Como criar um checklist no Imobzi?

• Alinhe o trabalho do seu time com um checklist eficiente. Garanta mais organização, padronização no dia a dia e facilidade para acompanhar as metas, tudo de forma simples e rápida.

Índice:

1. Em quais recursos posso criar os checklists?
2. Onde encontrar a opção de checklists?
3. Como criar checklists?
4. Como usar um modelo pronto de checklist?
5. Como criar checklists automáticos nos cartões de negócio?

Em quais recursos posso criar os checklists?

• Você pode usar em diferentes áreas do sistema, como contato, lead, cartão de negócios e imóvel. Assim, fica mais fácil organizar as tarefas de acordo com cada etapa do atendimento ou negociação.

Onde encontrar a opção de checklists?

1. Acesse “Atividades” e clique em “Adicionar tarefa > Checklist”. Depois, você pode criar um checklist do zero ou usar um modelo pronto para agilizar o processo e manter um padrão no dia a dia.

Como criar checklists?

• Clique em “Criar” e adicione um título e os itens que deseja incluir. Depois, basta marcar o check, conforme o exemplo abaixo. Neste exemplo, o checklist foi criado dentro de um contato, mas o processo é o mesmo para todas as áreas.

Como usar um modelo pronto de checklist?

• Você também pode usar modelos prontos para facilitar o seu dia a dia. Basta acessar a opção “Sugestão de modelos”.

Como criar checklists automáticos nos cartões de negócio?

• Os Checklists Automáticos permitem criar listas inteligentes para cada etapa do funil, ajudando a equipe a acompanhar tarefas concluídas e manter a organização dos processos comerciais.

• Para criar um checklist basta acessar a aba de Negócios & Cartões > ícone de lápis > Checklists Automáticos, será possível configurar os checklists de cada etapa do funil de forma rápida e personalizada.

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Atualizado em: 21/05/2026