Como Gerir os Negócios por Equipe?
Neste artigo iremos lhe ensinar como podemos obter um panorama geral dos seus negócios, dividindo-os por equipes pela tela de Negócios & Cartões. Desta forma, o Administrador conseguirá atribuir aos Gerentes de cada setor de sua imobiliária, uma tela do funil de negócios, no qual o próprio Gerente poderá gerenciar a sua equipe de maneira eficiente.
No Imobzi, você irá acessar o Funil de Negócios, clicando-se no ícone "$", no menu vertical;
No ícone de seta em Negócios, clique em "Adicionar Funil".
Após isso, você editará o título e as quais as etapas que haverá para o funil desse gerente, em especifico:
Feito isso, basta salvar as alterações, clicando no check na parte superior;
Sendo assim, quando você for vincular um Lead a um negócio, você deverá selecionar o Funil no qual este negócio pertencerá, na opção: "Funil Atual". No campo "Responsável", você deverá incluir o corretor responsável por gerenciar aquele negócio.
Desta forma, conseguiremos criar funis de negócios separando-os por equipes e atribuindo a um determinado Gerente, para que ele possa gerir os negócios relacionados a sua equipe de corretores. Vale ressaltar que você pode ocultar as permissões de um corretor, para que este não visualize os negócios de outros corretores, conforme mostrado acima.
Assista o vídeo abaixo para verificar como adicionar o Funil para cada gerente:
No Imobzi, você irá acessar o Funil de Negócios, clicando-se no ícone "$", no menu vertical;
No ícone de seta em Negócios, clique em "Adicionar Funil".
Após isso, você editará o título e as quais as etapas que haverá para o funil desse gerente, em especifico:
Feito isso, basta salvar as alterações, clicando no check na parte superior;
Sendo assim, quando você for vincular um Lead a um negócio, você deverá selecionar o Funil no qual este negócio pertencerá, na opção: "Funil Atual". No campo "Responsável", você deverá incluir o corretor responsável por gerenciar aquele negócio.
Desta forma, conseguiremos criar funis de negócios separando-os por equipes e atribuindo a um determinado Gerente, para que ele possa gerir os negócios relacionados a sua equipe de corretores. Vale ressaltar que você pode ocultar as permissões de um corretor, para que este não visualize os negócios de outros corretores, conforme mostrado acima.
Atualizado em: 23/12/2022
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