• Como utilizar a tela de lançamentos?

  Na tela de lançamentos é possível, especificar de qual conta você quer ver os lançamentos, para isso clique em contas e selecione a conta que deseja: Além disso é possível ir diretamente para a página de conciliação bancária clicando no ícone azul ao lado:Alguns leitores

• Como realizar uma conciliação bancária?

  Como realizar uma conciliação bancária no Imobzi? Para realizar uma conciliação bancária primeiramente é necessário conter uma conta bancária cadastrada em seu Imobzi, por padrão seu Imobzi terá uma conta “Caixa interno” cadastrada, e se tiver integração com a conta digital do Pjbank automaticamente será gerada uma conta. Para cadastrar uma nova acesse a tela de finanças Contas & BancosAlguns leitores

• Como cadastrar a conta do PJBank em Contas e Bancos?

  Vá até a opção Finanças Contas & Bancos Sinal de "+", preenchendo as informações corretas referente aos dados da sua conta, conforme imagem abaixo : Caso você deseje utilizar o PJBank como "Conta preferencial para movimentações", basta habilitar a última opção. Feito todo este processo, basta clicar em "Gravar" (Opção de Check).Poucos leitores

• Como realizar um PIX na Imobzi?

  Após criar o lançamento PIX, para salvar a transação, basta clicar no ícone de check localizado no canto superior direito da tela. Ao fazer isso, você enviará uma autorização de transferência PIX para o aplicativo do PjBank, permitindo que você conclua a operação e autorize a transação..Poucos leitores

• Como cadastrar uma conta bancária no Imobzi?

  Como cadastrar uma conta bancária no Imobzi? Acesse o menu lateral esquerdo do Imobzi, selecione o ícone de Contas & Bancos, como no exemplo abaixo: Na tela de Contas & Bancos, clique no Ícone de "+" na cor verde. Após isso você poderá preencher os dados da conta bancária que deseja cadastrar no Imobzi. (https://storage.crisp.chat/userPoucos leitores

• Qual a diferença entre Tag e Categorias?

  Na tela de Finanças, na aba de Lançamentos, ao criar uma receita ou uma despesa, aparecerá tanto a opção Categoria, quanto a opção Tag. A categoria seria algo mais especifico e tag algo mais genérico. Como exemplo: Ao criar uma despesa relacionada a gastos com refeição dos funcionários da empresa contratada para realizar uma manutenção no escritório, por exemplo, foram inseridas as seguintes informações: o valor, aPoucos leitores

• Como funciona o Cartão Corporativo do PJBank?

  Como solicitar o Cartão Corporativo do PJBank? Para solicitar o Cartão Corporativo do PJBank, o cliente deve entrar em contato com o nosso time Suporte, através dos canais inseridos no artigo: "Entrando em Contato com o Suporte". Somente os clientes que possuem acesso a Conta Digital de Boletos que podem solicitar essa funcionalidade. Clientes que possuem a Conta de Recebimento de Boletos, não têm acesPoucos leitores

• Como criar um contrato de venda?

  Gerencie facilmente a recorrência de qualquer serviço ou parcelamento de vendas diretamente no Imobzi. A gestão de faturamento recorrente, nunca ficou tão simples e eficaz! Confira abaixo mais detalhes: ✅ Cobre mensalmente por serviços como honorários advocatícios, contábil, assessoria ou qualquer outro serviço de um cliente. ✅ Gerencie contratos de vendas de imóveis que tem parcelas a serem cobradas mensalmente. ✅ A Fatura é gerada e enviada automaticamente por e-mail ou WhatsApp. ✅ A bPoucos leitores

• Como funciona o Fluxo de Cobrança?

  O que acontece quando meu cliente/locatário não paga uma fatura na data do vencimento? Ele recebe algum aviso? Quando o cliente ou locatário não paga uma fatura na data de vencimento, a Imobzi envia lembretes por e-mail informando sobre a pendência. Os avisos são enviados a cada 3, 7, 10, 15, 20 e 25 dias após o vencimento da fatura. Por exemplo, se a fatura venceu em 05/07, o cliente/locatário receberá e-mails da Imobzi nos dias: 08/07, 12/07, 15/07, 20/07, 25/07 e 30/07. Como meuPoucos leitores

• Como acessar o comprovante de pagamento no PJBank?

  No aplicativo do PJBank Acessar o Menu do APP Extrato Clicar em cima da Despesa, para que apareçam todos os documentos anexados O comprovante é um arquivo .PDF amarelo. No Imobzi Na tela de Lançamentos, você pode filtrar pelo nome do proprietário: Após identificar o lançamento desejado, clique nos Três Pontinhos Editar: (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/websiPoucos leitores

• O que significa "Valor do split maior do que o permitido para o boleto"?

  Quando você tenta gerar um boleto e aparece a seguinte mensagem: "Valor do Split Maior do que o Permitido para o Boleto", isso ocorre, pois: O valor restante de um boleto gerado é menor do que a taxa da tarifa do boleto e do Split do PJBank, que é de R$ 4,00. Exemplo: se você gera um boleto para cobrar uma taxa bem baixa, por exemplo de R$ 1,00 real sobre algum serviço prestado, o Imobzi não irá gerar o boleto nesse caso, pois terá que ser descontar a taxa de tarifa do boleto. Essa mPoucos leitores

• Como pagar boletos e enviar TEDs pela Imobzi?

  Instruções iniciais: As únicas tarifas cobradas se referem a emissão de boletos compensados e as TEDs realizadas por dentro da plataforma. Caso você deseje realizar uma despesa, como por exemplo o pagamento de um boleto de água, luz, entre outros, por dentro do Imobzi, seja a mesma realizada pela tela de lançamentos ou diretamente dentro do item inserido em uma determinada locação, não haverá cobrança para esse tipoPoucos leitores

• Como pagar a fatura do PJBank via Pix?

  Dúvidas mais frequentes: Como o Imobzi envia faturas aos inquilinos? Clique aqui para saber! Como fazer um PIX dentro do Imobzi? É possível fazer o repasse via PIX? Assista nosso vídeo explicativo clicando aqui! É cPoucos leitores

• Como funciona a Conta Digital de Boletos?

  O cliente possui acesso ao aplicativo do PJBank no qual pode realizar pagamentos, transferências, acessar movimentações, etc. Sendo assim, para clientes que possuam a Conta Digital integrada ao Imobzi, os mesmos poderão utilizar o recurso do Split (repasse automático no recebimento) em D+2. Vale ressaltar que a função de Split integrada ao Imobzi, atualmente, não é uma funcionalidade provida pelo PJBank, e sim uma implementação direta no aplicativo. Caso tivéssemos o recurso do Split pelo PJBaPoucos leitores

• Como realizar a análise e cotação do Seguro Fiança?

  Para realizar este procedimento, você precisará: Ter um negócio de locação em andamento na tela de Negócios & Cartões; O negócio deve ter um valor inserido; Ter a integração da MigraSeguros ativa (Clique aqui para saber como integrar com a MigraSeguros). Sendo atendidos os requisitos acima, basta seguir o passo a passo abaixo: 1️⃣ Com o negócio cadastrado no funil, basta clicar sobPoucos leitores

• Como autorizar outra pessoa a utilizar o PJBank?

  Para realizar a abertura de uma Conta Digital, é necessário que o(s) sócio(s) presentes no Contrato Social da imobiliária realize(m) os procedimentos requeridos pelo PJBank. Ou seja, caso existam dois sócios, ambos devem realizar os procedimentos para abertura de conta. Por isso, por padrão somente os sócios poderão acessar o aplicativo e movimentar a conta. No entanto, é possível liberar o acesso para movimentação financeira a um ou mais usuários caso os responsáveis pePoucos leitores

• Como ver as atualizações de um item do Financeiro?

  Quando um lançamento é criado por algum usuário, essa informação será exibida na tela do próprio lançamento: Visualizando a data e hora em que a despesa foi criada Caso o valor do lançamento criado ou a data de pagamento seja alterada, isso também será informado nos detalhes: E por fim, também será exibiPoucos leitores

• Como funciona notificação de fatura Expirada?

  Você será notificado sempre que uma fatura for expirada por falta de pagamento, o que vai facilitar para seu controle interno de locações com alguma pendência financeira! Faturas que estão sem pagamento há mais de 60 dias são expiradas por inadimplência. Agora você irá receber uma notificação quando uma fatura estiver com o status de expirada, para que possa fazer a cobrança por outros meios (além de e-mail e WhatsApp) ou gerar uma segunda via da fatura, evitando que a locação sejaPoucos leitores

• Como quitar vários lançamentos ao mesmo tempo?

  Na tela de Finanças Lançamentos , clique e segure no primeiro lançamento que você deseja quitar. Ao fazer isso, aparecerá a opção de selecionar mais lançamentos. Selecione todos os lançamentos que você precisa quitar: Note que ao selecionar mais lançamentos, o valor total referente aos mesmos é somado ou diminuído dinamicamente; (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/42d15bbe5cb6ccPoucos leitores

• Como usar o relatório padrão de Faturas?

  Na Imobzi, acesse o menu lateral e localize a aba de Relatórios e selecione Faturas - Listagem de faturas padrão Você irá visualizar as faturas que foram geradas nos últimos 3 meses: Para visualizar os detalhes da faturPoucos leitores