Como criar um usuário e gerenciar suas permissões de acesso?

1. No menu lateral esquerdo clique em Administrador > Usuários > "+", para adicionar um novo usuário.

2. Insira o nome, sobrenome e e-mail do usuário que deseja criar.

3. Escolha o perfil de acesso, serão exibidas as opções: Administrador, Diretor, Gerente, Atendimento e Vendedor.

Como definir as permissões de acesso de um usuário?

1. Antes de enviar o convite para o e-mail do usuário você pode escolher as permissões de acesso, estás definem as acessibilidades em cada aba do Imobzi e as funções que podem ser executadas.

2. Este usuário é administrador: Ao marcar essa opção o usuário terá acesso a todas as funcionalidades do Imobzi:

Quais permissões de acesso eu posso alterar?

• Agenda: Permite acesso a "eventos próprios" ou "eventos de outros usuários".

• Anúncios: Ao ativar, habilita a gestão na aba de anúncios, permitindo acesso aos destaques do site e portais e redes (integrações).

• Contatos: Oferece gerenciamento completo de todos os tipos de contatos, incluindo a capacidade de acessar ou limitar ações específicas; por exemplo: Contatos Próprios > Permite consulta e alteração.

• Cards da Dashboard: Permite definir quais usuários têm permissão para visualizar o Card de Ranking na dashboard. Esse card exibe informações sobre desempenho e classificações das equipes de vendas.

• Imóvel: Define funções e acessibilidades para esta aba. Por exemplo, ao ativar a função "Ao adicionar novos imóveis, marcar como pendente para revisão", as unidades cadastradas por esse usuário serão listadas como "pendentes para revisão" na aba de imóveis dos administradores.

• Leads: Possibilita a escolha de permitir ou não que os corretores vejam os leads uns dos outros, através das opções: Leads de outros usuários > Não permite o acesso.

• Negócios: Controla o acesso à aba de negócios, como por exemplo: Negócios de outros usuários > Não permite o acesso.

• **Reservas & Propostas: **Permite escolher as funções a serem realizadas, por exemplo: Qual a quantidade máxima de reservas ativas que poderá ser feita do mesmo imóvel/unidade? > no campo ao lado a escolha é sua.

• Gestão de Contratos: Oferece a opção de habilitar ou desabilitar o acesso ao módulo de gestão de contratos, tanto para vendas quanto para locações.

• Finanças: Permite habilitar ou desabilitar o acesso ao módulo de finanças.

• eAssinaturas & Documentos: Oferece total liberdade para decidir as ações em relação aos Documentos Próprios e Documentos de outros usuários.

• Rodízios & Redistribuições: Possibilita habilitar ou desabilitar o acesso ao rodízio.

• Crédito & Financiamento: Permite ajustar as permissões desejadas nas Análises Próprias, liberando, por exemplo: Permite consulta e alteração.

• Gerenciamento do Site: Define as permissões para quem pode fazer alterações no site, como por exemplo: Alterar conteúdos, páginas, configurações, pop-ups e menus.

1. Após definir todas as permissões do usuário, clique em voltar e no ícone de "check" para salvar. Será enviado um convite para o e-mail do novo usuário:

2. O destinatário deve acessar o convite, clicar no link disponível e criar a sua senha. Após isso, o acesso já será liberado.

Como contratar mais usuários?

1. Acesse a aba Administrador > Assinatura & Conta Consumo > Plano > Insira a quantidade de usuários e por fim clique em Confirmar alterações no plano.

Histórico de atividades com filtros personalizados

• Acesse facilmente o histórico completo de ações dos usuários. Vá em "Administrador" > "Usuários & Equipes", escolha o usuário e veja todas as atividades na aba "Atividades". Para encontrar rapidamente o que precisa, use o filtro e combine opções como período, tipo e ação. No exemplo abaixo, mostramos como filtrar por "usuário". Assim, você tem tudo à mão de maneira rápida e eficiente!

Palavras-chave: Usuário, Permissões, Acesso, Administrador, Convite, Perfil de acesso, Definir permissões, Convite, Contratar usuários, Administrador, Assinatura & Conta Consumo, Plano.

Atualizado em: 05/02/2025