma equipe no Imobzi, acesse a tela de usuários e selecione a opção "Criar Equipe".



Adicione o nome da equipe e os colaboradores participantes dessa equipe. Por exemplo, vamos criar a equipe de vendas com os colaboradores Felipe Lopes e Camila Carvalho.



Para visualizar todas as equipes cadastradas, acesse a seção "Equipes".

Como administrar o painel de funil de negócios com a opção de equipes?

Agora, vamos administrar o painel de funil de negócios com a opção de equipes. Para criar um funil, vá até a seção de negócios e cartões e selecione a opção de adicionar funil com o nome da equipe desejada. Por exemplo, vamos criar o funil da equipe de vendas.

Vá até a seção de negócios e cartões e selecione a opção de adicionar funil, crie um funil com o nome da equipe que deseja:





Em equipes você seleciona a opção da equipe que deseja para determinar aquela função. Aqui no exemplo estamos usando o funil FAQ, o qual apenas o setor de administração terá acesso:



Agora o seu funil será administrado pela equipe selecionada, conforme a imagem abaixo


Caso o usuário seja um administrador, não será possível restringir suas permissões de acesso dentro de quaisquer equipes.

Para usuários que não estão cadastrados na equipe não será possível visualizar o painel, e irá aparecer o seguinte alerta:

Se ainda tiver dúvidas, não hesite em contatar o nosso time de Suporte, para que possamos ajudá-los da melhor forma possível (Como falar com o Suporte?).

Atualizado em: 19/04/2023