Como funciona o Funil de Negócios?

Índice:

1. O que é um Funil de Negócios?
2. Como usar o Funil?
3. Os status de cada negócio referem-se a...
4. Como alterar a data que o negócio foi ganho?
5. Como editar negócios já "Perdidos"?
6. Como funciona o card de Ranking na Dashboard?
7. Como funciona o comportamento do radar de imóveis?
8. Como escolher ou alterar as informações que devem aparecer nos cards?

1. O que é um Funil de Negócios?

• O Funil de Negócios é uma metodologia de vendas que representa toda a jornada do cliente, desde o primeiro contato com o corretor até a concretização (ou perda) do negócio. Essa ferramenta é essencial para a gestão dos negócios da sua imobiliária, pois oferece uma visão completa da performance dos corretores, ajudando a engajá-los ainda mais na captação de leads e imóveis, além de aumentar as chances de fechar novos negócios.

2. Como usar o Funil?

• No Imobzi, o funil de negócios pode ser acessado, ao clicar no ícone "funil", no menu vertical:

• Além dos funis já existentes na plataforma: Captação de imóveis (CI), Gestão de solicitações (GS), Gestão de tarefas (GT), Negócios (NG), Outros negócios (ON). Você também pode adicionar um novo em "adicionar funil", conforme a imagem abaixo:

• Ao acessar o funil desejado, será exibido um quadro em é possível acompanhar todo o processo de negociação. Para inserir qualquer negócio, basta clicar no botão de "+" e adicionar as informações correspondentes ao negócio:

• Na opção: "Responsável" é o local no qual você irá transferir o negócio para ser administrado pelo seu corretor. Lembrando que o papel dele é converter esse Lead de cliente potencial a um verdadeiro cliente de sua imobiliária. Feito isso, basta salvar as alterações, clicando no check na parte superior.

• Para avançar nas etapas do processo de negociação, basta clicar sob o negócio e com o botão direito do mouse pressionado, arrastá-lo para as próximas etapas. Outra forma de realizar este processo é abrir o cadastro do negócio e clicar na etapa desejada.

• Caso a negociação tenha ou não sucesso, basta você clicar com o mouse em cima do cadastro e marcar a opção: Ganhei ou Perdi.

• Agora quando você ganhar ou perder um negócio ou cartão, irá aparecer nos detalhes do negócio, a data de ganho ou perda. Já os campos de data e motivo de perda, também estarão disponíveis ao editar o negócio ou cartão, logo após dar como perdido ou cancelado.

3. Os status de cada negócio referem-se a...

1. Estagnado: Os negócios adquirem esse status nas etapas de Interesse, Visita e Proposta, após 5 dias sem alteração no negócio ou no perfil do negócio. Já no passo de Assinatura de Contrato são 60 dias sem haver nenhuma alteração;

2. 🔴 Atividades Vencidas: Os negócios com atividades vencidas, referem-se aos negócios no qual há atividades em aberto no calendário, em que a data de vencimento daquele negócio foi vencida.

2. 🟡 Sem atividades: Os negócios adquirem esse status, caso o negócio for criado a mais de 2 dias e não tem nenhum imóvel apresentando, reservado ou com item no calendário.

3. 🟢Atividades Vencidas: Os negócios com atividades vencidas, referem-se aos negócios no qual há atividades em aberto no calendário, em que a data de vencimento daquele negócio foi vencida.

4. Como alterar a data que o negócio foi ganho?

• Quando o negócio for ganho antes do dia que ele foi lançado como ganho no sistema, basta editar o negócio. Descer a tela que aparece e no campo de Negócio Ganho você pode trocar a data dele (sendo uma data anterior à atual)

5. Como editar negócios já "Perdidos"?

• Você consegue editar seus negócios com status "Perdido" para inserir a data em que eles foram encerrados, assim como o motivo da perda. Essa informação pode ser bem útil para um melhor controle nos relatórios de Negócios Perdidos e Perdidos com Motivos. Caso queira saber mais sobre a tela de Relatórios, clique aqui.

• Para editar o negócio perdido, vá à tela Funil de Negócios > Filtro > Outros > Perdido:

6. Como funciona o card de Ranking na Dashboard?

• O card de Ranking na Dashboard mostra a classificação dos corretores com base nos valores dos negócios ganhos. Caso exista um valor de proposta cadastrado, ele será priorizado em vez do valor da transação. Por isso, é importante manter o valor da proposta corretamente registrado para evitar possíveis mal entendidos, garantindo que o ranking reflita os resultados reais e estimule uma competição saudável entre os corretores.

• Ao estar acompanhando um negócio com valor de "30.000", foi feita uma proposta no valor de "20.000":

• Por fim, ao clicar em "negócio ganho" a classificação e pontuação atualizam, o valor da proposta é priorizada:

7. Como funciona o comportamento do radar de imóveis?

• O Radar de Imóveis é totalmente personalizável. Ao clicar no "ícone de lápis > Comportamento do Radar", você define as porcentagens que o radar usará para avisar sobre imóveis com valores acima ou abaixo da média. Por exemplo: se a média de um imóvel for R$ 2.000, o radar vai te alertar quando aparecerem imóveis com preços dentro da faixa que você configurou. Isso ajuda a identificar boas oportunidades e apresentar imóveis que estejam mais ou menos dentro do valor que o lead está buscando.

8. Como escolher ou alterar as informações que devem aparecer nos cards?

• Você também pode personalizar quais informações aparecem nos seus cards, incluindo campos como comissão, datas ou valores. É possível definir exatamente o que deseja visualizar. Por exemplo: se quiser ver a comissão e a data de fechamento diretamente no card, sem precisar abrir o negócio, basta configurar. Assim, as informações ficam acessíveis de forma rápida e prática.

• Para isso vá até o ícone de lápis e desça até a opção "Editar campos exibidos no Cartão". Clique no botão verde "Editar" e habilite as opções desejadas, conforme o GIF abaixo:

Palavras-chave: Funil de Negócios, Metodologia de Vendas, Processo de negociação, Etapas, Motivo da perda, Ranking, Valor da proposta.

Atualizado em: 02/12/2025