Como enviar um termo de visita?

Como enviar um termo através de um negócio?

Para enviar um termo através do menu de Negócios & Cartões, é necessário possuir um negócio previamente criado, ele pode ser feito de forma manual na própria tela de Negócios & Cartões ou automaticamente através do Rodizio de distribuição de Leads;

Se você já tem o negócio criado, basta ir no menu lateral esquerdo > Negócios & Cartões > selecionar um negócio;



Vá até a sessão de Visitas, você pode adicionar um novo imóvel em suas visitas ou enviar um termo para uma visita já existente, basta clicar no imóvel e ao abrir a opção de Visita ao descer um pouco a tela, será possível ver a opção Enviar termo de visita;



Ao clicar você será direcionado para o menu de Documentos. Logo após, selecione o Negócio e o Modelo de texto do termo de visita a que deseja enviar e após isso clique em próximo e notificar:

Como o locatário recebe o termo de visita no e-mail?

Ao ser enviado com sucesso ele é apresentado desta forma no e-mail;

Como enviar um termo de visita através da agenda?

É necessário possuir uma visita criada, caso ainda não tenha agendado você pode partir do passo 1, caso já tenha uma visita agendada por gentileza a partir do passo 3:

Para enviar um termo de visita, vá até o menu lateral esquerdo em Agenda;



Para agendar a visita, clique no símbolo de + > visita e preencha as informações que deseja;



As informações principais são Titulo, Imóvel e Contato ;



Após adicionar a visita na agenda, selecione a opção de Notificação e escolha como deseja enviar, seja pelo e-mail ou WhatsApp, e salve;



Agora, clique no botão chamado ENVIAR TERMO DE VISITA, você será direcionado para o menu de Documentos. Logo após, selecione o Negócio e o Modelo de texto do termo de visita que deseja enviar, após isso você clicar em Próximo e por fim Notificar;

Como enviar um termo de visita através de um imóvel?

Para enviar um termo através do menu de imóveis, é necessário criar um imóvel previamente, clique aqui e saiba como criar.

Com o imóvel cadastrado, vá até a sessão de atividades, e clique em adicionar uma visita



Após adicionar a visita no imóvel, selecione o contato que fará a visita e depois clique na opção de Notificação. Escolha como deseja enviar, seja pelo e-mail ou WhatsApp, e salve.



Agora, clique no botão chamado ENVIAR TERMO DE VISITA, você será direcionado para o menu de Documentos. Logo após, selecione o Negócio e o Modelo de texto do termo de visita que deseja enviar.

Pronto! agora você pode enviar o termo clicando em Notificar ou na opção Notificar por WhatsApp



Se ainda tiver dúvidas, não hesite em contatar o nosso time de Suporte, para que possamos ajudá-los da melhor forma possível (Como falar com o Suporte?).

Atualizado em: 04/08/2023