Como definir Parâmetros e visualizar o backup?

Como acessar os parâmetros?

• No menu lateral do Imobzi, acesse Administrador > Parâmetros:

Bairros

• Os parâmetros de bairros no Imobzi permitem cadastrar manualmente novos bairros. Isso é útil para incluir bairros ainda não atualizados no Imobzi. Siga as etapas:

1. Clique no ícone de bairros.

2. Clique no ícone de "+" para adicionar um novo bairro.

3. Insira o nome do bairro, qual a região e a cidade.

Característica do imóvel

• Nesta tela, cadastre características não padrões no Imobzi, divididas em Imóvel, Áreas Comuns e Outros. Para adicionar:

1. Clique no ícone de "+" na categoria desejada.

2. Insira o nome da característica e marque as finalidades (Comercial, Residencial ou Rural).

3. Para concluir, clique em criar.

Configurações Gerais:

• Os recursos de parâmetros de códigos permitem a configuração para Empresa, Lead, Locação, Pessoa e Imóvel, evitando cadastros duplicados no Imobzi por meio de e-mail, telefone ou CPF/CNPJ. É aconselhável evitar alterações após o início do uso para prevenir duplicidades.

• Esses recursos são úteis ao migrar de outra plataforma e desejar continuar a codificação existente. Por exemplo, se você já tinha 1000 imóveis cadastrados em um software anterior, pode dar continuidade a esses cadastros no Imobzi. Certifique-se de verificar os códigos parametrizados previamente. Para locações e imóveis, sugerimos habilitar o recurso Automático para a sequência automática de codificações.

• Além disso, é possível definir a quantidade de dias que um imóvel permanece desatualizado antes de ser sinalizado. O valor padrão é 30 dias, mas você pode ajustá-lo conforme necessário. Essa modificação afeta a exibição na Dashboard, na lista de imóveis desatualizados e nos e-mails enviados ao proprietário para atualização dos dados do imóvel.

Campos personalizados

Adicione campos extras em diferentes partes da Imobzi, como Negócios, Imóveis, Pessoas e Leads. Para criar um novo campo:

1. Crie no símbolo de "+"

2. Escolha onde deseja criar esse campo: Negócios e cartões, Imóveis, Pessoas & leads e Organizações.

3. Preencha as informações do tipo de campo desejado.

Mídia de origem

• Aqui, é possível cadastrar outras fontes de mídia caso não estejam previamente configuradas no Imobzi. Vale ressaltar que Mídia de Origem se refere à origem do contato, indicando de onde um Lead ou contato específico veio. Exemplos incluem site, portais de integração, panfletos, placas em imóveis, entre outros. Para adicionar uma nova mídia:

1. Clique na opção de “+”,

2. Escreva o nome da nova mídia e depois em "Criar".

3. Clicando nos três pontinhos, você tem a opção de: Editar, Inativar ou Excluir.

Tipos de imóveis

• Com esse recurso, você pode cadastrar novos tipos para uso Comercial, Residencial ou Rural. Para adicionar um novo tipo:

1. Clique em "Adicionar tipo" e insira o nome,

2. Insira uma descrição e depois clique em "Criar".

3. Para editar, inativar ou excluir um tipo existente, clique nos três pontos ao lado do tipo desejado e faça as alterações necessárias.

• Se quiser também visualizar os tipos inativos, clique nos três pontinhos no canto superior direito, na opção de: Exibir tipos inativos.

Textos Padrões

• Por aqui, você pode criar textos padrões, como mensagens automáticas via e-mail, textos do sistema, modelos de contratos para gestão de locação, mensagens para envio de faturas e avisos de faturas em atraso, além de comunicados diversos.

👉 Para saber mais detalhes sobre os textos padrões, Clique aqui

Backup

• Esta é uma funcionalidade importante no Imobzi, onde você pode fazer o backup das suas informações e rastrear alterações feitas em uma determinada data, incluindo o usuário responsável pela alteração.

1. Para visualizar os registros, clique nos três pontinhos.

2. Você pode realizar filtros para encontrar os registros. Dá pra filtrar por Tipo, Código Ação, Usuário e Período. Ao visualizar um registro, você pode ver os detalhes da alteração e compará-la com o estado atual. Se necessário, você pode restaurar o registro para o estado anterior, incluindo a possibilidade de recuperar fotos de imóveis excluídos.

Motivos para a perda de negócios

• Nesta opção, você pode criar campos para especificar a perda de negócios. Esses campos serão utilizados quando você selecionar "negócio perdido" na tela de negócios e cartões, permitindo adicionar as opções criadas.

• Ao mudar o status do negócio para perdido, você poderá selecionar o motivo adicionado:

Tags

• Nessa opção você pode criar Tags personalizadas para colocar nos leads e contatos melhorando assim a categorização dos mesmos:

• Ao adicionar um novo lead é só adicionar a Tag que foi criada:

Categorias

• Aqui, você irá inserir as categorias relacionadas a nossa tela de Lançamentos Financeiros, podendo ser categorias de Receitas, ou até mesmo Despesas.

• Em Receitas, você pode encontrar categorias relacionadas exclusivamente a receitas em geral, receitas de terceiros (administração) ou qualquer outra categoria que deseje criar. Para criar uma categoria, clique no ícone de "+" no canto superior direito e insira o nome da categoria desejada.

• Após criar uma categoria, é necessário incluir as subcategorias. Por exemplo, na categoria de Receitas, podem existir diversas subcategorias como Aplicações Financeiras, Comissão de Locação, Comissão de Venda, Lucros e Dividendos, Tarifa de Cobrança, entre outras. Se precisar renomear, excluir ou realizar outras opções, basta clicar nos três pontos ao lado da categoria.

• Na aba de Despesas, você encontrará diversas categorias de despesas, como Alimentação, Despesas com Imóvel, Despesas com Transporte, Departamento Pessoal, Marketing, e outras.

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Atualizado em: 03/03/2025