Como definir os Parâmetros e visualizar o backup de registros?

Como acessar os parâmetros?

Acesse o menu lateral esquerdo do Imobzi, e vá até o menu Administrador > Parâmetros, como no exemplo abaixo:

Bairros

Os parâmetros de bairros no Imobzi servem para você, de maneira manual, cadastrar novos bairros que não constem ainda atualizados no Imobzi. Essa é uma ferramenta muito útil para que você possa estar incluindo esses bairros, para que os mesmos sejam inseridos no cadastro do imóvel.

Após clicar no ícone de bairros, clique no ícone de + para adicionar um novo bairro.

Você terá duas opções: inserir um bairro desconhecido no próprio cadastro do imóvel, ou inserir diretamente por esta tela. Essa seria uma das formas de cadastrar um bairro relacionado a um endereço novo, que nem ainda foi atualizado no Google Maps, por exemplo.

Característica do imóvel

É nessa tela que você poderá cadastrar características que não são padrões no Imobzi. As características se dividem em ao menos três categorias: Imóvel, Áreas Comuns e Outros. Sendo assim, para inserir uma nova característica, que não esteja disponível nestas listas, você deve clicar no ícone de “+” na categoria no qual você deseja inserir uma característica.

Clicando no ícone de “+”, você será redirecionado a uma tela no qual você precisará colocar o nome da característica e também marcar as opções sobre quais as finalidades de imóveis aquela determinada característica estará disponível, podendo alternar entre: Comercial, Residencial ou Rural. Feito isto, basta clicar na opção de Criar.

Código e outros:

As opções de parâmetros de códigos e outros é a tela no qual você irá parametrizar os códigos, sejam eles: Empresa, Lead, Locação, Pessoa e Imóvel, e ainda ter a opção de impedir que o Imobzi permita cadastros duplicados com o mesmo e-mail, telefone ou CPF/CNPJ. Nós não aconselhamos a você, após já estar utilizando a plataforma, alterar essas informações, pois caso isto aconteça, pode haver duplicidades em cadastros.

Essa tela é especialmente para o caso de você ter vindo de outra plataforma, e desejar seguir dando sequência a codificação que já constava em sua outra plataforma. Exemplo: suponhamos que você tinha um antigo software para cadastrar imóveis, e nesse software havia cerca de 1000 imóveis já cadastrados, sobretudo dará prosseguimento a esses cadastros no Imobzi, a partir de agora. Desta forma, o ideal é que você dê sequência a essas codificações, mas para isso, você precisa verificar quais os códigos parametrizados aqui, previamente. No caso dos códigos de locações e imóveis, aconselhamos você a habilitar a opção de Automático, para que a sequência das codificações sejam realizadas automaticamente.

Uma opção bem interessante nessa tela é o fato de poder impedir, ao habilitar a opção na sessão de Outros, que o Imobzi faça o cadastro duplicados, no qual possuam o mesmo e-mail, telefone ou CPF/CNPJ. Muito importante essas informações!

Você também pode escolher aqui a quantidade de dias que o imóvel passa a ficar como desatualizado se não houver atividades no mesmo, por padrão, estará parametrizado 30 dias, mas você poderá alterar a quantidade de dias que deseja. Essa alteração terá impacto nos imóveis exibidos na Dashboard, na lista de imóveis desatualizados e nos e-mails enviados ao proprietário para atualizar os dados do imóvel

Campos personalizados

A opção de campos personalizados permite você adicionar campos extras que ainda não estejam adicionados em certas partes da Imobzi, por exemplo, você necessita adicionar mais campos na sua ficha cadastral do imóvel, você pode criar um campo exclusivo para registrar a informação, basta você criar no símbolo de + e preencher as informações do tipo de campo que quer criar nessa opção!

É possível criar campos personalizados em: Negócios e cartões, imoveis, pessoas e leads e organizações.

Mídia de origem

Sobre tela de Mídia de Origem, é nesta tela onde iremos cadastrar as demais mídias de origem, caso as mesmas não estejam parametrizadas no Imobzi. Só relembrando que Mídia de Origem refere-se a origem do contato, ou seja, de onde um determinado Lead ou até mesmo contato veio. Dentre alguns exemplos nós temos: site, portais de integração, panfleto, placas em imóveis, entre outros.

Clique na opção de “+”, caso deseje cadastrar alguma mídia de origem nova, desta forma será aberto para você uma tela no qual você deverá incluir o nome e clicar na opção de criar, e caso você deseje tanto editar uma determinada mídia de origem, inativa-la, ou até mesmo excluí-la, basta clicar nos três pontinhos em cima da mídia de origem desejada, para que seja possível estar realizando esses procedimentos. Se porventura inativar uma determinada mídia de origem e desejar vê-la junto com as mídias de origem ativas, basta clicar nos três pontinhos no canto superior direito da tela, na opção de Exibir Itens Inativos.

Tipos de imóveis

Com a tela de Tipos de Imóveis aberta, você pode estar alternando para cadastrar os tipos de imóveis nas seguintes finalidades: Comercial, Residencial ou Rural. Portanto, para cadastrar um tipo novo basta clicar aqui na opção de: “Adicionar tipo (botão de +)”. Ao abrir a tela de cadastro, basta inserir o nome do tipo desejado e clicar na opção de Criar. Se porventura você quiser tanto Editar, Inativar ou Excluir um determinado tipo, basta clicar nos três pontinhos e realizar as alterações desejadas.

Se quiser também visualizar os tipos inativos, clique nos três pontinhos no canto superior direito, na opção de: Exibir tipos inativos.

Textos Padrões

É aqui onde você cria os seus textos padrões, ou seja, os textos padrões para serem encaminhados de maneira automática via e-mail, os textos padrões do sistema, modelo de contratos para a gestão de locação, textos padrões para envio de faturas e avisos de faturas em atraso, e até mesmo um comunicado.

👉 Para saber mais detalhes sobre os textos padrões, clique aqui para assistir um tutorial

Backup

Essa é uma das opções mais interessantes que temos aqui no Imobzi, pois é por aqui que você pode realizar o backup das suas informações e saber, por exemplo, sobre quais alterações foram efetuadas em uma determinada data, além de saber também qual o usuário que realizou essa determinada alteração. Para explicar melhor como funciona a nossa tela de Backup, clique aqui no ícone de Filtro,

Tipo de Registro: Dentre os tipos de registros, teremos algumas opções como: Agenda, Contato, Conteúdo do site, Imóvel, Lead, Locação, Negócio, Relatório, Textos Padrões. Você também poderá filtrar pela ação realizada, pelo usuário e também por um determinado período

Clique então nos três pontinhos, na opção de Visualizar Registro. Ao fazer isso, você já pode visualizar os detalhes desse registro, para poder comparar em relação a como o mesmo se encontra agora. Você pode observar que temos, em cada um dos resultados exibidos, a ação efetuada, a data em que foram feitas as modificações, o usuário que as realizou, o código, o endereço, e o bairro, caso o tipo seja imóvel. Nos três pontinhos também, você pode estar clicando na opção de Restaurar e se você selecionar esta opção, a restauração para o estado anterior será efetuada.

Ao restaurar o registro, caso o imóvel tenha sido excluído, as fotos do imóvel também poderão ser recuperadas.

Motivos para a perda de negócios

Nesta opção você tem a possibilidade de criar campos especificando a perda de negócios, você irá utilizar essas opções criadas quando selecionar "negócio perdido" na tela de negócios e cartões e poderá adicionar as opções criadas, como é possível ver no print abaixo:

Elas irão aparecer desta forma:

Categorias

É neste local onde você irá inserir as categorias relacionadas a nossa tela de Lançamentos Financeiros, podendo ser categorias de Receitas, ou até mesmo Despesas.

Dentro de Receitas, temos: categorias relacionadas exclusivamente a receitas em geral, receitas de terceiros (administração) ou até mesmo outra categoria que você desejar criar. Para criar uma categoria é bem simples. Basta apenas clicar em “+”, no canto superior direito. Clicando nesta opção, você deverá incluir o nome da categoria desejada.

Após a criação de uma categoria também, você precisa incluir as subcategorias. Como podemos ver na categoria de Receitas, temos diversas subcategorias, como: Aplicações Financeiras, Comissão de Locação, Comissão de Venda, Lucros e Dividendos, Tarifa de Cobrança e Tarifa de Cobrança. Se precisar renomear categorias, excluir ou outras opções, basta apenas clicar nos três pontinhos.

Alternando para a aba de Despesas, será mostrado para nós diversas categorias de despesas, dentre elas: Alimentação, Despesas com Imóvel, Despesas com Transporte, Departamento Pessoal, Marketing, entre outras. O funcionamento para inserir, renomear, excluir, etc basta apenas clicar nos três pontinhos também.

Atualizado em: 04/08/2023

Este artigo foi útil?

Obrigado!