Artigos sobre: CRM

Como usar o Funil de Neg贸cios?



1. O que 茅 um Funil de Neg贸cios?



Funil de Neg贸cios 茅 uma Metodologia de Vendas, que ajuda a demonstrar a jornada do cliente, desde o primeiro contato com o corretor at茅 a concretiza莽茫o (ou perda) de um neg贸cio;

Essa 茅 uma ferramenta imprescind铆vel para a administra莽茫o dos neg贸cios da sua imobili谩ria, pois 茅 aqui onde voc锚 poder谩 ter um panorama geral de como est谩 a performance de todos os seus corretores, para engaj谩-los ainda mais a captarem mais im贸veis e concretizar neg贸cios.



2. Como usar o Funil?



No Imobzi, o funil de neg贸cios pode ser acessado, clicando-se no 铆cone "$", no menu vertical:

Ser谩 mostrado um quadro no qual ser谩 poss铆vel acompanhar todo o processo de negocia莽茫o. Para inserir qualquer neg贸cio, basta clicar no bot茫o de "+" e adicionar as informa莽玫es correspondentes ao neg贸cio;

Na op莽茫o: "Respons谩vel" 茅 o local no qual voc锚 ir谩 transferir o neg贸cio para ser administrado pelo seu corretor. Lembrando que o papel dele 茅 converter esse Lead de cliente potencial a um verdadeiro cliente de sua imobili谩ria;

Feito isso, basta salvar as altera莽玫es, clicando no check na parte superior;

Para avan莽ar nas etapas do processo de negocia莽茫o, basta clicar com o mouse em cima do neg贸cio e com o bot茫o direito do mouse pressionado, arrast谩-lo para as pr贸ximas etapas. Outra forma de realizar este processo 茅 abrir o cadastro do neg贸cio e clicar na etapa desejada;

Caso a negocia莽茫o tenha ou n茫o sucesso, basta voc锚 clicar com o mouse em cima do cadastro e marcar a op莽茫o: Ganhei ou Perdi.

Agora quando voc锚 ganhar ou perder um neg贸cio ou cart茫o, ir谩 aparecer nos detalhes do neg贸cio, a data de ganho ou perda. J谩 os campos de data e motivo de perda, tamb茅m estar茫o dispon铆veis ao editar o neg贸cio ou cart茫o, logo ap贸s dar como perdido ou cancelado.

Os status de cada neg贸cio referem-se a...

Estagnado: Os neg贸cios adquirem esse status nas etapas de Interesse, Visita e Proposta, ap贸s 5 dias sem altera莽茫o no neg贸cio ou no perfil do neg贸cio. J谩 no passo de Assinatura de Contrato s茫o 60 dias sem haver nenhuma altera莽茫o;

Sem atividades: Os neg贸cios adquirem esse status, caso o neg贸cio for criado a mais de 2 dias e n茫o tem nenhum im贸vel apresentando, reservado ou com item no calend谩rio.

Atividades Vencidas: Os neg贸cios com atividades vencidas, referem-se aos neg贸cios no qual h谩 atividades em aberto no calend谩rio, em que a data de vencimento daquele neg贸cio foi vencida.

3. Como alterar a data que o neg贸cio foi ganho?



Quando o neg贸cio for ganho antes do dia que ele foi lan莽ado como ganho no sistema, basta editar o neg贸cio.

Descer a tela que aparece e no campo de Neg贸cio Ganho voc锚 pode trocar a data dele (sendo uma data anterior 脿 atual)



4. Como editar neg贸cios j谩 "Perdidos"?



Voc锚 consegue editar seus neg贸cios com status "Perdido" para inserir a data em que eles foram encerrados, assim como o motivo da perda. Essa informa莽茫o pode ser bem 煤til para um melhor controle nos relat贸rios de Neg贸cios Perdidos e Perdidos com Motivos. Caso queira saber mais sobre a tela de Relat贸rios, clique aqui.

Para editar o neg贸cio perdido, v谩 脿 tela Funil de Neg贸cios > Filtro > Outros > Perdido:



Ap贸s isso, clique para editar e altere as informa莽玫es necess谩rias:

Alterando o motivo de perda do neg贸cio

Atualizado em: 01/02/2023

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